Por fin ha llegado el banco de Orange a España. Como ha bromeado el CEO de la compañía Laurent Paillassot durante la presentación oficial, después de meses de preguntas por parte de la prensa, viene la hora de la verdad. Aunque la única certeza es que se trata de una entidad financiera con un objetivo concreto: generar valor añadido a los clientes del operador naranja. Por lo tanto, bancos viejos y neobancos, todos tranquilos.

Orange Bank no aterriza con el objetivo de robar clientes a la competencia financiera. De hecho, desde la compañía en ningún momento lo plantean así. Además, el objetivo de clientes, que sitúan sobre el millón de usuarios en un amplio margen temporal, tampoco indica que quieran reventar el mercado con productos espectaculares.

El otro motivo que deja claras las intenciones de Orange Bank es que de momento solo se ofrecerá a los clientes del operador naranja. Esto rebaja el universo de captación de usuarios de manera potencial. Y no solo eso, si algún usuario de Orange España se hace cliente del banco, pero meses más tarde deja la compañía, las ventajas que se tienen desaparecen, por lo que el atractivo de los servicios deja de ser tal y, por lo tanto, se perdería a un cliente también del banco.

Ante este escenario, la llegada de Orange Bank se sitúa más en la línea de generar valor añadido a los clientes. Así, junto a los servicios de teleasistencia, seguros e incluso electricidad, lo que pretende la filial de origen francés es asentar su base de clientes premium, es decir, los que tienen las facturas más altas, con productos añadidos para que gran parte de sus acciones cotidianas estén dentro de la misma compañía.

A fin de cuentas, el gran problema para los operadores de telefonía está siendo que la captación de nuevos clientes es casi inexistente; por ello, es imprescindible que la cartera actual de usuarios encuentre motivos para mantenerse dentro de la compañía. Así, un banco completamente digital, con una App fácil e intuitiva, puede ser un motivo.

POR QUÉ APOSTAR POR ORANGE BANK

Pese a estos planteamientos, ahora habrá que ver si Orange Bank consigue enamorar a sus propios clientes. Así, pese a que en la compañía asumen que la barrera de la marca no será un problema por su penetración en España. Los usuarios deberán valorar lo que se ofrece.

Por el momento son servicios básicos. Ofrece dos tipos de cuenta, corriente y ahorro. La primera viene acompañada de un IBAN español, no tiene comisiones de permanencia y las transferencias son gratis. En la cuenta ahorro ofrecen una rentabilidad del 1% TIN en depósitos de hasta 20.000 euros y los intereses se abonan mensualmente.

La oferta es tentadora teniendo en cuenta que la mayoría de bancos, dada la actual situación de tipos cero y la tasa a los depósitos a -0.5%, optan ahora por eliminar la rentabilidad en sus cuentas. De hecho, los bancos del Ibex 35 no remuneran por los ahorros.

En España se puede encontrar alguna que otra oferta “parecida” pero a corto plazo o sujetas a condiciones. Por ejemplo, el Banco Mediolanum ofrece un interés del 2,97% TIN (3% TAE) pero va ligada a la apertura de una cuenta bancaria y a la contratación de un producto comercializado por la entidad. Y el importe debe ser, al menos, un 75% de lo invertido en el depósito. O la cuenta Ahorro Bienvenida de Openbank (Grupo Santander) que ofrece un 1,50% TIN anual pero los tres primeros meses. También se encuentra aquí WiZink, que ha cambiado sus condiciones recientemente y en el caso del depósito a 36 meses renta al 1,05% TAE. Pero los intereses se abonan trimestralmente.

La explicación de Orange es que su estructura de costes (con menos de 100 empleados) le permite remunerar los depósitos. Paralelamente, los clientes de este nuevo banco pueden disponer de una tarjeta de débito Mastercard, con la que se puede retirar dinero gratis en cualquier cajero de España y la zona euro hasta 3 veces. Y a su vez, la entidad pone a disposición de los clientes de Orange en España créditos preaprobados de hasta 10.000 euros que se pueden contratar desde la aplicación.

