Enel ha colocado con éxito un bono vinculado a la sostenibilidad de 500 millones de libras esterlinas (unos 554 millones de euros), el primero de su tipo en ese mercado, informó la energética.

En concreto, la emisión, realizada a través de Enel Finance International NV, está vinculada al logro del objetivo sostenible del grupo relacionado con el porcentaje de capacidad instalada renovable consolidada sobre la capacidad instalada total, en línea con el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La emisión fue sobresuscrita casi seis veces, con un total de pedidos de aproximadamente 3.000 millones de libras esterlinas (unos 3.323 millones de euros).

Enel indicó que la fuerte demanda de los inversores confirma el reconocimiento y la confianza de los mercados financieros en la solidez de la estrategia sostenible del grupo.

Se espera que la emisión cotice en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda y en el mecanismo de negociación multilateral ‘ExtraMOT PRO’ organizado y administrado por la Borsa Italiana.

La operación ha estado respaldada por un sindicato de bancos, con Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banca actuando como ‘co-bookrunner’.

En paralelo, Enel ha publicado el ‘Sustainability-Linked Financing (SLF) Framework’, su marco financiero vinculado a la sostenibilidad, que recoge un conjunto de indicadores clave de rendimiento (o KPI), objetivos y principios que buscan guiar al grupo para que utilice instrumentos financieros sostenibles en todas y cada una de sus áreas.

La energética italiana, matriz de la española Endesa, destacó que es la primera empresa en establecer un marco de este tipo para la emisión a través de múltiples soluciones de financiación.

El expresidente de Telefónica Juan Villalonga Navarro ha aflorado una participación del 2,18% en el capital de la constructora Grupo San José, valorada a precios actuales de mercado en cerca de seis millones de euros.

El que fuera máximo directivo en la etapa de privatización de la teleco española durante el primer Gobierno de José María Aznar ya tenía esta participación en San José en marzo de 2018, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin embargo, ha sido ahora cuando ha notificado al mercado su participación, alegando desconocer sus obligaciones ante el regulador español, diferentes en otros países de la Unión Europea, ya que actualmente tiene su residencia en Mónaco.

La presente comunicación se realiza tras el conocimiento por parte del declarante de las obligaciones de comunicación particulares en España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, derivadas de su residencia», señala la notificación remitida a la CNMV.

Según se desprende de ese documento, Villalonga cuenta con 1,42 millones de títulos en su poder. Pese a que ahora tienen un valor de mercado de 5,9 millones de euros, en marzo de 2018 esta inversión estaba valorada en 5,2 millones de euros.

Después de debutar en Bolsa en 2009, el estallido de la burbuja inmobiliaria, a un precio superior a los 11 euros por acción, la crisis financiera y de deuda soberana hundió su cotización por debajo del euro por acción en 2012.

Tras más de cuatro años sin grandes cambios en Bolsa, en verano de 2016 se disparó hasta superar los 3,5 euros por título como consecuencia de los avances en la operación Chamartín tras décadas de paralización, proyecto en el que tenía un 25% y posteriormente vendió un 14% a Merlín por 168 millones de euros.

Con todo, su cotización llegó a superar los 9 euros por acción en el verano de 2019 para posteriormente desinflarse de nuevo en Bolsa hasta los 3 euros a los que llegó el pasado mes de marzo por la crisis del coronavirus. En los últimos meses, ha logrado moverse entre los 4 y los 5 euros por título.

Según los registros de la CNMV, el mayor accionista de la constructora es Jacinto Rey, con un 48,2% del capital, seguido de la familia Sánchez Ávalos, con cerca de un 20% del capital. El expresidente de Telefónica se sitúa ahora como cuarto mayor accionista.

Urbas ha defendido que la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, de continuar con el procedimiento que investiga la ampliación de capital de 384 millones de euros lanzada en 2015, no interfiere con el desarrollo de su plan de negocio, con sus actividades, ni con su cotización.

En una carta firmada por el presidente de la sociedad, Juan Antonio Acedo Fernández, y remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Urbas señala que las informaciones publicadas este miércoles son «inexactas e imprecisas» y que la resolución del juez fue filtrada antes de que llegase incluso a la propia compañía.

Urbas destaca que el auto en cuestión no es una resolución firme, sino tan solo «un paso más en la tramitación de un procedimiento que se inició en el año 2016 y un hecho previsible y descontado por la compañía».

