La entidad bancaria Unicaja ha comunicado al mercado mediante un documento en la CNMV una operación estratégica de gestión de pasivos mediante la cual invita a los tenedores de sus obligaciones verdes ordinarias no preferentes, con vencimiento en 2027, a vender estos títulos a la entidad. Esta oferta, clasificada como información privilegiada, afecta a la totalidad de la emisión en circulación, valorada en 500 millones de euros.
En este sentido, el objetivo central de esta operación, denominada ‘Oferta de Recompra’, es permitir a la entidad una gestión más eficiente de sus pasivos elegibles a efectos de MREL, así como optimizar su perfil de liquidez y sus vencimientos de deuda a largo plazo. La recompra se realiza simultáneamente con la intención de Unicaja de ejecutar una nueva emisión de obligaciones verdes ordinarias no preferentes, denominadas en euros.
«Los tenedores de las Obligaciones podrán enviar Ofertas de Venta en la manera establecida en el Documento de Oferta de Recompra desde e incluyendo el 17 de junio de 2026 hasta las 5:00 p.m. (CEST) del 23 de junio de 2026 (el “Periodo de Oferta”), salvo que el Periodo de Oferta sea ampliado, reabierto o finalizado anticipadamente de conformidad con lo previsto en el Documento de Oferta de Recompra. Los plazos establecidos por cualquier intermediario o sistema de compensación y liquidación podrán ser anteriores a este plazo», se explica en el documento publicado de Unicaja en la CNMV.
Fuente: Unicaja
Unicaja Banco lanza una oferta de recompra de deuda y prepara una nueva emisión de obligaciones verdes
En este contexto, entrando más a fondo en la oferta de recompra de deuda por parte de Unicaja, la contraprestación ofrecida a los inversores que decidan participar es del 101,85% sobre el importe nominal de las obligaciones, lo que equivale a 101.850 euros por cada 100.000 euros de valor nominal. Asimismo, a este importe se le sumarán los intereses devengados y no pagados correspondientes hasta la fecha de liquidación para el próximo 29 de junio de 2026.
Siguiendo esta línea, la viabilidad de la recompra está condicionada al éxito de la nueva emisión de deuda. Unicaja ha establecido la ‘Condición de Nueva Emisión’, la cual exige que el importe nominal de los nuevos títulos sea al menos igual al volumen de obligaciones recompradas, quedando a discreción exclusiva del banco la decisión final de completar la operación.
«Unicaja adquirirá en efectivo todas las Obligaciones válidamente ofrecidas en virtud de las Ofertas de Venta que acepte
CNMV
para su recompra»
Los inversores que deseen participar en esta oferta tienen un plazo limitado, que comenzó el 17 de junio y concluirá el 23 de junio de 2026 a las 5:00 p.m. No obstante, se advierte a los titulares que los intermediarios financieros y los sistemas de compensación pueden establecer plazos internos previos a esta hora límite, por lo que se recomienda realizar los trámites con antelación.
«Unicaja ha habilitado un procedimiento específico para participar, que requiere el envío de una ‘Instrucción de Venta del Accountholder’ y una ‘Instrucción de Iberclear’. Aquellos tenedores que no aparezcan directamente en los registros de Iberclear deben contactar con su entidad bancaria o intermediario habitual para gestionar su participación conforme a los requerimientos de la oferta», apuntan en el folleto de la CNMV.
Si bien en cuanto a la nueva emisión de obligaciones, Unicaja ha señalado que podría dar prioridad en la asignación a aquellos inversores que, además de participar en la recompra, manifiesten su firme intención de suscribir los nuevos títulos. Este proceso de asignación tendrá en cuenta la denominación mínima de los nuevos bonos, fijada en 100.000 euros.
vencimiento el 15 de noviembre de 2027
Fuente: CNMV
Asimismo, la entidad financiera recuerda que cualquier decisión sobre la inversión debe tomarse analizando detalladamente el documento de oferta de recompra y, en su caso, el folleto base registrado en la CNMV. Unicaja, junto con las entidades directoras como son BNP Paribas, Deutsche Bank y Banco Santander, entre otros, recomienda a los inversores solicitar asesoramiento profesional independiente antes de actuar.
Unicaja avanza con su guía estratégica para 2025-2027
La entidad bancaria hace ya más de un año presentó una serie de objetivos que correspondieran con su Plan Estratégico 2025-2027. Un plan que se centra en consolidar a la entidad como un banco universal, apoyándose en la transformación de la banca minorista, el negocio de las empresas y la tecnología. Dicho programa contempla una inversión de 250 millones de euros.
Concretamente, el impulso del talento constituye uno de los pilares del Plan Estratégico 2025-2027, que apuesta por consolidar la entidad como un entorno atractivo para el desarrollo profesional y la generación de valor a largo plazo. Las iniciativas dentro de la guía abordan ámbitos como el desarrollo de soluciones digitales, la mejora de la vinculación y captación de clientes, el refuerzo del desarrollo profesional interno y la optimización de procesos mediante el uso responsable de tecnologías como la inteligencia artificial.
El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha señalado que «invertir en talento es invertir en el futuro de Unicaja y en nuestra capacidad para seguir generando valor para los clientes, accionistas y la sociedad. Las personas son el verdadero motor de una organización y esta iniciativa refleja nuestro compromiso con las personas y con la creación de un entorno que favorezca el aprendizaje continuo, la colaboración transversal y el desarrollo del liderazgo, para seguir fortaleciendo nuestra cultura corporativa y nuestra capacidad de adaptación».