Con información de Cristina Hidalgo

España conquistó el pasado domingo su sexta Copa Davis tras cinco triunfos en una exigente semana y bajo la condición de ‘local’ (con el apoyo del público y la adversidad de la pista). Sergi Bruguera y sus pupilos consumaron el éxito en la primera ensaladera celebrada bajo el nuevo formato de Gerard Piqué. Los focos se centraron en los protagonistas pero el rédito del triunfo ensalza el valor de las marcas que han acompañado a la Real Federación Española de Tenis (RFET) en este camino. Un puñado de empresas se han revalorizado en un evento seguido por millones de espectadores de todos los rincones del mundo: desde la recién incorporada Iberia hasta una fija como Mapfre.

El movimiento de Iberia ha sido todo un ‘pelotazo’. Su exposición no ha sido tan mediática, pero su llegada se produjo en el momento oportuno. El 15 de noviembre, con los primeros tenistas desembarcando en la Caja Mágica, la Real Federación Española de Tenis (RFET) anunció un nuevo vínculo con la aerolínea, que entró directamente en la estructura de sponsors oficiales, como así refleja la web de la RFET en su escrito y en su sección de patrocinadores. El acuerdo incluyó al equipo femenino y juvenil, sin hacer pública ninguna cifra de la operación.

Iberia no está presente en la indumentaria, pero transportará a los tenistas cuando afronten compromisos con el combinado nacional. Y los actos con la aerolínea serán frecuentes. Esta misma semana, para la fotografía oficial, todos los integrantes posaron junto al logo de Iberia. Esta llegada supone el inmersión de la compañía en las altas esferas del tenis. En 2018 no entró en el Top 10 de marcas más asociadas ni a la Copa Davis ni al tenis en general, pero su irrupción en este tramo final de 2019 le dará cierto impulso en el Barómetro de Patrocinio Deportivo, donde el protagonismo por ahora lo copan otras entidades.

ESPAÑA CATAPULTA A MAPFRE Y LUANVI CON LA COPA DAVIS

La gran beneficiada del triunfo de España en la Copa Davis es Mapfre. La insistencia de la aseguradora da sus frutos: es la quinta marca más asociada a la Copa Davis y la sexta más vinculada al tenis. Es el resultado de más de una década inmersa en el deporte de la raqueta de la mano de la RFET. Un contrato que este mismo año renovaron por dos temporadas. Su presencia aspira a incrementarse, después de que patrocinadores históricos como BNP Paribas hayan abandonado el barco con la nueva Copa Davis de Piqué. Ahora la pugna estará con Rakuten (entrará con fuerza), Lexus y otras marcas que se han inmiscuido en el tenis con la llegada del futbolista.

En esas clasificaciones siempre figuran marcas deportivas históricas como Adidas o Nike. Su sustento está claro de dónde viene: los tenistas representan a sus marcas personales sobre la pista y no a las de la RFET. O lo que es lo mismo, Rafael Nadal porta a la entidad estadounidense en su pecho cuando defiende a España. En este ámbito el éxito de La Armada le ha venido como anillo al dedo a Luanvi. La marca deportiva es la única junto a Mapfre que figura en la sudadera de los deportistas, a la venta en la web de la RFET. Tras dejar a Naffta (en crisis) en 2017, la RFET firmó un contrato de tres años con Luanvi, a los que ha podido sacar rédito la empresa española.

A los patrocinadores mencionados la RFET suma un importante número de apoyos a nivel económico e institucional. El Consejo Superior de Deportes, la Asociación de Deportes Olímpicos, Marca España, LaLigaSports, Kia, El plan de apoyo al deporte y El Corte Inglés se suman a Iberia como Instituciones colaboradoras, en el segundo escalón tras Mapfre. Como patrocinadores figuran Mallorca Catering, Head, Viajes El Corte Inglés, Luanvi y Tennislife. Por último, como proveedores y colaboradores, se encuentran Bubble, Indibam Nussli, Lednix y Mid.

LA PROPIA RFET SACA TAJADA

Las marcas no son las únicas que han sacado provecho de la conquista de España: los tenistas se han embolsado una buena suma de dinero. Y la RFET, también. El tema económico fue el incentivo de Piqué para ganarse el ‘sí’ de las Federaciones. Su nueva Copa Davis tumbaba el dinero de las entradas de equipos locales y dinamitaba el tenis en rincones que nunca podrán acoger una competición de tal envergadura. Sin embargo, los tenistas se marchan satisfechos con casi medio millón de euros en su bolsillo.

