miércoles, 1 febrero 2023 12:52

Blackrock, Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs revolucionan al Ibex 35

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Los consejeros y presidentes de Blackrock, Bank of America, Goldman Sachs y JP Morgan, Larry Fink, Brian Moynihan, David Solomon y Jamie Dimon, respectivamente, revolucionan al Ibex 35 en apenas un mes.

Blackrock ha modificado su posición en hasta ocho compañías del Ibex 35 en el último mes y medio. Se trata del fondo con mayor de inversión del mundo, con más de 8,59 billones de dólares, más del doble que en 2016. La firma de inversión es el mayor accionista de largo en el Ibex 35. Entre sus principales apuestas alcistas se encuentran ACS, Amadeus, Cellnex, Enagás, Iberdrola, Merlin Properties, Repsol, Santander y Telefónica, con entre el seis y más del cinco por ciento en cada una de las compañías.

A esta compañía estadounidense se han sumado otros grandes de Estados Unidos, como Goldman Sachs en Sacyr y OHLA, con más de un 6,3% y un 6,125%, respectivamente; y JP Morgan en Cellnex, con el 5,38%, y Repsol, con otro 5,145%. Bank of America, por su parte, sólo ha entrado en este periodo en Enagás, con el 3,614%.

BLACKROCK APUESTA PRÁCTICAMENTE POR TODO EL IBEX 35

Los últimos movimientos de Blackrock han despertado el interés en ACS. Hace apenas diez días, la firma estadounidense alcanzó el 6,08% en la constructora presidida por Florentino Pérez, un incremento de la posición que se produce con el precio de la acción casi en máximos de los últimos años. De hecho, el potencial de ascenso es de tan sólo el 4,3%, hasta los 29,53 euros por acción frente a los 28,31 euros con los que cerró la jornada de este pasado viernes. Es la posición más elevada en esta compañía desde hace un mes, según los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

No obstante, a Blackrock le gusta invertir en los denominados ‘blue chips’, las empresas con mayor capitalización bursátil, si bien no tiene posiciones en Inditex, Sacyr, OHLA, Arcelor o Bankinter. Sin embargo, mantiene posiciones históricas en Aena, BBVA, CaixaBank, Red Eléctrica, Santander y Telefónica.

La estrategia de Blackrock es simple y compleja al mismo tiempo al invertir directa e indirectamente en el Ibex 35 a través de derivados

La estrategia de Blackrock es simple y compleja al mismo tiempo. Por un lado, suele tomar una participación directa en el capital para superar el 3% de las compañías e invertir de forma indirecta toda la posición, a través de productos derivados, como es el caso de ACS. Se trata de una inversión en un producto de alto riesgo, utilizado habitualmente como cobertura, o bien a través de un fondo cotizado cuyo subyacente es la propia acción de la empresa del Ibex 35.

ARCELORMITTAL, LA POSICIÓN ‘OCULTA’ DE BLACKROCK

Asimismo, el movimiento de Blackrock en el Ibex 35 en los últimos años ha variado de forma significativa en algunas posiciones. En ArcelorMittal, por ejemplo, no consta una posición de accionista significativo en los registros de la CNMV, mientras que en los de la SEC se apunta a una participación del 4,95%, con más de 43,44 millones de acciones. Cabe señalar que la comunicación al regulador español es obligatoria cuando se ostenta más de un 5% del capital.

Blackrock, la gran ballena del Ibex 35
Blackrock, la gran ballena del Ibex 35

De esta forma, la ballena del Ibex 35 controla desde el pasado 11 de enero el 6,08% de ACS; un 3,022 en Acciona, el 3,071% de Aena; un 4,608% del capital de Sabadell; el 5,917% de BBVA; el 3,211% de CaixaBank; un 5,071% de Cellnex; el 3,904% de Colonial; el 5,002% de Enagás; un 3,176% de Ferrovial; el 3,7748% de Fluidra; Grifols, con el 3,923%, una posición que se sitúa en máximos desde noviembre de 2020.

Además, alcanza el 5,395% en Iberdrola; el 5,009% de Merlin Properties; el 3,147% de REE; un 5,475% de Repsol; así como el 5,426% de Banco Santander, un 4,983% de Telefónica -desde marzo de 2020- y el 4,542% de Solaria, uno de los valores con mayor fuerza alcista en los últimos meses.

GOLDMAN, BANK OF AMERICA Y JP MORGAN EN EL IBEX 35

Goldman Sachs, por su parte, ostenta el 6,33% de Sacyr desde la semana pasada; y otro 6,125% de OHLA. Ambas constructoras y con una perspectiva alcista importante. En el caso de OHLA, el potencial alcista ronda el 70%, hasta los 0,9 euros por acción frente a los 0,53 euros registrados a cierre de este viernes, según los datos de Bloomberg. En el caso de Sacyr, el potencial alcista alcanza el 30,5%, hasta los 3,51 euros por acción.

Bank of America, por su parte, ostenta el 3,614% de Enagás desde julio de 2015. La inversión arroja unas pérdidas del 35%, hasta los 160 millones de euros. El potencial de retorno actual de Enagás alcanza apenas el 4%, hasta los 17,16 euros por acción frente a los 16,42 en los que cerró el pasado viernes.

JP Morgan, por su parte, alcanza el 5,38% de Cellnex desde inicios de diciembre del pasado año; y el 5,145% de Repsol. El potencial para Cellnex alcanza el 59%, hasta los 50,72 euros por acción. Para Repsol, las subidas a un año vista alcanzan un potencial del 20,2%, hasta los 17,91 euros por acción.


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