En pleno ciclo alcista de los tipos de interés, Iberdrola ha ‘cazado’ una línea de crédito a juego con su nivel de deuda: gigante. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha reunido a nada menos que 33 entidades financieras con las que refinanciará 5.300 millones de euros. Las condiciones económicas de la operación no han trascendido, pero el comunicado de la energética afirma que su coste se sitúa en los niveles más competitivos para el grupo, con precios similares a los de 2019.
Esta línea está vinculada al cumplimiento de dos objetivos de sostenibilidad, como son la reducción de emisiones a 2030 (alcances 1, 2 y 3) y el incremento del porcentaje de mujeres en puestos de relevancia. La energética indicó que la operación ha sido sobresuscrita en más de un 40%, «lo que demuestra el fuerte compromiso de la banca con la primera utility de Europa por capitalización y la segunda del mundo».
IBERDROLA PROCEDE A LA TRANSFOMACIÓN ‘VERDE’ DE SU DEUDA
BBVA ha actuado como coordinador global y banco agente. Los coordinadores en materia de sostenibilidad han sido la propia BBVA, junto con Santander y Credit Agricole. Con este acuerdo, más del 96% de las líneas de crédito de la compañía tienen carácter sostenible.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, destacó que esta línea de crédito «es una muestra más de la sólida confianza de la comunidad financiera en la estrategia de compañía, basada en la creación de valor a través de la inversión en la transición energética y la disciplina financiera«. Además, añadió que la operación «potencia» el compromiso con los objetivos ESG de la empresa.
En concreto, la línea suscrita tiene una duración de cinco años, con opción de extensión por dos años adicionales y carácter multidivisa. La operación contribuye a cumplir su compromiso de mantener una liquidez óptima, que ascendía a cierre del tercer trimestre a 20.200 millones de euros.
Según los resultados consolidados de Iberdrola, la deuda neta ajustada de la energética ascendía a 47.900 millones de euros al cierre del tercer trimestre del presente año, habiendo crecido en 4.100 millones respecto al pasivo registrado a fines de 2022.
SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESG
El coste de la línea de crédito suscrita por la empresa está sujeto al cumplimiento de dos objetivos ESG estratégicos para el grupo. En primer lugar, la reducción de las emisiones de carbono equivalente, bajo los alcances 1, 2 y 3, hecho que Iberdrola consideró que la convierte «en pionera a nivel mundial una vez más y demuestra su ambición y apetito por liderar el proceso de descarbonización de la economía, al no ser habituales en el mercado los objetivos que incluyen el alcance 3». En segundo lugar, el incremento del porcentaje de mujeres que ocupan puestos de relevancia en la compañía.
Asimismo, el margen de la operación se ajustará anualmente en función de la consecución de dichos objetivos: a la baja (si se cumplen) o al alza (si se incumplen).
Iberdrola está comprometida con la formalización de sus instrumentos de deuda en formato sostenible. De hecho, muchas de las líneas de crédito estaban ya enfocadas en la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, fundamentalmente en el 7 (energía limpia y accesible) y el y 13 (lucha contra el cambio climático). La operación ahora firmada contribuye también al 5 (igualdad entre géneros y empoderar empoderamiento de las mujeres y las niñas).
LÍDER EN FINANCIACIÓN SOSTENIBLE
Iberdrola se ha consolidado como referente global en financiación sostenible, siendo el primer grupo privado mundial en emisión de bonos verdes, después de convertirse en 2014 en la primera empresa española en emitir un bono de estas características. En la actualidad, el grupo cuenta con casi 20.000 millones de euros de bonos verdes vivos.
Dentro del mercado bancario, en 2016, la energética también suscribió el primer préstamo verde para una energética, por importe de 500 millones de euros. A aquella operación le siguieron diversas operaciones de préstamos y líneas de crédito ligadas a criterios de sostenibilidad.
