El Proyecto Goya, una cartera de 194 MW de proyectos eólicos en Aragón, España, se ha refinanciado con éxito por parte de los accionstas y líderes en la industria de energías renovables: Mirova (filial de Natixis Investment Managers dedicada a inversiones sostenibles), General Electric, ENGIE y Forestalia. BNP Paribas ha liderado y coordinado la financiación de esta operación en su rol de asesor financiero exclusivo y banco de cuentas.
LA CARTERA GOYA
El Proyecto Goya se trata de una cartera única y emblemática en el mercado español por ser el primer proyecto renovable en España que se construyó sin subvenciones y el primero que firmó un Power Purchase Agreement “PPA” corporativo, que fue acordado con ENGIE por un plazo de 13 años. Por otra parte, forma parte de los primeros activos que fueron adjudicados en la subasta de 2016, la primera tras la moratoria renovable en España.
El Proyecto Goya se trata de una cartera única y emblemática en el mercado español por ser el primer proyecto renovable en España que se construyó sin subvenciones
La cartera está compuesta por siete parques eólicos que utilizan la tecnología de turbinas de viento de GE Vernova, todo ellos operativos desde hace más de tres años y situados en Aguilon, Azuara, Herrera de los Navarros y Fuedetodos (provincia de Zaragoza). Por el lado operativo, GE Vernova está a cargo del contrato de operación y mantenimiento de las turbinas, mientras que Forestalia se encarga de la gestión del activo.
El Proyecto está fuertemente comprometido con la transición energética hacia una economía neutra en carbono. En 2022, el proyecto evitó la emisión de 120.762 toneladas de CO2 y produjo la energía equivalente a 40.936 toneladas de petróleo. Además, la operación y mantenimiento de las plantas tiene un amplio componente local.
EL DERIVADO DE NATIXIS
Natixis CIB ha asegurado íntegramente la refinanciación y ha cerrado un derivado de tipo de interés. El Agente de la operación ha sido Bondholders. No se han revelado los términos de la operación.
Natixis CIB ha asegurado íntegramente la refinanciación y ha cerrado un derivado de tipo de interés
BNP Paribas ha liderado y coordinado la financiación de esta operación en su rol de asesor financiero exclusivo y banco de cuentas. Por otra parte, la operación ha contado con Cuatrecasas como asesor legal del prestatario, Clifford Chance como asesor legal del banco financiador y proveedor de la Due Diligence Legal, DNV como asesor técnico, Baringa como asesor de mercado, Willis como asesor de Seguros y PriceWaterhouseCoopers (PwC) como auditor del modelo.
La operación ha contado con Cuatrecasas como asesor legal del prestatario, Clifford Chance como asesor legal del banco financiador y proveedor de la Due Diligence Legal
Mirova es una gestora de inversiones dedicada a la inversión sostenible y una filial de Natixis Investment Managers. A través de un enfoque basado en convicciones, el objetivo de Mirova es combinar la creación de valor a largo plazo con el desarrollo sostenible. Pioneros en muchas áreas de la financiación sostenible, Mirova tiene como objetivo continuar innovando de forma que pueda ofrecer a sus clientes un alto impacto medioambiental y social. Mirova ha formado parte de la transición energética del sector de las infraestructuras desde hace 20 años y ha financiado más de 330 proyectos con una potencia total de generación de 6.5 GW en Europa y Asia. Reafirmando su posición como líder europeo en energía renovable, almacenamiento y movilidad baja en emisiones, la compañía ha recaudado recientemente €1.600 millones para su quinto fondo de transición energética de infraestructuras.
Mirova y sus afiliadas gestionan a fecha de 30 de junio de 2023, €29.900 millones y €3.500 millones de inversiones en infraestructura para la transición energética.
