Banco Santander, Banco Sabadell y CaixaBank han colocado 5.000 millones de euros en sendas emisiones de cédulas hipotecarias, deuda sénior no preferente y un bono ‘verde’, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado. Santander ha reanudado la emisión de cédulas hipotecarias después de dos años, con la colocación de una emisión en dos tramos: uno de 2.250 millones de euros a cinco años y un interés de ‘midswap’ más 20 puntos básicos (frente al diferencial inicial de 25 puntos básicos) y otro de 1.250 millones de euros a diez años y un interés de ‘midswap’ más 42 puntos básicos (frente al diferencial inicial de 45 puntos básicos).
La demanda conjunta para ambas emisiones ha ascendido a 6.000 millones de euros y los colocadores han sido el propio Santander, BNP Paribas, Commerzbank, Natixis, ING, Société Générale y UniCredit. La emisión de cédulas hipotecarias permitirá a Santander obtener liquidez, después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya puesto fin a las condiciones especiales aplicables a las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico III (TLTRO III, por sus siglas en inglés).
De su lado, Banco Sabadell ha colocado 500 millones de euros en una emisión de deuda sénior no preferente a cuatro años. El interés inicial de referencia de ‘midswap’ más 330 puntos básicos se ha abarato hasta uno de ‘midswap’ más 325 puntos básicos, después de que la demanda haya superado los 800 millones de euros. Los colocadores de la emisión han sido el propio Sabadell, Barclays, Citi, Crédit Agricole CIB, JP Morgan y UniCredit. Asimismo, CaixaBank ha salido al mercado para colocar deuda sénior preferente con etiqueta ‘verde’ por importe de 1.000 millones de euros.
El bono ‘verde’ de CaixaBank tendrá un plazo de siete años y su interés inicial de ‘midswap’ más 175 puntos básicos se ha rebajado hasta uno de ‘midswap’ más 155 puntos básicos, gracias a que la demanda ha superado los 1.700 millones de euros. Los colocadores de la emisión han sido Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley y UBS.
