Banco Santander pagará 936,5 millones de euros al Grupo Allianz por la finalización del acuerdo de seguros con el Popular, según ha informado la entidad presidida por Ana Botín, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El acuerdo alcanzado culmina la reordenación del negocio de bancaseguros, gestión de activos y planes de pensiones en España iniciado tras la adquisición de Banco Popular en 2017.
El acuerdo que Popular mantenía con Allianz en España para la distribución en exclusiva de determinados seguros de vida, seguros generales, instituciones de inversión colectiva (IICs) y planes de pensiones a través de la red de banco, se da por finalizada tras el acuerdo alcanzado entre Santander y el grupo de seguros.
Está previsto que el cierre del acuerdo de terminación se produzca en el primer trimestre del ejercicio 2020
Además de la contraprestación total de 936,5 millones de euros, el acuerdo contempla el posible pago de dividendos hasta el cierre de la operación, por la recompra por parte del Santander de la participación del 60% de Grupo Allianz en Allianz Popular, que a su vez es titular del 100% del capital social de Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros (AP Vida), Allianz Popular Asset Management y Allianz Popular Pensiones.
Asimismo, conlleva la finalización por Santander Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, del acuerdo de distribución en exclusiva de determinados seguros generales de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros a través de la red de Banco Popular.
ADQUISICION POR AEGON Y MAPFRE
Está previsto que, una vez se consume el acuerdo de terminación y sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, el 51% del negocio de seguros de vida-riesgo vinculado a AP Vida y el 51% del nuevo Negocio de Seguros Generales procedente de la red de Banco Popular no transmitido a Mapfre, conforme al acuerdo indicado a continuación, sea adquirido por Aegon.
Esa adquisición se produciría conforme al acuerdo anunciado el pasado 3 de julio de 2018 en virtud del cual Aegon se consolida como el futuro socio asegurador de Banco Santander en España para los negocios de seguros vida-riesgo, y de varios ramos de seguros generales tras la integración de Banco Popular.
Adicionalmente, el 50,01% del negocio de seguros de automóviles, multirriesgo comercio, multirriesgo pymes y de responsabilidad civil para empresas en toda la red de Banco Santander en España será, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, adquirido por Mapfre conforme al acuerdo alcanzado entre Banco Santander y Mapfre el pasado 21 de enero de 2019.
Como consecuencia, Mapfre será el futuro socio asegurador de Banco Santander en España en esos ramos y productos.
Adicionalmente, está previsto que los negocios de AP Gestión de Activos y de vida ahorro se integren en Santander Asset Management y Santander Seguros, respectivamente, una vez se consume el acuerdo de terminación.
Banco Santander estima que el impacto combinado de las operaciones derivadas del acuerdo de terminación y de los acuerdos con Aegon y Mapfre en el capital CET1 ‘fully loaded’ del Grupo será de aproximadamente -8 puntos básicos.
La entidad estima que la contribución conjunta de estas transacciones al beneficio por acción será ligeramente positiva y que generarán un ROIC por encima del 10%.
El cierre del acuerdo de terminación, que está prevista que se produzca en el primer trimestre del ejercicio 2020, está sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias y de las autoridades de competencia.
