viernes, 17 marzo 2023

Cox Energy sella una alianza de 4.000 M€ con TSK para salvar a Abengoa

Cox Energy y TSK sellan una alianza histórica para dar el impulsar la actividad y dar la viabilidad económica a Abengoa. La compañía liderada por Enrique Riquelme ha sellado un acuerdo con la también española TSK para desarrollar los proyectos con Abengoa en caso de resultar ganadora en el concurso de acreedores. El valor de estos planes alcanza los 4.000 millones de euros, según ha podido conocer MERCA2. En la propuesta enviada el pasado viernes ante el juez tan sólo se comentó el pacto entre ambos grupos, sin dar a conocer el alcance del mismo, según han señalado fuentes conocedoras de la operación.

Esta alianza permitirá poner en común las capacidades de las ingenierías asturiana y sevillana en las áreas de energía y agua, así como acceder a un mayor número de proyectos

Asimismo, también ha alcanzado otros acuerdos con la italiana ERG, con una capitalización bursátil de 4.000 millones de euros.

Estas alianzas estás supeditadas a la obtención de la adjudicación del concurso de acreedores de Abengoa, cuyo plazo para facilitar las ofertas expiró el pasado viernes a mediodía. Desde este lunes, el juez titular del Juzgado Mercantil 3 de Sevilla, Jesús Ginés Gabaldón, está estudiando las cinco propuestas de Cox Energy, Urbas, Ultramar, RPC-Sinclair y Terramar, un fondo con sede en California dedicado a comprar empresas con problemas para después trocearlas y vender los activos al mejor postor.

ABENGOA MANTIENE LA ESPAÑOLIDAD CON ESTA ALIANZA

Riquelme, en cambio, busca reflotar Abengoa y mantener la totalidad de la plantilla en un plan financiación exclusivamente con recursos propios. Si bien, espera alcanzar buenos acuerdos con la banca acreedora para poder prorrogar los avales sin tener que ejecutarlos. La compañía sevillana no sólo mantendría la españolidad, sino que daría trabajo y ofrecería sinergias de calado a TSK, según los datos a los que ha tenido acceso MERCA2.

«Esta alianza permitirá poner en común las capacidades de las ingenierías asturiana y sevillana en las áreas de energía y agua, así como acceder a un mayor número de proyectos», según han destacado las fuentes consultadas. En concreto, las oportunidades identificadas entre ambos grupos alcanzan los 4.000 millones de euros.

No es la primera vez que TSK puede hacer proyectos con Abengoa. Hace siete años, tomó el relevo de la sevillana para construir la mayor planta solar de Israel, ubicada a tan sólo dos horas de Jerusalén, en la ciudad de Beersheva, rodeada del desierto de Negev. La compañía hispalense tuvo que abandonar el proyecto por falta de financiación, un problema que con la mano de Cox Energy no tendría.

LAS OPCIONES INTACTAS DE COX ENERGY EN ABENGOA

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla tendrá que decantarse en los próximos días entre la mejora de las propuestas de Cox Energy, Urbas, Ultramar, Terramar y el grupo portugués RCP, apoyado por el fondo británico Sinclair Capital.

Los cinco pretendientes de la empresa sevillana que fuera líder de energía renovable en España han mejorado las ofertas presentadas a mediados de enero. Estas propuestas fueron descartadas tanto por el juez como por el administrador concursal, Guillermo Ramos, de la consultora EY. El pasado viernes concluyó a las 15.00 horas el plazo tras la petición de una prórroga de 48 horas por parte de una de las empresas interesadas para mejorar la oferta.

Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, sale al rescate de Abengoa
Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, sale al rescate de Abengoa

Los sobres entregados se abren este lunes, según han confirmado fuentes conocedoras a MERCA2, y es ahora cuando el juez Gabaldón tendrá que decidir entre las cinco ofertas mejoradas presentadas durante la pasada semana o bien liquidar la sociedad, que perdería los 9.500 puestos de trabajo, y sus activos se venderían al mejor postor. Esta opción es una posibilidad en caso de que vuelvan a rechazarse las ofertas. «Las ofertas industriales y la liquidación están bien situadas», han señalado fuentes conocedoras de la situación a MERCA2.

COX ENERGY OFERTA 564 M€ POR ABENGOA

Por otro lado, la compañía ha dado a conocer detalles de su mejora presentada ante el juez del Juzgado Mercantil 3 de Sevilla. Según ha comunicado la compañía, Cox Energy ha presentado una oferta de 564 millones de euros para adquirir todas las áreas de negocio y el corporativo de Abengoa.