Para argumentar esta afirmación, la empresa recurre a una cita incluida en el texto del juez que dice que «lo que se acuerda es que el procedimiento continúe, pero obviamente sin que afecte a lo que resulte definitivamente en el acto del juicio oral (*)».

En este sentido, fuentes jurídicas explican que la causa es similar a la de recientes procedimientos judiciales, como el caso Bankia, en el que la intervención del organismo supervisor del mercado ha servido para la exoneración de responsabilidad de la compañía y del resto de investigados.

DEFIENDE LA REGULARIDAD DE LA OPERACIÓN

El presidente aprovecha la misiva para defender que tanto las entidades tasadoras como el experto independiente y los profesionales externos han ratificado, en el desarrollo del procedimiento judicial, el proceso seguido para la ampliación de capital y las valoraciones empleadas en la operación.

Además, apunta que las valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital fueron ratificadas, una vez iniciado el procedimiento de instrucción y a solicitud de la CNMV, con nuevas tasaciones «para una parte significativa de los mismos realizadas por entidades tasadoras distintas de las utilizadas inicialmente».

De hecho, recuerda que el resultado de estas nuevas tasaciones fue una valoración de los activos aportados en la ampliación de capital de 528 millones de euros, es decir, 19 millones de euros superior a la valoración de esos mismos activos, lo que fue requerido por la CNMV y sirvió para que ésta acordase, el 28 de diciembre de 2017, el levantamiento de la suspensión de cotización que había decretado el 13 de septiembre del mismo año.

Asimismo, la promotora continúa tasando anualmente los activos aportados en la ampliación de capital, resultando de dichas tasaciones valores iguales o superiores de los aportados en la ampliación de capital.

«RESPETO AL SISTEMA JUDICIAL»

Pese a todo, la compañía asegura mostrar «su total respeto al sistema judicial, a las decisiones del Juzgado y al Ministerio Fiscal, con el convencimiento de que podrá demostrar la regularidad de la operación de ampliación de capital ejecutada en las próximas etapas del procedimiento judicial» y que evitará que cualquier decisión vaya en perjuicio de sus accionistas minoritarios.

«Considerando todo lo expuesto, la compañía desea reiterar el mismo mensaje de tranquilidad y confianza a sus inversores y al mercado en general, a pesar de las imprecisas informaciones que puedan recibir», concluye Acedo Fernández.

Tras dispararse el martes un 5% en Bolsa, a las 15.00 horas de este miércoles, sus títulos registraban una caída del 7%, hasta los 0,176 euros por acción.

Air Nostrum estudia acogerse al fondo de apoyo a la solvencia a empresas estratégicas arbitrado por el Ministerio de Hacienda y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como a «cualquier oportunidad» que pueda surgir en el marco de la normativa comunitaria que contribuya a asegurar su viabilidad.

De momento ya ha contactado con la Generalitat para informarle de cómo afecta el coronavirus al sector y a su situación interna. En estas reuniones no se ha llegado a ningún acuerdo por el momento, según fuentes de la aerolínea franquicia de Iberia.

La compañía valenciana sufre «fuertemente» en su cuenta de resultados el desplome del tráfico de pasajeros generado por la pandemia, al igual que el resto de aerolíneas y del sector turístico.

Para hacer frente a esta situación, como avanza este miércoles ‘El Confidencial‘, Air Nostrum utiliza «todos los mecanismos» a su alcance dentro del nuevo marco legal surgido como consecuencia del coronavirus para tratar de garantizar su supervivencia en este escenario de crisis mundial.

Primero trabajó con el sector bancario para conseguir financiación dentro de los créditos ICO y ahora estudia presentarse al fondo de apoyo a la solvencia a empresas estratégicas del Gobierno. «Seguiremos analizando cualquier oportunidad que pueda surgir en el marco de la normativa comunitaria y que contribuya a asegurar la viabilidad«, aseguran desde la empresa.

El pasado mes de mayo cerró su ronda de financiación con el aval del Instituto de Crédito Oficial por valor de 130 millones de euros y con la participación de 18 entidades financieras, incluidos los principales bancos españoles.

Esta inyección se produjo después de que la aerolínea dejara de volar temporalmente a finales de marzo, una parada «sin precedentes» en sus más de 25 años de historia, de la mano de un ERTE por fuerza mayor para sus 1.439 empleados.

