El Banco Santander ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles de nueva emisión, conocidas en la jerga financiera como ‘CoCos’, con exclusión del derecho de suscripción preferente y por un importe nominal de 1.500 millones de euros.

Según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la colocación de la emisión se ha llevado a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida únicamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles.

La emisión se ha realizado a la par y la remuneración de los ‘CoCos’, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional, ha quedado fijada en un 4,375% anual para los primeros seis años, revisándose a partir de entonces cada quinquenio aplicando un margen de 453,4 puntos básicos sobre el Tipo Mid-Swap a cinco años.

Unas vez emitidas, estas participaciones perpetuas computarán como capital de nivel 1 adicional de Banco Santander, aunque pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias y quedarían convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Santander si el grupo presentase una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario, que, a 30 de septiembre de 2019, era del 11,30%.

La entidad ha anunciado este jueves su intención de proceder a la amortización anticipada voluntaria de la totalidad de una emisión de ‘CoCos’ de 1.500 millones de euros emitida en marzo de 2014.

El banco cántabro se convirtió el año pasado en la primera entidad europea que decidía no amortizar una emisión de ‘CoCos’ en la primera ventana de oportunidad, un instrumento creado tras la crisis para reforzar la solvencia del sector.

Los ‘CoCos’ se emitieron en marzo de 2014 con un cupón del 6,25%, que a los cinco años (marzo de 2019) fue revisado y se aplicará un margen de 541 puntos básicos sobre el tipo ‘midswap’ a cinco años, con lo que pasarán a devengar un interés de alrededor del 5,5%, lo que resulta más barato para la entidad.

Carlos Ghosn, expresidente de Nissan, huído a Líbano a finales de 2019 tras recibir una orden de detención en Japón acusado de corrupción, ha declarado este jueves que se compromete «por completo» a cooperar con la Justicia libanesa, con la que, según él, se siente más cómodo que con la japonesa.

En una entrevista a la cadena de televisión LBCI, Ghosn ha indicado que el sistema judicial japonés está anticuado y ha denunciado que hay miles de personas reprimidas en cárceles niponas.

«Es normal que los japoneses no estén de acuerdo con mis comentarios», ha manifestado antes de tildar de «ridículas» las palabras de la ministra de Justicia, Masako Mori, que dijo que las acusaciones vertidas por el empresario eran «intolerables» y no se respaldaban por prueba alguna.

«No soy un político y no quiero verme involucrado en temas de política, pero estoy totalmente preparado para colaborar con Líbano», ha expresado. «Me sentí halagado cuando el líder del Partido Progresista Socialista (PSP), Ualid Yumblat, sugirió mi nombre para el Ministerio de Energía, pero no tengo intención de meterme en política», ha aclarado.

Las palabras de Ghosn tienen lugar un día después de que arremetiera contra el «anacrónico» sistema judicial japonés durante su primera rueda de prensa tras huir del país asiático.

«Estoy totalmente preparado para colaborar con Líbano»

El empresario está acusado de violar presuntamente la Ley de Sociedades al hacer que una subsidiaria de Nissan transfiriera una gran cantidad de dinero a una cuenta de una compañía que le pertenecía.

GHOSN NO PUEDE SALIR DE LÍBANO

Las autoridades de Líbano han prohibido este mismo jueves a Ghosn abandonar el país, según informaciones del diario ‘An Nahar’.

La decisión ha sido tomada tras la comparecencia de Ghosn ante los fiscales libaneses en el Palacio de la Justicia en Beirut para ser interrogado por la alerta roja emitida por Interpol en su contra y la solicitud de arresto de Japón.

Ghosn escapó el pasado 30 de diciembre de Japón, donde está acusado de varios delitos financieros. El expresidente de Nissan ha comparecido ante el fiscal general libanés, Ghasán Aueidat, acompañado por su abogado, Carlos Abú Jauadé.

Líbano y Japón no tienen acuerdo de extradición y la alerta de Interpol no requiere que las autoridades libanesas lo detengan. Según el Gobierno libanés, el empresario entró en el país de forma legal y con un pasaporte válido.

El presidente de Ence, Ignacio Colmenares, ha confirmado que la empresa se encuentra planificando la construcción de una nueva planta de generación de energía a partir de biomasa «gemela» de la que ha sido inaugurada este jueves en Puertollano (Ciudad Real), para la que Ence ha invertido unos 100 millones de euros.

