El grupo Volkswagen ha confirmado que la salida a Bolsa de Porsche, que se prevé que será en el último trimestre del año, sigue adelante según el plan de la compañía, después de que Oliver Blume, el que fuera presidente de Porsche, asumiese el cargo de presidente del consorcio alemán en sustitución de Herbert Diess. «Las cosas están progresando según el plan. La posible recaudación nos daría más flexibilidad para seguir acelerando la transformación», aseguró el director financiero de la compañía, Arno Antlitz, en un comunicado publicado en la intranet corporativa de Volkswagen al que ha tenido acceso ‘Bloomberg’.
Los consejos de administración y de supervisión del fabricante de automóviles debaten este lunes si la empresa debe seguir adelante con la oferta a finales de septiembre o principios de octubre, además de la venta de una parte de la compañía a Porsche Automobil Holding por parte de Volkswagen. Volkswagen está considerando ofrecer más del 5% de las acciones preferentes de Porsche a los inversores de referencia. El Estado alemán de Baja Sajonia, accionista de Volkswagen, y la familia Porsche-Piech, que ejerce el control de la firma, están buscando una valoración no inferior a los 60.000 millones de euros.
En caso de que esta división comience a negociar en el parqué, se prevé dividir el capital social de Porsche en un 50% de acciones preferentes y un 50% de acciones ordinarias y colocar hasta un 25% de las acciones preferentes en el mercado como parte de una posible oferta pública inicial. Porsche Automobil Holding, accionista mayoritario de Volkswagen, adquiriría el 25% más una acción ordinaria de Porsche al grupo Volkswagen al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5%.
Volkswagen seguiría teniendo una participación mayoritaria e incluiría a Porsche en sus estados financieros por consolidación total. Igualmente, la cooperación industrial entre Volkswagen y Porsche continuaría después de la salida a Bolsa. Además, en caso de que tenga éxito, Volkswagen propondría a los accionistas distribuir un dividendo especial por valor del 49% de los ingresos brutos totales de la colocación de las acciones preferentes y la venta de las acciones ordinarias.