A principios de verano, su presidente, Carlos Bertomeu, confío en el futuro de la compañía aunque se mostró «muy preocupado» por su solvencia económica, además de advertir que el turismo debe dimensionarse a un tamaño de mercado que no será el de antes. «Pero saldremos adelante», auguró.

La aerolínea SKY express, con sede en Atenas, ha realizado un pedido en firme de cuatro aviones A320neo y se ha convertido en un nuevo cliente de Airbus.

Además, la aerolínea griega ha arrendado recientemente dos A320neo a ACG Aviation Capital Group y ha pasado así a formar parte de la lista mundial de 430 operadores de Airbus, según ha informado el fabricante aeronáutico europeo.

El propietario de SKY express y director del grupo de compañías IOGR, Ioannis Grylos, ha asegurado que la cooperación con Airbus, a través de la adquisición de seis nuevos aviones A320neo, cumple la aspiración de la compañía de modernizar la flota.

La combinación de la tecnología más avanzada y el consumo eficiente que ofrece este tipo de aviones encaja perfectamente en el plan de negocio de SKY express. El objetivo es contar con una flota de vanguardia que respete el medioambiente y proporcione a sus pasajeros unos servicios seguros y de calidad», ha apuntado.

La familia de aviones A320neo, que cuenta con la cabina de pasillo único más ancha del mercado, incorpora nuevas tecnologías, como motores y sharklets de última generación, que consiguen reducir el consumo y el ruido en un 20% y un 50%, respectivamente, en comparación con los aviones de la generación anterior.

Según los datos facilitados por el fabricante, a finales de septiembre de 2020, la familia A320neo había recibido 7.450 pedidos en firme de cerca de 110 clientes en todo el mundo.

El Consorcio del Jamón Serrano Español ha comercializado 549.041 piezas en el tercer trimestre de 2020, frente a las 529.430 obtenidas durante el mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento del 3,7% en sus exportaciones, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el incremento más significativo se produjo en julio, en el que se apreció una subida del 26,09%, con 62.865 piezas selladas, un dato muy superior al de 2019, cuando se registraron 49.857 piezas.

Estas cifras continúan representando la proyección al alza con la que cuenta el jamón Consorcio Serrano en la actualidad, ya que durante el primer semestre del año se produjo un aumento del 3,9% en sus exportaciones al pasar de sellar 331.151 piezas en el año 2019 a 344.081 en 2020, destacando el buen comportamiento de la Unión Europea, con mercados como Alemania, Francia u Holanda a la cabeza.

«Los datos obtenidos durante el tercer trimestre del año vuelven a representar la confianza de los distribuidores y consumidores hacia el sello de calidad ConsorcioSerrano», ha explicado el director de marketing y promoción del CJSE, Carlos del Hoyo.

Por su parte, la Unión Europea constituye el mercado natural para el sector al representar aproximadamente el 80% de las exportaciones totales, mientras que el 20% restante de las exportaciones van destinadas a Países Terceros como Estados Unidos, China o Australia, que registran un crecimiento en las exportaciones del sector durante el primer semestre del año 2020.

El Consorcio del Jamón Serrano Español se encuentra actualmente presente en más de 65 mercados, mediante un plan sectorial desarrollado junto a ICEX que centra su actividad promocional en cuatro mercados estratégicos como Alemania, Francia, Suecia y México.

Por otro lado, los 28 socios que se agrupan actualmente bajo el Consorcio del Jamón Serrano Español representan alrededor del 60% de las exportaciones de jamón curado, el 40%-45% de la producción y el 35% de la exportación de jamón de alta calidad.

Bank of America registró un beneficio neto atribuible de 4.440 millones de dólares (3.775 millones de euros) en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un retroceso del 15,6% en comparación con el resultado contabilizado por la entidad en el mismo periodo de 2019 como consecuencia del impacto adverso del mayor coste del riesgo de crédito, que llevó a la entidad a incrementar un 78% su colchón frente a posibles impagos de préstamos.

La partida destinada por Bank of America a provisionar el riesgo de su cartera de préstamos en el tercer trimestre alcanzó los 1.389 millones de dólares (1.181 millones de euros), un 78,3% más que entre julio y septiembre de2019, aunque un 73% menos que en los tres meses inmediatamente anteriores, cuando el banco reservó 5.117 millones de dólares (4.351 millones de euros).

