El 62% de los inversores habituales ya accede a los mercados a través de plataformas online, frente a un 27% que recurre a su banco y el 11% a gestores de fondos tradicionales, según revela un estudio realizado por eToro, que pone de relieve un cambio de tendencia hacia la autonomía del inversor.

Así, el banco ha dejado de ser la primera opción para acceder a los mercados, si bien los resultados varían según las edades de los inversores: el 61% de los inversores mayores de 55 años gestiona sus inversiones a través de su banco, mientras que el 60% de los inversores entre 18 y 24 años prefieren hacerlo empleando plataformas de inversión online.

«Es importante trabajar en empoderar a las personas para que tomen control de sus finanzas y vean en la inversión una oportunidad para lograr sus objetivos. La visión de eToro desde sus inicios fue precisamente la de abrir los mercados globales a todas las personas y nuestro trabajo es acompañar a los inversores en este camino», ha señalado la directora regional de eToro para Iberia y Latinoamérica, Tali Salomon.

La encuesta revela que los que han decidido dar el paso y empezar a invertir durante la pandemia han sido, sobre todo, los jóvenes de entre 18 y 34 años. Los inversores con una experiencia en los mercados superior a 15 años son los adultos que superan los 55 años, con un 38%.

El 41% de los que empezó a invertir lo hizo al detectar oportunidades de inversión, y el 34%, porque estaba interesado en aprender sobre los mercados financieros, en tanto que un 28% lo hizo porque temía perder su principal fuente de ingresos y el 24%, por el contrario, porque disponía de ingresos adicionales.

A esto se añade un 17% que empezó al observar que las personas de su entorno ya habían comenzado a hacerlo y el 15% ha afirmado que las herramientas y aplicaciones digitales facilitaron el proceso.

El 30% de los inversores encuestados empezó a invertir hace entre uno y tres años y un 17%, hace entre cuatro y seis años, si bien otro 17% empezó durante la pandemia de la Covid-19. De aquellos encuestados que se consideran inversores, un 15% invierte desde hace más de 10 años.

Asimismo, el 72% de los españoles asegura que la forma de entender y de gestionar sus finanzas ha cambiado desde el comienzo de la pandemia.

Respecto a la cantidad de dinero invertido, el 46% de los encuestados ha asegurado que ahora invierte más dinero que cuando empezó, mientras que el 41% mantiene la misma cantidad que al principio y el 13% ha reducido esa cantidad.

El 48% de aquellos que se resisten a invertir, por su parte, argumenta que está dispuesto a poner sus ahorros a trabajar,pero no sabe por dónde empezar, y de ellos, un 55% tiene entre 18 y 24 años.

El 41% de los encuestados que actualmente no invierte asegura que tampoco se plantea invertir en un futuro y un 55% de ellos son mayores de 55 años. El 10% restante explica que su intención es comenzar a invertir durante los próximos meses.

DISTINTOS OBJETIVOS

La encuesta de eToro ha revelado que el 46% de los inversores invierte para tener seguridad en el largo plazo, en tanto que un 41% quiere completar sus ingresos habituales y el 31%, superar el rendimiento de sus cuentas de ahorro. Por su parte, el 23% quiere generar un capital para un pago futuro, el 14%, lograr la independencia financiera y el 6%, poder jubilarse.

En cuanto al plazo de esos objetivos, el 37% los ha marcado a cinco años o más; el 33%, a entre uno y cuatro años, y el 17%, a corto plazo. El 12% restante dice haber establecido objetivos a plazo mixto o no estar todavía seguro del plazo de sus metas financieras.

Además, la edad de los inversores influye a la hora de determinar el plazo: el 27% de los jóvenes entre 18 y 24 años ha fijado objetivos a corto plazo, mientras que el 48% de los adultos lo ha hecho a largo.

«Es fundamental que todo inversor comprenda los riesgos del ‘market timing’ y la importancia de establecer estrategias de inversión a largo plazo, sin dejarse llevar por modas o especulaciones que, sin un análisis adecuado, pueden tener resultados muy perjudiciales», ha incidido Salomon.

ACTIVOS Y SECTORES PREFERIDOS

Los principales activos preferidos por los inversores son las acciones, elegidas por un 45% de los inversores, seguidas de los fondos de inversión, elegidos por el 41%, y de los criptoactivos, por el 37%. Entre los instrumentos menos populares se encuentran los futuros, con el 13%; los bonos, con otro 13%, y los ETFs, con el 12%.

Por sectores el 42% destaca las energías renovables; el 41%, los viajes y el turismo; el 32%, los vehículos eléctricos, y el 28%, la industria de los videojuegos, preferida sobre todo por los inversores más jóvenes.

Los que tienen entre 25 y 34 años prefieren el sector de los viajes y el turismo, en tanto que los de entre 25 y 44 años se inclinan por el sector del retail y el tecnológico. Los más veteranos, de entre 55 y 64 años, prefieren las energías renovables, el sector farmacéutico y el inmobiliario.

En cuanto a rentabilidades, el 46% afirma haber obtenido entre un 0% y un 5% en los últimos 12 meses, en tanto que un 33% habría conseguido entre el 6% y el 10% y el 14% habría superado el 10% de rentabilidad. Solo un 7% habría registrado pérdidas en el último año.

El mercado español de las aseguradoras tiene mucha vida más allá de la eterna disputa entre VidaCaixa y Mapfre. Estas dos compañías se disputan el primer puesto en una batalla mucho más igualada que la que tienen todos los que están detrás de la tercera aseguradora.

El podio asegurador español continuará igual: VidaCaixa, Mapfre y Mutua Madrileña (MM) seguirán siendo las empresas de seguros que encabecen el ranking, según fuentes del sector consultadas por MERCA2.

