Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa y accionista mayoritario de CaixaBank, ha terminado el proceso de prospección de la demanda de una emisión de bonos simples senior no garantizados por un importe de 600 millones de euros con vencimiento a siete años.
La emisión ha recibido una elevada demanda, que ha superado los 1.700 millones de euros y ha sido respaldada por más de 120 inversores institucionales, de los que el 70% son extranjeros, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos tienen un valor nominal de 100.000 euros y la emisión se hará con un precio del 99,461%. La remuneración del cupón ha quedado fijada en el 0,875% anual.
Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión se realice el próximo 28 de octubre, tras lo cual se solicitará su admisión a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija, previa aprobación y registro por la CNMV de las correspondientes condiciones finales.
