Banco Sabadell ha cerrado una emisión inaugural de etiqueta verde de 500 millones de euros de deuda senior no preferente con una demanda de 1.400 millones de euros, según fuentes cercanas a la operación.

Se trata de una emisión destinada a la financiación de energías renovables y dirigida a inversores profesionales. El vencimiento de los bonos es a siete años, en junio de 2028, si bien hay una opción de amortización –o ‘standard call’– en junio de 2027.

Dada la sobredemanda, Banco Sabadell ha podido rebajar el precio de la emisión hasta un ‘spread’ de 115 puntos básicos sobre ‘midswap’ y pagará un cupón del 0,875% hasta la fecha de ‘call’.

En el mercado secundario, la entidad tiene dos emisiones de deuda senior no preferente con vencimientos en mayo de 2024 y en marzo de 2025 que se realizaron con un ‘spread’ de 175 puntos básicos y de 155 puntos básicos respectivamente. En esta operación, sin embargo, el precio de salida ya ha estado por debajo, con un precio inicial de referencia de ‘midswap’ más 140-145 puntos básicos.

La emisión ha contado con la participación de más de 120 inversores, de los que un 80% han sido inversores verdes. Además, se ha tratado de una operación «muy diversificada georgráficamente», contando con inversores de Reino Unido e Irlanda (30%), Alemania y Austria (25%), Francia (20%) e Iberia (8%), Benelux –Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo– (6%), países nórdicos y Suiza (5%), Italia (4%) y otros (3%).

Asimismo, la operación permitirá que Banco Sabadell aumente su ratio MREL en 62 puntos básicos, hasta 24,89%, a la vez que permitirá incrementar la presencia de la entidad en el mercado de bonos sostenibles.

Los colocadores de esta emisión han sido el propio equipo de inversión de Banco Sabadell, así como Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank (B&D), Deutsche Bank y Société Générale.

Esta operación es la tercera que Banco Sabadell pone en marcha en 2021. En el pasado mes de enero colocó 500 millones de deuda subordinada con una primera fecha de amortización del cupón en 2026 y otra cinco años después, en 2031.

Además, en marzo realizó otra emisión de 500 millones, esta vez de deuda perpetua a un plazo de 5,5 años.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha pedido a los empresarios que sean optimistas y se atrevan a asumir riesgos, y a los poderes públicos que ayuden a conformar un entorno colectivo que lo favorezca, con normativas que no frenen los proyectos de crecimiento que la sociedad necesita para su reconstrucción tras la pandemia.

Durante su intervención en el ‘II Foro Económico Internacional’ organizado por Expansión, Botín ha reivindicado el papel del optimismo como factor esencial para reconstruir la sociedad y la economía tras la crisis del coronavirus y ha advertido de que el pesimismo «resta energía, ahuyenta nuevas ideas, impide la experimentación y pospone el cambio».

En este sentido, la presidenta del banco ha identificado dos aspectos que considera relevantes: la regulación y el fomento de a creatividad y de la innovación.

Según ha reconocido, «es lógico» que los poderes públicos, gobiernos y organismos supranacionales busquen nuevos marcos de protección de los derechos de los consumidores, en un contexto de transformación digital en el que las personas están modificando su forma de producir y consumir, y que busquen impulsar mecanismos compensatorios de los equilibrios que se generan en los procesos de transformación profunda y acelerada.

«Entre todos podemos colaborar para que estas actuaciones, que se van a traducir en nuevas regulaciones y nuevas normativas, no generen una aversión al riesgo que reduzca nuestra capacidad de impulsar proyectos de crecimiento que necesitamos como sociedad», ha resaltado.

Botín ha abogado por observar el entorno e identificar en dónde se generan y desarrollan los proyectos más transformadores, más sostenibles y de mayor impacto en el bienestar colectivo, así como qué marcos regulatorios, qué prácticas y qué cultura empresarial y emprendedora tienen esas sociedades.

En cuanto al fomento de la creatividad y la innovación, la presidenta del Santander ha sostenido que existe «evidencia empírica suficiente» para saber que las sociedades más inclusivas, prósperas, tolerantes y abiertas son las que más mejor fomentan la creatividad y la iniciativa personal. «Enfrentar esos retos requiere ver el vaso medio lleno, es la mejor estrategia empresarial y de desarrollo social», ha señalado.