En el tercer trimestre, la cifra de negocio de Bank of America disminuyó un 10,8%, hasta 20.336 millones de dólares (17.293 millones de euros), incluyendo una caída del 16,9% de los ingresos por intereses netos del banco, hasta 10.129 millones de dólares (8.613 millones de euros), mientras que el resto de ingresos de la entidad se redujo un 3,9% interanual, hasta 10.207 millones de dólares (8.680 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses de 2020 el beneficio neto atribuido de Bank of America se redujo un 41,5%, hasta 11.265 millones de dólares (9.579 millones de euros), mientras que la cifra de negocio de la entidad alcanzó los 65.429 millones de dólares (55.654 millones de euros), un 5% menos que en el mismo periodo de 2019.

Las provisiones por riesgo de crédito de Bank of America entre enero y septiembre alcanzaron los 11.267 millones de dólares (9.584 millones de euros), lo que supone un incremento del 325% respecto de los 2.649 millones de dólares (2.253 millones de euros) reservados como colchón para afrontar el potencial deterioro de su cartera de préstamos en los nueve primeros meses de 2019.

Mutuactivos ha elevado el nivel de riesgo asignado a uno de sus fondos de inversión de bonos convertibles comercializados tras la volatilidad sufrida por sus valores liquidativos en los últimos cuatro meses por la crisis del coronavirus, pese a no haber modificado su política de inversión.

Esta subida del riesgo reconocido en el fondo ‘Mutuafondo Bonos Convertibles’ no se atribuye «a una modificación de la política de inversión, ni a un cambio del criterio de selección de los activos, ni una estrategia de inversión distinta», ha advertido la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

En concreto, la gestora del grupo Mutua Madrileña ha elevado el riesgo de este fondo’, que cuenta con 62,7 millones de euros bajo gestión y cerca de 230 partícipes, del nivel 4 al nivel 5, en una escala del 1 al 7.

Este incremento de un nivel en la escala de riesgo se debe a «un cambio en la volatilidad del valor liquidativo del fondo en los últimos cuatro meses». El fondo acumula una rentabilidad superior al 21% en lo que va de año.

Hace varias semanas, las gestoras Caixabank AM, Sabadell AM, Altair Finance y Unigest (Unicaja) revisaron también el indicador de riesgo-rentabilidad de decenas de sus fondos de inversión. Mutuactivos también elevó un escalón el perfil del vehículo ‘Mutuafondo Tecnológico’, hasta el nivel 6 sobre 7.

La modificación del nivel de riesgo de los fondos conllevan un cambio en el folleto informativo y en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) que debe entregarse a los nuevos partícipes de los vehículos.

Félix Gullón, hasta hace tres meses director de Expansión de Galletas Gullón, ha llegado a un acuerdo de compraventa con Cerealto Siro Foods para adquirir su fábrica de galletas en Jaén dentro del nuevo proyecto personal que tiene previsto emprender con el lanzamiento de una nueva marca de galletas.

Por ello, la empresa palentina llevará a cabo un aumento de la inversión en sus plantas de Venta de Baños para aumentar su capacidad productiva y absorber el volumen de tortitas que se producen en la fábrica de Jaén.

Félix Gullón, con más de 25 años de experiencia en multinacionales del sector de la distribución y el retail, inicia su nuevo proyecto empresarial con la creación de la nueva marca de galletas ‘Family Biscuits’, con la que pretende renovar la galleta tradicional y apostar por la innovación con presencia en el mercado nacional e internacional.

Félix Gullón considera que su nuevo proyecto es «una oportunidad única de desarrollo y crecimiento» para la planta de Jaén y sus colaboradores, quienes tendrán asegurado su empleo y condiciones laborales.

Por su parte, Cerealto Siro Foods seguirá concentrando progresivamente el volumen en otras fábricas con capacidad para absorberla y así avanzar «hacia fábricas más especializadas, multicliente y multipaís», con el objetivo de cumplir con su Plan Estratégico 2030 y de posicionarse en el mercado alimentario global «como referente» en las categorías de galletas, cereales, snacks y pasta.

En esta línea, la compañía realizará inversiones inmediatas en una de sus plantas de Venta de Baños (Palencia) para convertirla en su planta de referencia en tortitas, aumentar su capacidad productiva y mejorar las tecnologías actuales y absorber «gradualmente» el volumen actual de tortitas de Jaén e incorporar nuevos productos.

Cerealto Siro Foods planea invertir más de 128 millones de euros, hasta el año 2025, en nuevas tecnologías que le permitan seguir innovando, maximizar eficiencias y capacidades en sus fábricas actuales.