Iberdrola ha lanzado una emisión de bonos híbridos en formato verde de doble tramo aprovechando la ventana de oportunidad por las buenas condiciones actuales en el mercado, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

En concreto, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán ha dado mandato a los bancos, entre los que figura Natixis, para llevar a cabo la operación.

Fuentes del mercado indicaron que, después de una semana de mayor volatilidad, la compañía ha aprovechado las buenas condiciones de mercado aparejadas, en gran parte, a los buenos datos de Estados Unidos para lanzar esta operación.

De hecho, todas las Bolsas europeas registraban este martes importantes subidas, con el Ibex 35 español remontando más de un 1,6% y asomándose a los 7.900 puntos.

El pasado mes de octubre, Iberdrola ya cerró en tiempo récord la mayor emisión de su historia, al colocar un bono híbrido un importe de 3.000 millones de euros, en la mayor operación en este formato realizada por una ‘utility’ en el Euromercado.

Esa operación se estructuró mediante dos tramos, alcanzando el primero de ellos un importe de 1.600 millones de euros, con cupón de 1,874% y vencimiento perpetuo con opción de recompra a partir de abril de 2026. El segundo tramo fue por importe de 1.400 millones de euros, con cupón 2,25% y opción de recompra en abril de 2029.

Los fondos obtenidos en esa emisión tenían por destino financiar el crecimiento futuro del grupo, lo que potencialmente incluye la operación de fusión entre Avangrid y PNM Resources.

Los bonos híbridos computan como capital en un 50% de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, con lo que estas operaciones contribuyen también a mantener las calificaciones crediticias de la compañía.

PIONERA EN BONOS VERDES

Iberdrola es pionera en la emisión de bonos verdes, desde que en noviembre de 2017 cerró con éxito su primera en el Euromercado, por valor de 1.000 millones de euros, inaugurando así este mercado en España.

Este tipo de emisiones garantizan que los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos sostenibles y socialmente responsables.

Además, estas operaciones se enmarcan en la estrategia de la energética de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a la apuesta de la compañía por un ‘mix’ energético bajo en carbono.

La demanda eléctrica nacional creció un 1% en enero con respecto al mismo mes del año pasado, ascendiendo a unos 24.074 gigavatios hora (GWh), según datos de Red Eléctrica de España (REE).

Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la cifra fue un 0,7% superior respecto a enero del 2020, según indicó el operador del sistema eléctrico.

En el mes de enero, y según datos estimados, la generación procedente de fuentes de energía renovable representó el 52,3% de la producción, un 34,9% más que el mismo periodo del año pasado. Además, en este primer mes del año el 74,7% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2 equivalente.

Con la información disponible a día de hoy, la generación de origen eólico del mes de enero alcanzó los 7.212 GWh, lo que supuso un 55,9% más que en el mismo periodo del año pasado, y cubrió el 29,5% de la producción, siendo la primera tecnología del ‘mix’ de generación nacional, por delante de la nuclear (21,2%) y de la hidráulica(16,9%). Los ciclos combinados representaron el 11%.

En el sistema eléctrico peninsular, la demanda eléctrica de enero ascendió a unos 22.907 GWh, lo que representa un incremento del 1,5% frente al mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda fue un 1,2% superior.

En el mes, el 54,1% de la generación peninsular fue de origen renovable y el 77,5% procedió de tecnologías que no emiten CO2 equivalente.

Por su parte, la eólica registró 7.129 GWh, un 56,1% superior a la de enero del año pasado, y se convirtió en la primera fuente de generación al aportar el 30,5% al ‘mix’.

CRECE UN 3,1% EN BALEARES Y CAE UN 13,1% EN CANARIAS

Mientras, la demanda eléctrica en las islas Baleares en enero ascendió a 470.639 megavatios hora (MWh), con un incremento del 3,1% con respecto a la registrada en el mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas,la cifra cayó un 0,6%.

El ciclo combinado, con un 81,3% de la energía producida en Baleares, fue la primera fuente de generación eléctrica del archipiélago en enero, mes en que la energía renovable y que no emiten CO2 equivalente generada en la comunidad balear representó un 4,1 % del total.