VARIAS LUCHAS

Estas fuentes destacan más allá de la lucha entre VidaCaixa y Mapfre, hay una liga que es un muro complicado de superar: Mutua Madrileña que está en tercer lugar.  Es muy difícil pasarle porque tiene mucha ventaja respecto al cuarto, que es Catalana Occidente. En concreto, Mutua Madrileña cuenta con 5.526 millones de euros, mientras que Catalana Occidente cuenta con 3.019 millones de euros. “Es muchísima distancia y es muy difícil superar a Mutua si no comprar una o varias aseguradoras”, indicaron estas mismas fuentes.

CATALANA OCCIDENTE

La distancia de Mutua y los demás se sustancia en las primas del negocio “No Vida”, un negocio en el que la aseguradora que preside Ignacio Garralda es líder en España. Mutua Madrileña tenía al cierre del año pasado 5.418 millones en primas en este segmento (un 2,85% más) y una cuota de mercado 14,62%. Esta cifra son 300 millones más que la segunda aseguradora en este ramo: Mapfre, que tiene 5.161 millones de euros en primas un 0,1% más); Allianz, tercera con 2.369 millones; Axa, 2.245 millones y Catalana Occidente, 2.229 millones de euros.

Ahora, a nivel general, VidaCaixa y Mapfre, siguen siendo intratables. VidaCaixa terminó con 7.144 millones en primas el año pasado, mientras que Mapfre lo hizo con 6.673 millones. Les separan más de 1.000 millones de Mapfre, una cifra considerable.

OTROS COMPETIDORES

En este contexto, la batalla es muy desigual entre los competidores que están por debajo de Mutua Madrileña. Y es que Mutua Madrileña está creciendo en el negocio de «No Vida», mientras que el negocio de «Vida», que está cayendo -entre otras cosas por la política del gobierno en materia de fiscalidad de los planes de pensiones- tiene muy poca repercusión para Mutua Madrileña, unos 100 millones de euros, según fuentes de esta compañía.

Este dato es relevante porque los competidores de Mutua por la parte de arriba, VidaCaixa y Mapfre, tienen mucho más negocio en el ámbito de «Vida», un negocio está bajando, destacan las fuentes financieras consultadas.

CHILE Y COLOMBIA

Más allá de la disputa en España, Mutua Madrileña cuenta con un factor que ya juega a su favor: el negocio internacional. En el estudio “El mercado español de seguros en 2020”, elaborado por el servicio de estudios de Mafre, se apunta que “la expansión internacional supone uno de los pilares clave de la estrategia del grupo para los próximos años, dentro de su modelo de diversificación en geografías, canales y productos”. “En 2020, Mutua Madrileña aumentó su participación en el grupo Bci Seguros en Chile, hasta alcanzar el 60%, y formalizó su participación del 45% en la compañía colombiana Seguros del Estado, tras obtener las autorizaciones de los organismos competentes y entes reguladores”. Esta empresa es la segunda aseguradora de Colombia.

Chile supondrá unos ingresos de 700 millones al año y para ver la aportación de la participación en Colombia habrá que esperar. Toca esperar porque esta presencia no consolidará en las cuentas hasta que Mutua tenga la mayoría del capital de Seguros del Estado: el 50,1%. Según ha podido saber MERCA2, Mutua Madrileña analizará si le interesa aumentar su presencia en esta empresa colombiana cuando se cumplan 4 años de la adquisición, algo para lo cual quedan algo más de dos años.

EL PACÍFICO

En este ámbito, en cuanto a posibles nuevas compras, el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, indicó el pasado mes de junio en la junta de mutualistas que la empresa “desarrollará su negocio internacional tanto a través de las empresas en las que hemos tomado participación como, si las circunstancias lo permiten, en otras nuevas pertenecientes al grupo de países de la Alianza del Pacífico”. Esto último se traduce en que estudiarán todas aquellas opciones que puedan crear valor para la compañía.

La estrategia de diversificación geográfica, segmento en el que Mutua prevé sumar unos ingresos por primas internacionales de 900 millones de euros, consolidando así su presencia en Latinoamérica, seguirá siendo clave los dos próximos años.

PLAN 21-23

De cara al periodo 2021-2023 Mutua Madrileña tiene un plan estratégico que tiene como principal objetivo “mantener la senda de crecimiento rentable y sostenible”. “Para ello, se plantea nuevos retos cuantitativos  como crecer en ingresos por primas No Vida por encima de la media del mercado y de forma rentable hasta los 5.900 millones de euros, crecer en el negocio de asesoramiento financiero y la gestión de patrimonios y alcanzar los 21.000 millones de euros en activos bajo gestión al finalizar el nuevo plan estratégico”, indicó la empresa una nota de prensa con motivo de los resultados del ejercicio 2020.

La inversión sostenible está de moda. Cuestiones como la transición energética, las energías limpias o el impacto social están en boca de académicos, gobiernos y empresas de todo el mundo. Cada año cientos y cientos de miles de millones de dólares se invierten con criterios de sostenibilidad a lo largo y ancho del planeta.

Por ejemplo, en China, acaba de salir a bolsa la China Three Gorges Corporation, la empresa de energías limpias más grande del país y la mayor OPV del 2021.

Ahora bien, ¿por qué debería realmente importarnos la inversión sostenible? ¿Es tan solo un lema político y una moda pasajera o realmente puede ser algo rentable? Estas son las preguntas que nos hemos hecho y a las cuales damos respuesta en este primer episodio de “Si lo Hubiera Sabido”.

“Si lo Hubiera Sabido” es un nuevo programa impulsado por Mutuactivos con el que pretendemos acercarte a las principales claves de los mercados financieros.