La RFET se llevará algo más de un millón de euros. Una suma que con el anterior formato no hubiese generado de ninguna forma. Parte de ese dinero se destinará a la base, según han afirmado fuentes conocedoras a MERCA2. Pese al aumento de los torneos y del dinero en los Futures (ITF en el apartado femenino), España sigue sin ser una marcada referencia en este aspecto. Y con el adiós de Nadal cada vez más cerca, Miguel Díaz busca mejorar la base para garantizar un próspero futuro.

Tendam, antiguo grupo Cortefiel, ha comprado Intropia. La operación incluye sus tres firmas: Hoss, Intropia y Hoss Intropia. La adquisición permite a Tendam adentrarse en la moda premium, un sector poco concurrido y al que no llegaba con sus propias marcas. Intropia, por su parte, se declaró en concurso de manera voluntaria a finales de 2018 y estaba en proceso de liquidación. Ahora lanzará la primera colección bajo el paraguas de Tendam en la temporada otoño-invierno 2020.

“Hoss Intropia tiene mucha presencia y personalidad en España. Desde que desapareció dejó un hueco que no ha llenado ninguna marca”, declaran fuentes de Tendam. Cuenta con un segmento similar al de Pedro del Hierro y Cortefiel, pero está dirigida a un tipo de público que no alcanzaban hasta ahora. Fuentes de la compañía apuntan a la buena salud del grupo textil y al funcionamiento positivo de su estrategia comercial como factores que permiten llevar a cabo este proyecto. El canal de venta será el online y corners de tiendas seleccionadas de Pedro del Hierro y Cortefiel.

La incorporación beneficia a ambos actores del retail español. Tendam alcanza con Intropia a un público femenino por debajo de Pedro del Hierro y Cortefiel en rango de edad, y más alejado del fast fashion. Por otra parte, Intropia vuelve a estar presente en el mercado gracias a Tendam. Aunque el proyecto inicial solo contempla el ecommerce y algunos espacios en tiendas del grupo como canales de venta, está previsto crear una red de tiendas en España y en el extranjero.

Hoss Intropia inició su actividad en 1994 en Madrid y llegó a tener presencia en más de 40 países. Las deudas eran insostenibles y bajar la persiana era la única opción. Ahora Tendam tiende la mano a Intropia, que reaparece dos años después para iniciar una nueva etapa en el mercado de la moda de lujo. Nacho Aguayo, actual director creativo de Cortefiel y Pedro del Hierro para la línea de mujer, será quien tome las riendas de la colección, según recoge el portal especializado Modaes.es.

APUESTA INICIAL POR LA VENTA ONLINE

El canal online es una importante fuente de ingresos para Tendam. Todas sus marcas registraron un incremento de ventas superiores al 20% a través del ecommerce, destacando Women’secret (+34,9%) y Cortefiel y Pedro del Hierro (+32,4%) a cierre de su ejercicio fiscal, correspondiente entre el 1 de marzo de 2018 y el 28 de febrero de 2019. El canal online representa ya un 7,9% (+1,6 p.p.) de las ventas totales de la compañía en España.

Así, la experiencia propia de Tendam en el canal online es un aval para dar salida a las primeras prendas de Intropia. El público más juvenil al que está dirigida la firma es un habitual de las compras vía app o web, por lo que la apuesta por el comercio electrónico no es casual.

El cambio de nombre es un hito común en la historia de ambas compañías. Tendam, antiguo grupo Cortefiel cambió su denominación grupal a principios de 2018. Una de las razones que alegaron fuentes de la compañía en su momento fue la intención de adentrarse en el segmento de la moda premium, un deseo que se hace realidad con la reciente adquisición.

Intropia comenzó su actividad en los años 90 bajo el nombre de Homeless, más tarde pasaría a ser Hoss Intropia. En 2015 volvió a cambiar a Intropia, denominación con la que ha sido adquirida por el grupo Tendam.

El sector del vino vive con cierta incertidumbre su futuro. Al Brexit y los aranceles por parte de EEUU se suman dos nuevas tendencias relacionadas con las nuevas generaciones de jóvenes: la sensibilidad por el cambio climático y el rechazo a las bebidas alcohólicas.

“El vino es alcohol y eso es malo”. Así es como Emilio Restoy, vicepresidente de la Federación Española del Vino (FEV) y director general de Zamora Company, ha asegurado que piensan las nuevas generaciones de consumidores.