Además, durante este mes la energía eléctrica procedente del enlace submarino entre la Península y Mallorca cubrió el 29,4% de la demanda eléctrica balear.

Por su parte, en las islas Canarias la demanda eléctrica ascendió a 658.120 MWh en enero, un 13,1% inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Si se tienen en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la cifra cayó un 13%.

En el archipiélago canario, también el ciclo combinado, con un 44,3% del total, fue la primera fuente de generación eléctrica de enero. Las renovables y tecnologías libres de emisiones representaron el 15,2% de la producción.

La dirección de Ifema está negociando con el comité de empresa la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para toda su plantilla, compuesta por unos 400 trabajadores, han confirmado a Europa Press fuentes de la empresa.

La dirección ha tomado esta decisión por la ausencia de actividad congresual desde el inicio de la pandemia hace casi un año, además de la imposición de restricciones y limitaciones en la movilidad, que afectan a la actividad de la compañía. La modalidad de ERTE al que se va a acoger es por «fuerza mayor» y por «limitación de actividad».

Según ha adelantado la ‘Cadena Ser’, este martes se ha convocado al comité de empresa a una primera reunión oficial en la que la dirección va a explicar las razones que le han llevado a adoptar esta decisión y al mismo tiempo para tratar de negociar con los representantes de los trabajadores el impacto de esta medida.

Ifema preveía terminar el ejercicio 2020, un año marcado por la pandemia, sin pérdidas, al tiempo que ha trabajado en nuevos modelos de eventos híbridos, combinando ferias online y presenciales después de que en 2019 registrara un récord de ganancias con 898 eventos, 123 ferias y una recaudación de 187,2 millones de euros.

ACOGERÁ 37 SALONES INTERNACIONALES ESTE AÑO

En principio, Ifema celebrará 37 de los 38 salones internacionales que tendrán lugar en 2021 en la capital. En este calendario se encuentran las ferias Aula, Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua, Congreso RED + Interdidac, World Olive Oil Exhibition, los salones que integran ePower&Building, Genera, Trafic, Iberzoo+ Propet, Bisutex, Intergift, Madridjoya, Vendibérica, Momad, ARCOmadrid, Promogift, Fitur, Fruit Attraction, C&R, Feriarte, Salón Look, TECMA, SRR, DES-Digital Enterprise Show, Liber y la pasarela MBFWMadrid.

Así, Ifema tiene previsto reanudar su actividad ferial y congresual presencial en el primer trimestre de 2021, con más de un centenar de convocatorias para todos los sectores económicos. Con este objetivo, la institución «se encuentra trabajando para recuperar la normalidad y ritmo de actividad habitual, y así posicionarse de nuevo como uno de los grandes motores de dinamización económica de Madrid», señaló a finales de diciembre en una nota de prensa.

De este modo, Ifema un año más se sitúa a la cabeza en el escenario de ferias comerciales internacionales de España, «contribuyendo de este modo al posicionamiento internacional de Madrid como destino MICE preferente para el resto del mundo», indicó el ente ferial.

El 75% del capital social de Iberdrola ha optado por recibir el dividendo en nuevas acciones de la empresa, dentro del programa de retribución flexible de la energética.

De esta manera, se mantiene la preferencia de los acci11onistas del grupo por percibir la retribución en títulos del grupo, superándose siempre el 75% de porcentaje de los que optan por esta opción en los últimos años, aunque ha ido bajando ligeramente en los últimos tiempos.

Iberdrola ofrecía a sus accionistas un dividendo a cuenta del ejercicio 2020 de 0,168 euros brutos por acción o la entrega de un título nuevo por cada 70 derechos de asignación gratuita, dentro de este programa de retribución flexible.

Así, la energética ampliará capital en 68,095 millones de acciones de 0,75 euros de valor nominal cada uno, representativas de un 1,072% del capital social para atender el pago al pago del dividendo flexible, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras este aumento, el capital social de Iberdrola ascenderá a4.813,617 millones de euros, representado por 6.418,156 millones de acciones ordinarias de 0,75 euros de valor nominal cada una.

Está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia (Mercado Continuo), el próximo 9 de febrero de 2021. En este sentido, se espera que la contratación ordinaria de las nuevas acciones comience el 10 de febrero.

