OHL ha recibido una propuesta de fusión de Caabsa, la constructora de la familia mexicana Amodio, que pretende así hacerse con entre un 31% y un 35% del capital de la constructora española, pero sin lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre la totalidad de la empresa actualmente participada por el grupo Villar Mir.

Los Amodio prevén solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la exención de la obligación a ‘opar’ que implica superar la cota del 30% en el capital de una empresa, alegando que se trataría de una «fusión con objetivo empresarial o industrial». En virtud de su actual precio de mercado, una eventual oferta por la totalidad de OHL, en la que Villar Mir actualmente controla el 33% del capital, supondría un importe de 336 millones de euros.

OHL analiza la nueva propuesta de lo Amodio en una reunión de su consejo de administración que arrancó a primera hora de este martes, una jornada en la que, ante la posibilidad de una eventual OPA, sus títulos se disparaban en Bolsa hasta un 15%. En concreto, la constructora asegura haber recibido una carta de los hermanos Luis Fernando y Julio Mauricio Martín Amodio Herrera en la que proponen «analizar una posible integración del negocio de construcción de Caabsa Infraestructuras y de OHL».

La operación se articularía mediante una «potencial fusión por absorción por parte de OHL del negocio de construcción de Caabsa«, transacción que otorgaría a la familia Amodio una participación «no inferior al 31% ni superior al 35%» del capital social de la sociedad resultante, según confirmó la constructora española a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y adelantó el diario digital ‘El Confidencial.

No obstante, detalla que «una potencial fusión entre OHL y el negocio constructor de Caabsa, de acordarse, quedaría condicionada a la autorización del regulador del mercado de exención a Caabsa de lanzar una OPA por tratarse de una fusión con objeto industrial o empresarial«.

Esta propuesta va un paso más allá en la que los Amodio plantearon a los Villar Mir el pasado mes de octubre y que venían analizando desde entonces. Ese primer planteamiento, que tampoco contemplaba una OPA, pasaba por que los mexicanos entraran en OHL mediante la inyección de 250 millones de euros a través de una ampliación de capital y la compra de parte de las acciones de los Villar Mir.

En virtud de esta operación inicial, los Amodio proponían hacerse con una participación algo superior al 20% de la compañía, mientras que, de su lado, los Villar Mir reducirían su participación de socio de referencia histórico de OHL, grupo que Juan Miguel Villar Mir fundó a partir de la compra hace 32 años de la firma vasca Obrascón.

DESINVERSIONES DEL GRUPO VILLAR MIR

En cualquier caso, la eventual operación con OHL se enmarca en la ‘cascada’ de desinversiones que el grupo Villar Mir viene realizando para reducir su deuda, como las de Ferroatlantica y su participación en el proyecto Canalejas de Madrid, entre otras. Dentro de este proceso, la corporación familiar anunció hace casi un año, en marzo de 2019, que había contratado a Société Générale para analizar «de forma ordenada y con asesoramiento» las eventuales muestras de interés y ofertas que llegaran por OHL.

El grupo ya había recibido previamente muestras de interés por OHL, como la que le llegó en septiembre de 2017 de China State Construction Corporation (CSCE), una de las mayores constructoras del mundo.

La eventual entrada de los Amodio supondrá el primer cambio importante en la estructura de capital en la historia de OHL. Se registra en tanto la empresa trata de superar el proceso de saneamiento y reestructuración que acomete desde 2013, que también le ha llevado acometer desinversiones de activos y negocios, entre ellos el de concesiones, tras las que se ha reconvertido en mera empresa constructora.

En cuanto a este proceso, OHL indicó a comienzos de años que contemplaba el ejercicio 2019 como un «año de transición» hacia la consecución, a partir de 2020, de ganancias con las que superar los ‘números rojos’ de los tres últimos años.

De hecho, la compañía prevé cerrar 2019 con un Ebitda de más de 45 millones de euros, el primero anual positivo en cuatro años. La constructora ya saldó con Ebitda positivo el último trimestre de 2018 y los tres primeros de 2019. No obstante, aún tiene que acabar de digerir la veintena de proyectos internacionales fallidos, los denominados ‘legacy’.

Telefónica ha recomprado bonos híbridos de dos emisiones con vencimiento en noviembre de 2020 y septiembre de 2019 por un importe total equivalente a 383 millones de euros, frente a los alrededor de 494,2 millones de euros que estaban todavía en circulación en el mercado, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, detalla que de la emisión por valor de 600 millones de libras (705 millones de euros), cuyo vencimiento está previsto para noviembre de 2019 y de los que quedaban en circulación 171,5 millones de libras (201,5 millones de euros), ha adquirido bonos híbridos por importe de 128,2 millones de libras (150,7 millones de euros).