Una preocupación que se extiende a Pau Roca, director general de la Organización Internacional del Vino (OIV), quien culpó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de liderar un “movimiento casi religioso” en el que el vino es considerado un producto alcohólico y, por tanto, dañino para el ser humano. “Tenemos que diferenciar el vino y actuar dentro de la OMS”, señaló durante su intervención en las jornadas ‘El futuro del vino español’ celebradas en Madrid.

Un mensaje que cala entre las nuevas generaciones a las que les preocupa mucho más la alimentación. “El consumidor está preocupado por su salud, por intentar consumir menos alcohol y por la alimentación basada en productos ecológicos”, explicó Ángel Villafranca, presidente de la Organización Interprofesional del vino en España (OIVE).

A esto se suma la sensibilización por el cambio climático en las nuevas generaciones. Algo que vemos a través de las manifestaciones o movimientos como el de la vergüenza de volar. Un reto para el ministro de Pesca, Agricultura y Alimentación, Luis Planas, que cree que “debemos adaptarnos a los cambios”.

EL OTRO GRAN TEMOR: LOS ARANCELES

Por otro lado, el ministro avanzó que a lo largo de esta semana la Comisión Europea (CE) hará públicas nuevas medidas complementarias de apoyo al sector del vino en el mercado norteamericano para paliar los efectos de los aranceles de la Administración de Donald Trump.

“Esta semana la CE hará públicas algunas medidas suplementarias y complementarias que ha pedido el Gobierno español de apoyo al sector en el mercado norteamericano. Además, estamos dispuestos a complementarlas con el Ministerio de Industria a través del ICEX para que el sector tenga el apoyo necesario en un mercado tan complejo como el de Estados Unidos. No podemos perder ni una botella, ni un litro de venta en ese mercado”, señaló.

Hace poco más de un mes, entró en vigor el arancel de EEUU del 25% a la importación de los vinos tranquilos de menos de 14 grados procedentes de España, Francia, Alemania y el Reino Unido. Un impuesto que encarecerá el vino, pero para el que la Federación Española del Vino (FEV) guarda su última bala en la recamará con la que evitar este arancel: en cuatro meses, EEUU revisará la lista para realizar modificaciones.

La inclusión de nuevas formas de inversión en el universo de la gestión de patrimonios ha creado un enfrentamiento directo entre los seguidores del formato pasivo contra los que apuestan por el activo. Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, lo tiene claro: “La inversión pasiva es más barata, más rentable y menos arriesgada”. El director general de la robo-advisor, que ha sido premiada por el grupo MERCA2 como la mejor de este 2019, se acoge a las estadísticas. La gestión pasiva de activos en Europa, entre 2008 y 2018, ha crecido un 295% frente al 29% experimentado por parte de la inversión activa.

Para el directivo son innumerables las ventajas que presenta esta estrategia. “La gestión pasiva puede resultar hasta 10 veces más barata que la gestión activa”, declaró Semenzato en una entrevista para MERCA2. Y agregó que es una inversión “más diversificada,” por lo que “el riesgo del inversor será menor”.

En opinión del presidente, el cliente español en gestión pasiva es muy homogéneo, pero suelen ser personas informadas con una alta capacidad crítica, decepcionados por las rentabilidades negativas o por haber pagado comisiones demasiadas altas e injustificadas. La gestora delimita su inversión mínima en 10.000 euros, pudiéndose hacer a través de cualquier tipo de dispositivo móvil.

IRRUPCIÓN DE LA GESTIÓN PASIVA AUTOMATIZADA

El uso de la gestión automatizada, que no sufre de las ineficiencias y costes operativos de la tramitación humana, ha provocado que los fondos de inversión pasiva hayan alcanzado comisiones mucho más bajas que el modelo activo y bancario. La retribución media de Finizens se sitúa en el 0,6% anual, mientras que un banco puede estar cobrando entre el 2-3% de media por la gestión de una cartera. Con estos datos, el CEO explicó que las “comisiones más bajas redundan en una rentabilidad más alta para los clientes”.

“Los algoritmos de Finizens no solo se encargan del perfilamiento, diseño y gestión de la cartera, sino que también realizan un rebalanceo automático para mantener el nivel de riesgo del inversor y aumentar la rentabilidad de sus inversiones.”

Las rentabilidades que ofrecen sus carteras dependen del nivel de riesgo de los inversores. Los beneficios de éstas se establecen entre el 20,8%, en la más atrevida, hasta el 8,20%, para la moderada o conservadora. Además, como explicó el cofundador del grupo, atesoran la mayor diversificación del mercado, con más de 19.000 posiciones.