Para los accionistas que han optado por recibir la remuneración en efectivo, el importe del dividendo de 0,168 euros brutos por títulos, en línea con el pagado el ejercicio anterior, se abonará el próximo 8 de febrero. El importe total bruto del dividendo a cuenta que será satisfecho asciende a 266,013 millones de euros.

Bodegas Familiares de Rioja ha acusado este martes al Gobierno regional de «falta de apoyo» al modelo familiar de pequeñas y medianas bodegas de La Rioja. Así lo ha comunicado por carta a sus 150 representados, señalando la «delicada situación» en que el Ejecutivo de Concha Andreu deja a la entidad que defiende los intereses de este sector.

En su escrito, indican que «el Gobierno regional suprimió de forma unilateral en el año 2019 el convenio histórico que Bodegas Familiares venía firmando con los diferentes ejecutivos regionales, prometiendo para el 2020 una concurrencia competitiva para apoyar el funcionamiento de la asociación que nunca se convocó».

Sin embargo, añaden, «otras asociaciones del sector como la Federación de Cooperativas Agrarias tienen un convenio firmado, y renovado para 2021, por ejercer la representatividad de su sector, mientras que la organización bodeguera Grupo Rioja, a pesar de que casi la mitad de sus asociados son alaveses o navarros, está integrada en la Federación de Empresas de La Rioja, que recibe importantes ayudas y subvenciones del Gobierno regional sin ningún tipo de concurrencia.

Asimismo, recalcan que «asociaciones como la de enólogos o la Cofradía del Vino, entre otras, tienen también convenios con ayudas directas». En este sentido, Bodegas Familiares critica «la arbitrariedad en el reparto de subvenciones y la persecución hacia la pequeña bodega riojana, ya que también los representantes de los viticultores perciben importantísimas ayudas».

«Pese a la acreditada independencia política demostrada durante una trayectoria de 30 años, Bodegas Familiares se vio obligada a pedir amparo y mantuvo contactos con las diferentes formaciones políticas del arco parlamentario para incluir una enmienda en los Presupuestos de La Rioja del 2021 con el fin de recuperar el convenio», explican.

Una propuesta, recuerdan, que «logró el apoyo de fuerzas tan dispares como Izquierda Unida y el PP, pero finalmente el PSOE, por orden expresa del Gobierno regional, anuló la enmienda».

Bodegas Familiares de Rioja, «que este año celebra su XXX Aniversario, más allá de la situación de pandemia, se verá abocada a suspender la tradicional presentación de los vinos de la última añada a la sociedad riojana, así como las exitosas ferias y salones que estaba promoviendo en otras ciudades para facilitar la comercialización de vinos de sus asociados».

La asociación agrupa a 150 bodegas en el Consejo Regulador (la mayoritaria en número) «y, en caso de su desaparición, la pequeña bodega riojana se quedaría sin representación para siempre, ya que a las nuevas organizaciones no fundadoras se les exige un mínimo del 10% del volumen comercializador de Rioja, lo cual sería imposible de cumplir para cualquier nueva agrupación de pequeñas bodegas».

«La falta de apoyo del Gobierno regional hacia la pequeña bodega va más allá de la denegación del convenio, ya que diferentes departamentos (desde la Consejería de Agricultura a la de Desarrollo Económico) han desoído en varias ocasiones peticiones de reuniones para explicar los problemas y la difícil situación de la pequeña y mediana bodega, especialmente ahora con una pandemia y con el cierre obligado de la hostelería, prácticamente nuestro único canal de venta», afirman.

En este sentido, «queremos llamar también la atención sobre la falta de criterios de reparto de las ayudas públicas, sin ni siquiera cuantificar, las pérdidas de facturación de las bodegas beneficiarias». «Es como si, en plena pandemia, las ayudas públicas se dieran a Amazon en lugar de al pequeño comercio», concluyen desde la entidad.

Las ventas de billetes de AVE y Larga Distancia de Renfe aumentaron este lunes un 67% respecto al mismo día de la semana anterior, coincidiendo con la puesta a la venta de la promoción de billetes a 15 euros con motivo del 80 aniversario de la compañía.

