A la espera de la presentación de resultados del segundo trimestre de 2026, la entidad bancaria ING aprovecha la demografía europea en su propio sentido. Siguiendo esta línea, en el primer trimestre, el banco logró monetizar su creciente base de depósitos mediante el aumento de las tasas de interés de las hipotecas y los equipos de financiación.
En cuanto a los resultados del primer trimestre de 2026, la capacidad de crecimiento de ING no se ralentizó. Superando la turbulencia comercial vinculada a las fluctuaciones de los tipos de interés relacionadas con la guerra de Irán, el margen de intereses neto aumentó un 12% interanual, mientras que los ingresos por comisiones crecieron un 13% interanual, superando la tasa de crecimiento prevista por el banco para 2026 (tasa de crecimiento de los ingresos por comisiones del 5-10%), todo ello con un ajustado crecimiento del 1% en los gastos operativos.
«La estrategia se mantiene coherente y la ejecución es brillante, un análisis más profundo de la creciente monetización por parte de ING de su base de clientes en expansión, su estrategia de ampliación de la oferta de productos y sus desarrollos locales, apuntan en realidad a decisiones y elecciones estratégicas más activas que la simple captación de flujos de clientes, similar a lo que hace el resto del sector de la banca minorista«, afirman los expertos de Alpha Value.
Fuente: ING
La estrategia de expansión en el negocio de ING
En este contexto, el imperio de la banca minorista de ING se basa en plataformas bancarias centrales localizadas para cada uno de los nueve principales mercados nacionales de banca minorista de la entidad, eso sí, todas están conectadas a la plataforma ‘Touchpoint’, que actúa como una capa global de API estandarizadas y bloques de construcción modulares, lo que permite a los clientes acceder a las mismas aplicaciones bancarias en todo el mundo.
Los expertos de Alpha Value, señalan que, » a pesar de dicha infraestructura y experiencia de marca homogéneas, cada unidad local de banca minorista sigue una estrategia que prioriza lo local, adaptando la trayectoria de desarrollo de las sucursales en Países Bajos y Bélgica a las especificidades del mercado bancario local y a los entornos competitivos del resto de mercados internacionales de ING«.
En los países con un alto potencial de crecimiento identificado (España, Alemania, Italia y Austria), ING amplía su oferta de productos en la dirección donde la oferta de la competencia es deficiente
Alpha Value
Siguiendo esta línea, un buen ejemplo de la estrategia de expansión adaptativa de la entidad bancaria es Alemania, donde además de realizar agresivas campañas de marketing para precios de depósitos, la entidad se ha centrado en democratizar la inversión y la intermediación electrónica entre sus clientes. Con esto, ING convierte los depósitos bancarios de bajo margen en activos de clientes que generen mayores comisiones, y aprovechar la alta capacidad de ahorro de los hogares alemanes.
Otro ejemplo de esta estrategia de expansión adaptativa lo ilustra la incursión de ING en Italia, un país donde ING sigue siendo un actor secundario con una pequeña cuota de mercado. Allí, la entidad busca expandir su presencia a través de la banca empresarial, dirigiéndose a clientes del IVA (por ejemplo, profesionales independientes y autónomos), un segmento de clientes desatendido por los bancos tradicionales locales.
«ING no se limita a ampliar su alcance demográfico extendiendo el rango de edad de sus productos, sino que también aspira a expandirse más allá del segmento de clientes de banca masiva, buscando llegar a clientes con alto poder adquisitivo a través del desarrollo de su oferta de gestión patrimonial y banca privada», añaden los expertos. La operación de fusiones y adquisiciones más reciente de ING en España, en la que la entidad adquirirá una participación del 40% en Singular Bank a la firma de capital privado Warburg Pincus, es un ejemplo de cómo el banco pretende desarrollar experiencia local en la gestión de patrimonios para captar nuevos nichos de mercado en sus zonas de banca minorista.
La banca por suscripción
Sin ir mas lejos, además de contar con una oferta de productos cada vez más amplia, adaptable a las particularidades locales y al envejecimiento y desarrollo patrimonial de su clientela, ING busca transformar la relación bancaria y el ecosistema en un «paquete financiero y de estilo de vida» basado en suscripciones, con el fin de captar más relaciones bancarias primarias, proteger su base de clientes primaria actual frente a las ofertas de la competencia y, potencialmente, convertir su aplicación bancaria, pasando de vender productos financieros básicos a una superaplicación que orqueste la vida de sus clientes.
ING lanzó su modelo de suscripción bancaria en sus nueve mercados de banca minorista en junio, introduciendo planes de primas escalonadas para sus clientes que incluyen beneficios bancarios y de inversión adicionales (retiros, tipos de cambio, reembolso de inversiones), una cobertura de seguro más completa (seguro de viaje con cobertura ampliada, ciberseguro, extensiones de garantía, etc.), así como beneficios no financieros como servicios de streaming, acceso a vestíbulos de aeropuertos, etc.
Hasta el momento, ING ha presentado 4 planes de suscripción diferentes que van desde 2 euros hasta 40 euros al mes (tomando como referencia los precios belgas). Los expertos consideran que esta incursión en la banca por suscripción representa una herramienta fundamental para que la entidad adapte su oferta de productos a las particularidades locales y a la evolución demográfica de sus clientes, al tiempo que le permite atraer a clientes de alto poder adquisitivo y captar una mayor parte de sus ingresos.
Si bien los paquetes de suscripción de la entidad bancaria se utilizan como una estrategia ofensiva para ganar cuota de mercado, también servirán como defensa para retener una mayor parte de los activos y flujos de sus clientes, ya que ING se consolidará como un gestor financiero integral y un facilitador de la vida diaria.