Por su parte, en el caso de la emisión por valor de 625 millones de euros que vence en septiembre de 2021, Telefónica ha aceptado la recompra de bonos híbridos por importe de 232 millones de euros, frente a los 292,7 millones de euros que aún seguían en circulación en el mercado.

El precio pagado por la compañía por cada 100.000 libras o euros de importe nominal de los bonos ha sido de 104.571 libras (122.913 euros) para los que vencen en 2020 y de 112.313 euros por lo de 2021. La operadora explica la fecha prevista para la liquidación de las ofertas es el 6 de febrero y que todos los valores híbridos recomprados serán amortizados.

Asimismo, remarca que, tras la liquidación y amortización de estos bonos, mas del 80% del importe nominal agregado inicial de ambas emisiones habrán sido adquiridos y amortizados por Telefónica, hecho que le permite amortizar los bonos restantes en circulación. «El emisor tiene la intención de ejercer esta opción tras la liquidación de las ofertas», anuncia.

Telefónica lanzó esta oferta de recompra el pasado 27 de enero, el mismo día en el que anunció el lanzamiento de dos emisiones de deuda por una valor total de 1.500 millones de euros, ya que ha colocó 1.000 millones de euros en una emisión de bonos senior a 10 años y otros 500 millones en una de bonos híbridos ‘verdes’ perpetuos.

Sony obtuvo un beneficio neto atribuible de 569.547 millones de yenes (4.724 millones de euros) en los nueve primeros meses de su año fiscal, que concluirá el próximo 31 de marzo, lo que supone una caída del 31,2% respecto al resultado de la compañía un año antes, según ha informado el conglomerado japonés, que ha revisado un 9,3% al alza su pronóstico de beneficios para el conjunto del ejercicio.

Los ingresos de Sony entre abril y diciembre de 2019 sumaron un total de 6,51 billones de yenes (54.000 millones de euros), un 0,3% menos que un año antes, mientras que los gastos y costes también disminuyeron un 0,3%, hasta 5,7 billones de yenes (47.283 millones de euros).

Entre sus principales unidades de negocio, los ingresos del área de juegos disminuyeron un 15% anual, hasta 1,54 billones de yenes (12.774 millones de euros); la división de música facturó un 7,4% más, hasta 638.466 millones de yenes (5.296 millones de euros); el negocio cinematográfico recortó un 1,4% sus ingresos, hasta 682.706 millones de yenes (5.663 millones de euros); la división de electrónica rebajó un 11,5% sus ventas, hasta 1,62 billones de yenes (13.439 millones de euros), mientras que en el segmento de imagen los ingresos crecieron un 22,2%, hasta 839.409 millones de yenes (6.963 millones de euros).

En el tercer trimestre de su ejercicio, Sony obtuvo un beneficio neto atribuible de 228.538 millones de yenes (1.904 millones de euros), cifra que representa una caída del 46,5% respecto del resultado del mismo trimestre de 2018, mientras que los ingresos de la firma japonesa aumentaron un 2,5%, hasta 2,46 billones de yenes (20.406 millones de euros).

De cara al cierre del ejercicio, el próximo 31 de marzo, Sony ha revisado un 9,3% al alza su previsión de beneficio, hasta 590.000 millones de yenes (4.894 millones de euros), lo que supondría una caída del 35,6% respecto de su resultado del anterior año fiscal.

En cuanto a sus ingresos, la compañía ha revisado al alza un 1,2% su pronóstico del pasado mes de octubre, hasta 8,5 billones de yenes (70.513 millones de euros), lo que se situaría un 1,8% por debajo de la cifra de negocio registrada al cierre del ejercicio 2018/19.

El Grupo Restalia ha inaugurado un nuevo local de Panther Juice & Sandwich Market en Madrid, concretamente en la localidad de Leganés. Tras el éxito de su primer local de la capital, en el madrileño Paseo de la Castellana, y el del Centro Comercial Lagoh (Sevilla) Restalia continúa con el desarrollo del segmento de las cafeterías con su innovadora propuesta que revoluciona el mundo del café y el sándwich tradicional.  

Panther Juice & Sandwich Market se estrena en el centro Comercial Parquesur con un establecimiento de 167m², que da empleo a un total de 18 personas. Esta nueva apertura llega tan solo unos meses después de la primera franquicia en la zona financiera Azca de Madrid. Pero esto no es todo, el plan de expansión de la compañía contempla la inauguración de 20 nuevos locales en España en 2020, entre las que destacan las ciudades de Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla entre otras.