Durante su discurso ante las autoridades, Colmenares ha puntualizado que el nuevo proyecto se instalará en los mismos terrenos que ocupa la planta Biollano-1, inaugurada este jueves, y que vendrá respaldado por actividades de I+D y un decálogo de empresa que permitirán la recogida de un millón de toneladas de combustible de biomasa al año, gestionando la reducción de emisiones y la huella de carbono sin dañar los entornos naturales y limitando el área de recogida de residuos forestales a 80 kilómetros.

La planta inaugurada este jueves, que ya se ha acoplado a la Red Eléctrica Española, producirá unos 325.000 megavatios hora (MWh) de electricidad al año y se abastecerá, principalmente, de residuos agrícolas sobrantes que no se destinen a consumo animal. De esta manera, ha explicado el presidente de Ence, se reduce la quema incontrolada de rastrojos y se contribuye a la reducción de emisiones de gases a la atmósfera.

En este sentido, Colmenares ha subrayado que Ence es «un ejemplo de contribución a la transición energética justa y hacia un modelo más sostenible y limpio», de la mano de un nuevo proyecto que ha generado más de 500 empleos durante su construcción y que podría crear unos 1.300 puestos de trabajo «directos, indirectos e inducidos».

Además, ha remarcado la puesta a punto de la planta solar de 50 megavatios aneja a la central de biomasa, que permitirá la «hibridación» de ambas instalaciones.

Al acto de inauguración han acudido numerosos representantes políticos y económicos, entre los que se encontraba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez; o el presidente de Asaja, Pedro Barato.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido a los planes de la empresa para «tener una gemela», una noticia que, en su opinión, «supondrá un camino de esperanza y orgullo para los que creen en la sostenibilidad y en Puertollano».

En este contexto, García-Page ha subrayado que la nueva industria «palía el trauma» que supuso el desmantelamiento de la central de ciclo combinado de Elcogas, en estos mismos terrenos, y para cuyos trabajadores ha tenido palabras de recuerdo y consideración.

EL PROYECTO DE ENCE EN LA ECONOMÍA RURAL

Para García-Page, la historia de Puertollano como ciudad industrial ha estado vinculada a «transiciones, conflictos y giros» que la han colocado como exponente de la transición hacia las energías sostenibles y la búsqueda de nuevas inversiones. Así, ha referido que se han producido «contactos importantes» que podrían cristalizar en próximas fechas en un viaje a China, aunque no ha aportado más detalles. Además, ha avanzado que es «muy probable» que el Gobierno regional pueda «jugar a anticipar un poco los plazos» de las obras del nuevo hospital de Puertollano.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha destacado la importancia del proyecto de Ence para el desarrollo económico de zonas rurales. «Las energías renovables son una oportunidad para las zonas con menos densidad de población y constituyen una industria que no se puede deslocalizar», ha enfatizado Caballero, quien ha argumentado que la economía circular «es una realidad rentable que contribuye a la sostenibilidad».

En los mismos términos se ha expresado la alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, quien ha tenido un recuerdo «emocionado» para los trabajadores y las plataformas sindicales que lucharon «de una manera ejemplar» contra el cierre de Elcogas.

En todo caso Rodríguez ha valorado que donde se cerrara una ventana se haya abierto ahora «otra oportunidad», en consonancia con la historia de una ciudad que ha tenido que hacer frente a «fracasos y reinvenciones».

Así, ha valorado el potencial de Puertollano como municipio con disponibilidad de suelo industrial, «óptimo para la inversión» en un enclave estratégico.

Siemens Gamesa Renewable Energy ha finalizado la adquisición de los activos de la división europea de Servicios de Senvion, así como su propiedad intelectual. El movimiento permitirá a la compañía reforzar su posición en Europa y ampliar su oferta de servicios multitecnología.

Según anunció la compañía, la transacción suma, aproximadamente, 9 gigavatios (GW) de flota atendida en 13 países, lo que supone elevar su cartera de servicios hasta los 69 GW en todo el mundo y marca «un hito de gran importancia» en la estrategia de crecimiento de la empresa.