Para que el patrimonio y las inversiones no se vean afectadas por la incertidumbre económica y las fluctuaciones bursátiles, la gestora aconseja protegerlas al máximo. “La estrategia más segura y rentable es aquella que está orientada al largo plazo, mínimo de 7 a 10 años”, aseguró el director general. Para ello, apuestan por la diversificación de los activos, es decir, repartirlos en miles de posiciones distintas para reducir la volatilidad y, por lo tanto, disminuir el riesgo.

APUESTA POR LA TECNOLOGÍA 

La compañía ha superado los 7.200 clientes en España, ofreciendo nuevo modelo mucho más disruptivo y adaptado a la nueva demanda del mercado. Uno de los principales objetivos de la marca ha sido ofrecer siempre sus productos bajo una base digitalizada y muy innovadora. La robo-advisor se comprende como una de las compañías líder en la impulsión de las wealthtech, subcategoría de las fintech, como nueva forma de inversión. Por ello, Finizens ha logrado reducir hasta un 85% las comisiones para sus clientes, comparándolo con la media bancaria.

Asimismo, los avances en ingeniería financiera e inteligencia artificial han facilitado a la gestora proporcionar «un servicio con ventajas únicas en el mercado y que supla la demanda actual de los inversores de una dirección transparente, eficiente», subrayó Giorgio Semenzato.

Bankia ha presentado ‘Bankia Fintech Venture’, un fondo a través del cual la entidad invertirá hasta 20 millones de euros en un periodo de cinco años en proyectos fintech desarrollados por startups del ámbito financiero. El lanzamiento de este fondo coincide con el estreno de una nueva sede de Bankia Fintech en el centro de Madrid, que se suma a la que ya tiene en  Valencia, y que responde “al enorme y creciente interés de las empresas emergentes por colaborar con el grupo bancario”.

El objetivo principal de este proyecto impulsado por el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri y gestionado por Innsomnia es fomentar la innovación en el sector de las financias a través de la ejecución de un programa de incubación y aceleración dirigido a este tipo de sociedades nacionales e internacionales.

Gracias a estas instalaciones se configurará un espacio cooperativo que pondrá en contacto a empresas y clientes, permitiendo que puedan desarrollarse sus proyectos innovadores. Entre las verticales en las que trabajarán las startups figuran fintech, legaltech, insurtech, regtech, proptech, data analytics y ciberseguridad, así como operativa e intermediación financiera.

Tanto el director corporativo de Innovación y Ciberseguridad de Bankia, Ignacio Cea, como el consejero delegado de Innsomnia, Fran Estevan, destacan la importancia de este programa por ser “un modelo pionero en España” y que permite a un importante número de startups “colaborar con el banco en el desarrollo de nuevos servicios”. Cea también añade que “supone fomentar la cultura innovadora”.

QUINTA CONVOCATORIA

Bankia Fintech by Innsomnia es la primera incubadora y aceleradora fintech de España que se centra en el desarrollo de proyectos de fase inicial de servicios tecnológicos financieros. ‘El gran templo’ fintech, que nació en el año 2016, acumula ya cuatro convocatorias de carácter nacional e internacional y está a punto de cerrar la quinta.

En esta última edición 173 startups han presentado una propuesta válida para participar en el mayor programa fintech de innovación abierta en España. Entre ellas, 66 proyectos provienen de empresas emergentes internacionales con presencia en tres continentes (Europa, América y Asia) y 26 países. Esta convocatoria, que ha crecido hasta un 38% respecto a las anteriores, busca soluciones, proyectos e ideas de empresas emergentes, emprendedores y compañías consolidadas que puedan aportar soluciones y valor, principalmente, en alguna de las siguientes verticales: blockchain, Inteligencia Artificial-Machine Learning, ciberseguridad y prevención del fraude.

En las cuatro primeras se presentaron un total de 320 candidaturas y se han acelerado 47 proyectos, de los que el 20% procedían de fuera de España. Además, el 80% de las fintech que han participado en la última convocatoria han realizado pruebas de concepto (PoC) en Bankia. De las empresas aceleradas, más del 60% han firmado algún tipo de acuerdo con la entidad bancaria.España es el sexto país del mundo en tecnología financiera y se estima que las fintech generarán 4.500 nuevos empleos en los próximos doce meses.