“Panther viene a revolucionar el sector del café y del sándwich con su innovadora propuesta y su estética pensada en nuestros consumidores más urbanitas que buscan marcas innovadoras, sostenibles, con productos de calidad y precios smart cost. En Restalia tenemos el firme compromiso con nuestros franquiciados y nuestros clientes de innovar constantemente y desde hace 20 años buscamos dar respuesta de forma anticipada a las necesidades del nuevo consumidor”, explica Belén Martín, directora general de Grupo Restalia.

Panther Juice & Market Sandwich es una de las nuevas marcas que el Grupo Restalia (100 Montaditos, The Good Burger o Cervecería La Sureña) presentó en 2019 bajo el concepto de Neorestauración. Esta se diferencia por ofrecer a sus franquiciados locales polivalentes, obras de baja inversión y un modelo de financiación basado en el renting en franquicias, que cuenta con el respaldo de BBVA y Banco Santander. El pasado mes de enero, el grupo ha abierto simultáneamente tres locales de otra nueva enseña: Pepe Taco, la fórmula más personal del presidente de Restalia, José María Fernández-Capitán, con la que pretende revolucionar el street food y democratizar la gastronomía mexicana y la coctelería con monoprecio. 

Con una estética urbana y muy cuidada en sus locales, Panther Juice & Sandwich Market, ofrece a los consumidores una amplia oferta de productos únicos como sándwiches, piadinas, zumos naturales, smoothies, ensaladas y bowls además de una selección de pequeños dulces.

Todos los novedosossándwiches, creados por el departamento de innovación de Grupo Restalia, están elaborados con panes exclusivos y patentados con masa madre, ingredientes naturales y libres de OGM (organismos genéticamente modificados). Por ejemplo, el Pan Panther, rico en fibra y tendencia por sus beneficios para la salud; el Pan Clásico Cristalino, un pan ligero y crujiente elaborado según el proceso artesanal con una triple fermentación y largo reposo con un alto contenido en agua o el Pan Schiacciata, ligero y aireado con aceite de oliva.

NUEVAS FORMAS DE CONSUMIR CAFÉ

Con Panther Juice & Sandwich Market, Restalia innova en el mundo del café. La marca incluye en su carta un producto único en España y que ya ha sido premiado con una medalla de oro en la International Beer Cup en Japón: la Beer Coffee, una bebida a base de café y cerveza elaborada de manera totalmente artesanal, con ingredientes naturales y sin aditivos y que contiene vitamina B y ácido fólico. Un mix perfecto para beber gracias al aporte de fibra y antioxidantes del lúpulo de la cerveza y el aumento del rendimiento de forma natural del café.

Para los amantes más exigentes del café Panther Juice & Sandwich Market propone el Cold Brew, un café macerado en frío que aporta todos los beneficios del café y que destaca sus notas acaramelas y achocolatadas por lo que no necesita edulcorantes ni azúcares. Los más golosos, podrán degustarlo en la versión Cold Brew Latte con Leche de Pantera.

Además, Panther reinventa la forma de consumir el café con el Nitro Coffee, la primera bebida energética natural y antioxidante, con un proceso de enfriamiento que cambia su textura y que se realiza como el tiraje de una cerveza.

La carta de tés de Panther Juice & Sandwich Market ofrece una amplia variedad de opciones con sabores energizantes y relajantes como el Taj Mahl, a base de rooibos con naranja y canela; Herbal Digest, con manzanilla, regaliz, menta e hinojo; el Tuareg, té verde con hierbabuena o el Breakfast Chai Tea o el Fusion Matcha Espresso con antioxidantes naturales y todos los beneficios del té matcha.

ZUMOS Y SMOOTHIES

Para lo que buscan refrescarse de forma natural sin renunciar al sabor, Panther Juice & Sandwich Market apuesta por los zumos 100% naturales y hechos al momento que mantienen todo el sabor, las cualidades, los valores nutricionales y el color del zumo además de distintos smoothies con una amplia variedad de frutas y verduras, algunos con lácteos, y con una textura suave que consigue un equilibrio de sabores. Son ricos en antioxidantes, aminoácidos esenciales y omegas que fortalecen el sistema inmunológico y la piel gracias a las vitaminas A y C.

Panther Juice & Sandwich Market ofrece además una variada oferta dulce entre las que destacan las Panteritas, minicroissants de mantequilla con recetas propias y distintas coberturas como la bañada en oro y con almendras laminadas, además de otros pequeños dulces, como las palmeritas.

Otra de las señas de identidad de Panther Juice & Sandwich Market es su compromiso con la sostenibilidad, trabajando desde el laboratorio de innovación de Restalia, para definir nuevos modelos reutilización y de packaging que tengan un menor impacto en nuestro planeta. Panther emplea materiales 100% reciclables y todo el packaging está hecho con materiales reciclados o compostables. Además, la marca usa café sostenible procedente de Colombia y gestiona el aprovechamiento de los alimentos que se podrán a precios más asequibles vía app.