PIDE A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS APOSTAR POR LA RECUPERACIÓN

Botín ha llamado a los empresarios a ser optimistas y apostar por la recuperación. «Hay que demostrar que realmente somos nosotros, los que estamos hoy aquí, los que contamos con proyectos sólidos y ambiciosos para salir de la crisis», ha resaltado.

En esta línea, ha recordado que lo que impulsó a unos empresarios de Santander a lanzarse a crear lo que hoy es «una referencia de la banca mundial»(Banco Santander) fue «su confianza en que podían encontrar soluciones diferentes y mejores a los problemas que se enfrentaban».

«Estaban más dispuestos a tomar mas riesgos que otros, se consideraban suficientemente preparados y no tenían miedo. En lugar de ver la botella medio vacía, la vieron medio llena y acertaron. No eran unos aventureros: tenían ambición y, sobre todo, un proyecto. Simplemente, eran empresarios», ha relatado Botín, para destacar que el optimismo de los empresarios y su determinación de hacer empresa fueron los que permitieron que España dejara atrás la crisis de 2008.

Por ello, ha pedido a los empresarios que sean optimistas y que asuman riesgos y que entre todas las partes se conforme un entorno colectivo que lo favorezca.

«Valorar en su justa medida lo que ha ocurrido con realismo, el punto de partida y las oportunidades. Lo que ocurra será lo que hoy mismo estén pensando en algún lugar algún grupo de emprendedores que esté convencido de que tiene respuesta para todo lo que se le pueda poner por delante, de que tiene un proyecto, la ambición para llevarlo a cabo y el optimismo y la confianza en que tendrán éxito», ha concluido.

La firma automovilística Volkswagen ha puesto el foco hacia el futuro con el desarrollo de software inteligente que hace posible funciones más innovadoras a bordo de sus vehículos y abre posibilidades completamente nuevas, como modelos más seguros y automatizados.

En el evento ‘Innovation Talk’, celebrado por la empresa alemana este martes, Volkswagen ha destacado que el software se está convirtiendo en un nuevo factor de diferenciación frente a la competencia, así como de creación de valor. El hecho es que la compañía considera que su desarrollo es una competencia clave de la marca.

«La digitalización ha cambiado las reglas del juego. Electrificación, productos definidos de software, nuevos modelos de negocio y conducción autónoma. Estas cuatro grandes fuerzas impulsan el desarrollo futuro de los vehículos. Con nuestra estrategia mejorada Accelerate estamos dando un nuevo impulso a la digitalización de la marca», ha indicado el consejero delegado de la marca Volkswagen, Ralf Brandstätter.

Por su parte, el responsable del área de Investigación y Desarrollo de la compañía, Thomas Ulbrich, ha subrayado que el software es la clave del futuro. «Por ese motivo, la competencia del software tiene máxima prioridad en Volkswagen», ha añadido.

En la misma línea ha hablado el responsable de Ventas, Marketing y Posventa, Klaus Zellmer, quien ha asegurado que Volkswagen conecta lo mejor de dos mundos: «un hardware seguro y fascinante y un software inteligente». «En el futuro, aprovecharemos más que nunca el potencial de esta fusión con continuas actualizaciones a través de la red inalámbrica», ha destacado.

MÁS CONFORT

La empresa ha apuntado que un software más moderno permite una comunicación interactiva de máximo nivel, lo que aporta un plus de confort, dinámica y sostenibilidad. Volkswagen considera el software progresivo como un factor elemental de creación de valor, ya que abre la puerta a nuevos modelos de negocio.

Uno de los casos recientes es el software de los nuevos vehículos eléctricos de la marca, la familia ID, que están basados en la plataforma modular eléctrica (MEB) del grupo Volkswagen. Estos automóviles recibirán las actualizaciones para las unidades de control y el sistema operativo a través de la transferencia de datos móvil.

De este modo, se podrán cargar nuevas versiones de software para mantener actualizado el sistema. Además, se eliminarán posibles errores y se mejorarán algunas funciones, ya que la programación es y será un proceso evolutivo.

CONDUCCIÓN AUTOMATIZADA

A medio plazo, la nueva arquitectura de software y electrónica de Volkswagen permitirá el avance de la conducción automatizada y, por tanto, un nuevo nivel de confort y seguridad.