En total, Renfe vendió este lunes 1 de febrero un total de 74.969 billetes de AVE y Larga Distancia, de los que 20.818 corresponden a la tarifa del 80 aniversario para viajar entre el 23 de junio y el 11 de diciembre, según informan a Europa Press en fuentes de la operadora.

De los billetes vendidos de 15 euros, la mayoría son para viajar en el mes de julio (24%), seguido de los meses de octubre (19%), septiembre (16%), agosto (14%), junio (13%), noviembre (9%) y diciembre (5%). Asimismo, las visitas a la página web de Renfe (‘www.renfe.com’) se duplicaron, registrando 359.752 visitas y más de un millón de páginas vistas.

La venta billetes de AVE y Larga Distancia al precio de 15 euros se mantendrá durante dos semanas, hasta el próximo 14 de febrero, en los canales habituales, como página web, agencias de viaje presenciales y virtuales, ‘Renfe Ticket’, estaciones, venta telefónica y oficinas de Correos.

Paralelamente a esta promoción, continúa la venta de billetes de Avlo, su tren ‘low cost’, al precio de 5 euros, que pueden adquirirse indistintamente hasta el 14 de febrero tanto en la web de Avlo (‘www.avlorenfe.com’) como en la de Renfe.

Avlo iniciará las circulaciones comerciales entre Madrid y Barcelona el próximo 23 de junio, con paradas en todas las ciudades del Corredor Noreste de Renfe (Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Girona y Figueres).

El pasado martes, día en el que comenzó la puesta a la venta de billetes Avlo, Renfe superó los 100.000 billetes vendidos en poco más de 24 horas a un precio de partida de solo 5 euros.

El director financiero de Unicaja Banco, Pablo González Martín, ha anunciado que tras la fusión con Liberbank la entidad pagará un dividendo con un ‘pay out’ del 50% «tan pronto como sea posible», sujeto a que las autoridades levanten las restricciones.

En la presentación de resultados de 2020 ante analistas e inversores, el directivo ha trasladado estos planes, poniendo en valor que la entidad combinada tras la fusión, que se espera se materialice para finales del segundo trimestre o principios del tercero, tendrá una de las posiciones de solvencia más elevadas del sector.

El Banco Central Europeo (BCE) mantiene una recomendación de no distribuir un dividendo superior al 15% del beneficio hasta el próximo mes de septiembre. En este escenario, González ha avanzado que la entidad pretende distribuir un dividendo con cargo a 2020 de un máximo del 15% del beneficio, cumpliendo con las recomendaciones del BCE.

EL DIVIDENDO FINAL NO ESTÁ DECIDIDO

Aunque ha asegurado que el banco no ha decidido formalmente el dividendo final que propondrá a su junta de accionistas, sí ha señalado que en el cuarto trimestre de 2020 ha ajustado su solvencia para distribuir un dividendo con un ‘pay out’ de hasta el 15%, ajustado por la recompra de acciones formalizada en el último año. «Esto sigue las recomendaciones del BCE», ha sostenido.

Al cierre de 2020, la ratio CET1 fully loaded de la entidad ascendía al 15%, mientras que la ratio CET1 proforma de la entidad combinada con Liberbank se sitúa en el 15,1%, 0,4 puntos porcentuales por encima del estimado inicialmente, gracias a las mejoras de solvencia que han presentado ambas entidades durante el último trimestre de 2020.

El Grupo Unicaja Banco ha obtenido un beneficio neto de 78 millones de euros al cierre del ejercicio 2020, lo que supone un descenso del 54,8%, tras efectuar una dotación extraordinaria de 200 millones con objeto de cubrir el potencial impacto económico de la pandemia del coronavirus Covid-19. Excluida esta dotación extraordinaria, el resultado del ejercicio habría ascendido a 218 millones de euros, con un aumento del 26,6% respecto a 2019, en el último ejercicio previo a su fusión con Liberbank.

AHORRAR 192 MILLONES EN TRES AÑOS

González Martín también ha comunicado que el grupo ajustará 1.200 millones tras la fusión con Liberbank para ahorrar 192 millones hasta 2023, de los que la mitad se materializarán rápidamente gracias a las palancas ya identificadas.

