AmRest, dueño de marcas de restauración como La Tagliatella o Sushi Shop, ha firmado un contrato de financiación por 800 millones de euros, dividido en tres tramos, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La firma ha destacado que el tramo A, por importe de 560 millones de euros, se destinará al pago de la deuda existente. El desembolso de esta cantidad se producirá en los próximos días, una vez que se cumplan las condiciones a las que está sujeto.
Asimismo, la sociedad ha comunicado que podrá disponer del resto de tramos –B y C– en función de sus necesidades durante la vigencia del contrato.
En este sentido, el tramo B se traduce en un importe de 110 millones para la financiación del ‘capex’, fines corporativos y crecimiento orgánico de la sociedad y su grupo, mientras que el C conlleva una línea ‘revolving’ por importe de 130 millones para la financiación del capital circulante del grupo.
El calendario de pagos no prevé amortizaciones obligatorias durante los dos primeros años, con un calendario de repago trimestral a partir de 31 de diciembre de 2025 y un vencimiento final en diciembre de 2028.
AmRest ha destacado, respecto al coste de la deuda, que el Euribor (+2,50%) se verá reducido o incrementado en función del ratio de apalancamiento del grupo.
La firma ha asegurado que este contrato está sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones habituales en este tipo de operaciones, que incluye el mantenimiento de ciertos ratios financieros, y cuenta con la garantía de determinadas entidades que forman parte del grupo.
Entre las entidades acreedoras, tal y como ha detallado la compañía, se encuentran BBVA, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Ceská Sporitelna, Coöperatieve Rabobank, ING Bank Slaski, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna, Banco Santander y Santander Bank Polska.
