La compañía World Confectionery Group ha anunciado una opa voluntaria sobre el 100% de la chocolatera valenciana Natra con una valoración de la compañía superior a los 142,48 millones de euros.
La filial del fondo luxemburgués Investindustrial ofrece 0,90 euros por cada una de las 91.164.000 acciones de la compañía chocolatera y 900 euros por cada obligación convertible, de acuerdo al hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Minutos antes, la CNMV había suspendido la cotización de Natra «mientras es difundida una información relevante» sobre la empresa.
El precio de la oferta representa un descuento de aproximadamente un 1,1% sobre el precio de cierre de las acciones de Natra el último día bursátil anterior a la fecha del anuncio previo de la Oferta, esto es, el 2 de enero de 2019 (0,91 euros), si bien supone una prima del 2,9% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de la compañía correspondiente a la sesión bursátil del 2 de enero de 2019 (0,8749 euros).
Además, representa una prima de aproximadamente el 100,4% sobre el precio de cierre de las acciones de la empresa valenciana el 3 de enero de 2018 (0,4490 euros) y del 2,8% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de la sociedad correspondiente al periodo de doce meses finalizado el 2 de enero de 2019 (0,8754 euros).
A pesar de que la oferta es voluntaria, World Confectionery Group considera que “la contraprestación ofrecida tiene la consideración de precio equitativo en la medida en que este es el más alto pagado o acordado por el oferente para la adquisición de los valores de Natra a los que se dirige la oferta durante los doce meses previos a la presente fecha”. Asimismo, manifiesta que dicha contraprestación constituye el importe íntegro del precio acordado con los vendedores, sin que exista ninguna compensación adicional al precio acordado, se haya pactado ningún diferimiento en el pago, ni haya acaecido ninguna circunstancia que pudiera dar lugar a la modificación del precio equitativo.
Natra es una multinacional española referente en Europa en la producción y elaboración de productos de chocolate y derivados del cacao. Los últimos resultados presentados por la compañía mostraron un beneficio neto ajustado de 10,4 millones de euros a septiembre 2018, frente a las pérdidas ajustadas de 0,6 millones del mismo periodo del año anterior.