En concreto, de los 1.200 millones, el 45% corresponderá son costes de reestructuración, el 35% a provisionales adicionales de activos improductivos y el 20% a ajustes de puesta a valor razonable, costes de reestructuración de alianzas estratégicas y otras contingencias.

Según ha afirmado, la experiencia en integraciones previas, las palancas ya identificadas y las mejores prácticas compartidas por Unicaja y Liberbank permiten a la entidad confiar en cumplir un calendario que contempla un ahorro de costes de 192 millones de euros, de los que el 15% se materializará en 2021 (29 millones), el 80% en 2022 (153 millones) y el 100% en 2023.

MEDIDAS PARA AHORRAR

El grupo ya ha identificado una serie de medidas a implementar, que supondrán la mitad de los ahorros esperados. En concreto, contempla un ahorro de 32 millones de euros por parte de Unicaja que ya ha sido provisionado, así como otros 43 millones del plan de Liberbank sobre la excedencia pactada compensada (EPC) y 15 millones de la menor amortización de intangibles.

Otras iniciativas para ahorrar costes son los menores gastos de mantenimiento y administración de activos inmobiliarios gracias al refuerzo de coberturas y provisiones, la optimización de la red combinada de oficinas, la optimización de operaciones bajo una única plataforma tecnológica, la optimización de servicios centrales, la integración total de ‘back offices’ y factorías, el aprovechamiento economías de escala (por ejemplo, con compras), los ahorros en marketing y publicidad y la puesta en común de las mejores prácticas.

Preguntado por los planes sobre cierre de oficinas y ajustes de plantilla, el director financiero de Unicaja Banco ha explicado que se esperan «ahorros generales» de la fusión, pero todavía no se han hecho públicas las medidas a adoptar en este sentido. «Obviamente tenemos un plan que esperamos ejecutar rápidamente, pero tenemos que ir paso a paso. Parte de las medidas requieren de acuerdos con las partes y las comunicaremos cuando alcancemos esos acuerdos», ha señalado.

En esta línea, el directivo ha puesto en valor que las medidas ya identificadas, como el ahorro ya provisionado por Unicaja y el EPC de Liberbank, permitirán acelerar la materialización de las sinergias y acelerar significativamente el proceso para alcanzar los objetivos marcados. «Las tres medidas identificadas representan casi la mitad de los ahorros esperados y pueden implementarse muy rápido«, ha destacado.

SINERGIAS DE 150 MILLONES 

La operación implica sinergias de capital de 150 millones (40 puntos básicos) y la previsión es que la ratio CET1 fully loaded de la entidad combinada tras la fusión, con datos de diciembre de 2020, supere el 12,5%. El exceso de capital se destinará a «mejorar significativamente» el beneficio por acción en el futuro, más de un 50% en 2023.

En cuanto al calendario de la fusión, que avanza según lo previsto, el Registro Mercantil de Málaga ya ha designado a BDO para elaborar el informe independiente de la fusión. Durante el mes de febrero tendrán lugar las reuniones del consejo de administración para aprobar la documentación y convocar a la junta de accionistas, que previsiblemente se celebrará en marzo y que deberá dar ‘luz verde’ a la operación.

Finalmente, se espera que a finales del segundo trimestre o principios del tercero las entidades obtengan las autorizaciones regulatorias necesarias y se complete la fusión.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que siente «mucho no dar buenas noticias» respecto a la posible celebración de los Sanfermines en 2021 y ha afirmado que «una fiesta internacional como son los Sanfermines, en la que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible», debido a la situación provocada por el Covid-19.

Chivite ha afirmado que, «más allá de que podamos cumplir con la expectativa de vacunación de en torno al 40 o 60% de navarros al inicio del verano, no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir».

En una jornada de Nueva Economía Fórum, Chivite ha señalado que «es verdad que todos los navarros sentimos los Sanfermines como algo intrínseco a nuestra identidad, pero no es responsable alentar unas esperanzas que sinceramente creo que no van a poder ser, más allá de que puedan pasar muchas cosas de aquí a julio, difícilmente podrán celebrarse los Sanfermines».