El grupo industrial español presidido por Enrique Riquelme, con presencia en España y Latinoamérica, realizará un pago mínimo al concurso de 27,3 millones con un mecanismo que permitiría incrementar ese valor en el futuro, garantizando también el abono del 100% de los créditos privilegiados conforme valoración de la administración concursal a los acreedores.

De esta forma, Cox Energy asumirá también los 206 millones de euros deuda y avales vivos de proyectos de Abengoa, así como otros 252 millones de euros de deuda «Project Finance» que la ingeniería sevillana tiene asociada a otros activos. También se hará cargo de los 22,8 millones de euros de pagos pendientes a la seguridad social y garantiza el abono del 100% de los créditos privilegiados a los acreedores.

Cox Energy dará una línea de avales por valor de 300 millones de euros y la carga de trabajo que se aportará reduce en dos terceras partes las necesidades de tesorería

Por otra parte, el plan financiero recoge una línea de avales por valor de 300 millones de euros y la carga de trabajo que se aportará reduce en dos terceras partes las necesidades de tesorería de Abengoa. Asimismo, Cox Energy compromete hasta 50 millones de euros de los cuales los 2,5 millones de euros que se han destinado a abonar las nóminas atrasadas de los empleados de la compañía andaluza, Cox Energy ha comprometido otros 7,5 millones de euros adicionales que, en caso de resultar adjudicatarios, se abonarán desde que se anuncie la decisión de la adjudicación hasta la toma de control de la compañía. Así consta en la propuesta de mejora que Cox Energy presentó el pasado viernes ante la administración concursal.

PROYECTOS EN CHILE POR 200 M€ PARA ABENGOA

«Abengoa es una compañía estratégica para España y queremos que vuelva a ser referente tanto en España como en los mercados internacionales. Estamos convencidos de que nuestra propuesta permitirá conformar un grupo líder de desarrollo de soluciones energéticas para la generación de
energías limpias a nivel mundial», según ha señalado.

Para Cox Energy, esta declaración de intenciones no se queda únicamente en el papel o palabras. La compañía ha comenzado a materializar adjudicaciones directas a Abengoa con la construcción de una planta en Sol de Vallenar en Chile por valor de 200 millones de euros, con un plazo de 18 meses y la creación de 1.000 puestos de trabajo.

Además, «en las próximas semanas tanto en Chile como en España y que se incrementarán con una nueva cartera de proyectos de gran visibilidad para el período 2026-2030, que se ejecutarán bajo el mismo esquema de rentabilidad garantizada», ha aclarado Riquelme.

COX ENERGY Y LA LUCHA CON URBAS

Según las fuentes consultadas, las dos ofertas industriales, Cox Energy y Urbas, tienen «serias opciones» de hacerse con el concurso de acreedores de Abengoa. Ambas compañías tienen proyectos para la que fuera líder de renovables en España y caída en desgracia desde 2015. De hecho, Urbas ha comunicado al mercado este mismo lunes un acuerdo con la compañía norteamericana AECOM, líder a nivel internacional en ingeniería, arquitectura y sostenibilidad, para desarrollar proyectos relacionados con el hidrógeno y amoníaco verdes, así como combustibles sostenibles que apoyen la transición energética global.

El acuerdo se ha comunicado en un momento clave en el concurso de acreedores de Abengoa, más cuando no es la primera vez que ambas empresas realizan proyectos conjuntos en energías renovables. Estas sociedades trabajan en el proyecto Atome (Paraguay) para la construcción de la mayor instalación de hidrógeno y amoníaco verdes de Latinoamérica, un mercado en el que Abengoa tiene un peso importante.

URBAS COMUNICA UN ACUERDO CON AECOM EN LA APERTURA DE SOBRES

Para ello, la constructora y promotora española ha encargado a su filial Urbas Energy estos proyectos, junto a Casale, líder en tecnología verde avanzada, que tiene el apoyo de la Comisión Nacional de Electricidad del país suramericano. Este proyecto permitirá una producción de 50 toneladas de hidrógeno y otras 300 de amoníaco en estado líquido. La central hidroeléctrica de Itaipú, la segunda hidroeléctrica más grande del mundo, gestionada por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), suministrará la energía a esta planta.


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