«Paso a paso, los escenarios definidos, como la conducción en la autopista, se van automatizando cada vez más. Volkswagen agrupa los actuales y nuevos sistemas de asistencia a la conducción automatizada bajo la marca IQ. DRIVE, que son funciones que puede activar el conductor. Por tanto, la conducción convencional seguirá siendo el escenario de partida en el transporte individual en el futuro», ha explicado la firma alemana, que recuerda que el conductor todavía debe supervisar permanentemente los sistemas.

En el futuro, Volkswagen seguirá potenciando la automatización con nuevos proyectos de vehículos como el Trinity, previsto para el año 2026. A lo largo de los años, la escala oscilará entre el nivel 3 (conducción altamente automatizada; el conductor ya no necesita supervisar permanentemente, pero puede intervenir) y el nivel 4 (conducción totalmente automatizada, no se necesita conductor en la aplicación específica). A largo plazo, también se implantará el nivel 5 de automatización (de principio a fin sin conductor activo).

Para todo ello, Volkswagen cuenta con la Software House, un centro de desarrollo donde los equipos de la marca trabajan en el desarrollo de estos sistemas para acelerar su puesta en marcha.

«Con la Software House hemos aumentado considerablemente la velocidad y la calidad del desarrollo de software y, al mismo tiempo, hemos reducido la complejidad de los procesos», ha reivindicado Thomas Ulbrich.

Los bancos digitales pueden llegar a tener unos costes operativos entre un 60% y un 70% más bajos que un banco tradicional con la misma base de clientes, según destaca la consultora Bain&Company en un comunicado.

Además, destaca que un empleado de un banco íntegramente digital da servicio a «entre el doble y el triple de clientes» que un empleado de banca tradicional.

Así, la consultora indica algunos de los motivos que ayudan a la reducción de costes de estos bancos puramente digitales, como el uso de plataformas en la nube basadas en APIS y la simplificación de sus procesos de mantenimiento e infraestructuras.

Además, los menores costes para realizar transformaciones recortan tiempo e inversión a la hora de desarrollar nuevos servicios, mientras que la distribución digital evita los costes en sucursales.

Bain&Company destaca también la importancia del procesamiento directo, que ayuda a reducir el trabajo manual, así como el contar con datos en tiempo real y flujos de trabajo configurables al permitir aumentar la productividad.

«Los bancos íntegramente digitales, también conocidos como ‘digital attackers’, han sido históricamente bancos secundarios para los consumidores. Sin embargo, en los últimos tiempos han ganado terreno: sus plataformas tecnológicas de vanguardia y sus costes operativos, mucho más bajos que los de la mayoría de bancos tradicionales, les ha permitido crecer rápidamente y expandirse a nuevos productos, geografías y segmentos de clientes», destaca la consultora.

El salón internacional del automóvil Automobile Barcelona, organizado por Fira de Barcelona, celebrará su 41 edición del 30 de septiembre al 10 de octubre en el recinto de Montjuïc, dos meses más tarde de la fecha prevista, que era del 8 al 18 de julio.

La institución ferial ha explicado este martes en un comunicado que la decisión busca favorecer la participación del máximo número de firmas automovilísticas «en un contexto más favorable para esta industria» porque se está viendo afectada por las dificultades en el suministro de algunos componentes, entre otros factores.

La organización del evento confía en que la celebración en otoño «será un impulso definitivo al mercado» por la mejor situación económica y social, y porque se habrá estabilizado más la crisis de los semiconductores.

El presidente de Automobile Barcelona, Enrique Lacalle, ha señalado que el salón de Barcelona ha sido y seguirá siendo «una de las citas destacadas del calendario europeo y un extraordinario plataforma comercial para las marcas». Con el cambio de fechas buscamos garantizar nuestro papel como gran escaparate internacional de la automoción e impulsor de las ventas tras un periodo muy complejo», ha señalado.

El salón reforzará su apuesta por la innovación del sector de la automoción, con la digitalización y la descarbonización como ejes principales de la nueva edición, contará con retransmisión por streaming de las presentaciones de vehículos para periodistas y profesionales y se realizarán pruebas de vehículos y otras actividades relacionadas con el mundo del motor.

El salón, de carácter bienal, es el único de los celebrados en España que cuenta con el reconocimiento internacional de la Oica (Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles). Este anuncio se produce después de que en las últimas semanas surgieran rumores de un posible retraso del Salón, que este martes se han confirmado. La última edición del salón Automobile Barcelona, que tuvo lugar en 2019 y en la que se celebró el centenario del certamen, cerró con una asistencia superior a los 800.000 visitantes.