Los socios de Neoenergia, el gigante energético brasileño controlado por Iberdrola, han aprobado en junta extraordinaria retomar la salida a Bolsa de la compañía, tras el intento frustrado a finales de 2017. Entonces la operación fue cancelada tras rechazar sus socios en la compañía el rango de precios de los títulos solicitados por los inversores.
Ahora, la energética ha dado el visto bueno a la solicitud de adhesión de la compañía al segmento especial denominado ‘Novo Mercado’ de la B3 de la Bolsa de Sao Paulo, así como a la realización de una oferta pública de distribución secundaria de acciones ordinarias de emisión del grupo.
Asimismo, Neoenergia ha aprobado la emisión de bonos por hasta 1.250 millones de reales (unos 283,2 millones de euros), que podrían ampliarse en otros 250 millones de reales (unos 56,6 millones de euros).
La energética indicó que los recursos captados en estas emisiones de bonos se destinarán a pagos futuros o reembolsos de gastos relacionados con el desarrollo, la construcción y operación de hidroeléctricas, parques eólicos y activos de transmisión operados o que serán operados por la compañía.
OPERACIÓN CANCELADA EN 2017
A finales de 2017, la operación de salida a Bolsa de la filial brasileña de Iberdrola tuvo que ser cancelada tras rechazar sus socios en la compañía (Banco do Brasil y Previ) el rango de precios de los títulos solicitado por los inversores.
Entonces, la horquilla de precio se estableció entre los 15,02 (unos 3,42 euros) y los 18,52 reales brasileños (unos 4,21 euros) por título, lo que suponía valorar el 100% de la compañía en un mínimo de más de 4.000 millones de euros y un máximo por encima de los 5.000 millones de euros.
La OPV de Neoenergia estaba contemplada en los acuerdos alcanzados en el marco de la fusión entre Neoenergia y Elektro, con el compromiso de Iberdrola de respaldar la salida a Bolsa de la compañía cuando sus socios lo estimasen oportuno, en respuesta a sus necesidades de liquidez.
IBERDROLA MANTENDRÁ EL CONTROL DE LA EMPRESA
Iberdrola es el principal accionista de Neoenergia, con el 52,4% del capital, siendo sus socios los estatales Previ (38,2%) y Banco do Brasil (9,3%). De hecho, Banco do Brasil ya ha confirmado que se desprenderá de su participación en la energética dentro de la OPV.
La pasada semana, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló que la energética probablemente venderá acciones de Neoenergia en la operación de salida a Bolsa que retomará su filial brasileña, pero manteniendo su posición de accionista mayoritario y «el control de la empresa».
En una conferencia con accionista para presentar los resultados del primer trimestre de este año, Galán indicó que la salida a la Bolsa de Neoenergia era un compromiso que estaba recogido en el acuerdo de fusión del que surgió el ‘gigante’ energético brasileño y que por eso Iberdrola «está dando su apoyo».