La incorporación de estos activos refuerza la diversificación geográfica y de negocio de Siemens Gamesa con contratos que ofrecen visibilidad a largo plazo y cuentan con tasas de renovación históricamente muy altas. Asimismo, refuerza la posición competitiva de su cartera de multitecnología que, tras esta operación, alcanza los 10 GW.

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, ha señalado que se trata de una «oportunidad única de consolidación» en lo que considera «un momento crucial para el crecimiento de la industria eólica», al mismo tiempo que defiende que supone una solución a largo plazo para Senvion, tras la situación de insolvencia en la que se encontraba.

200 MILLONES DE EUROS

Por otra parte, tal y como comunicó el pasado 21 de octubre de 2019, Siemens Gamesa sigue progresando en las actualizaciones de cierre relativas a la adquisición de todas las acciones de Ria Blades, compañía propietaria y que opera el negocio de la planta de producción de palas para aerogeneradores en Vagos (Portugal) y ciertos activos adicionales.

De esta forma, mantiene el objetivo de cerrar la adquisición de Ria de Blades antes de finales de marzo de 2020, una operación, que, de forma conjunta con la adquisición de la división europea de Servicios de Senvion, ascendería a 200 millones de euros.

Siemens Gamesa actualizará la información sobre la adquisición e integración de los activos de Senvion el 4 de febrero en la presentación de sus resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2020.

La filial brasileña de Iberdrola, Neoenergia, se plantea potenciar la eólica marina en Brasil impulsando el desarrollo con perspectivas de futuro de proyectos por hasta 9.000 megavatios (MW) de capacidad en las costas del país sudamericano.

De esta manera, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán se lanzaría al desarrollo de esta tecnología, de la que es una de las empresas pioneras y punteras en el mundo, en un nuevo mercado como el brasileño, donde ya cuenta con una amplia presencia en renovables, pero a través de la eólica terrestre y la hidroeléctrica.

La filial de Iberdrola ha planteado la posibilidad de este desarrollo de capacidad eólica marina dentro del proceso abierto a finales del año pasado por el Gobierno brasileño para pedir información preliminar a algunas compañías que operan parques eólicos en el país de cara a impulsar esta tecnología.

Aún así, el desarrollo de la eólica marina en el país sudamericano se encuentra todavía en una fase embrionaria, ya que no cuenta de momento ni con legislación ni con regulación, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

En concreto, Neoenergia ha propuesto el desarrollo de estos proyectos por hasta 9.000 MW en las costas de tres estados del país (Río de Janeiro, Río Grande do Sul y Ceará).

Para cada uno de los complejos en los tres estados brasileños, Iberdrola propone la construcción de cuatro parques eólicos marinos de 750 MW cada uno de ellos.

En una primera fase, están siendo evaluadas todas las áreas de la costa brasileña con potencial eólico, de cara a, en una segunda fase, analizar también si cumplirían, entre otros, los requisitos medioambientales de la agencia medioambiental brasileña (Ibama), que debe elaborar la guía que regule los pertinentes estudios de impacto ambiental de los futuros parques eólicos marinos.

La industria estima que esta definición será clave para el futuro del desarrollo del sector en Brasil, que no arrancaría antes de entre siete y diez años, dado que después habría que poner en marcha las licitaciones y establecer los marcos para la venta de la energía eléctrica.

A CARGO DEL MAYOR PARQUE EÓLICO MARINO DE EEUU

Iberdrola incorporaría así las costas de Brasil a sus actuales ejes de apuesta por el impulso de la eólica marina, focalizados en las aguas del Mar del Norte, el Mar Báltico y Estados Unidos.

Actualmente, el grupo ya tiene en operación dos parques eólicos marinos: West of Duddon Sands, puesto en marcha en 2014 en el Mar de Irlanda; y Wikinger, en aguas alemanas del Mar Báltico y en funcionamiento desde diciembre de 2017.

Además, en Reino Unido, la compañía ultima la construcción de su mayor proyecto hasta la fecha, East Anglia One, que acaba de llegar al ecuador con la instalación de la mitad de los aerogeneradores y contará con 714 MW de capacidad. El proyecto será capaz de atender el suministro eléctrico de 630.000 hogares ingleses y representa una inversión de 2.500 millones de libras (unos 2.252 millones de euros).

Asimismo, Iberdrola va a desarrollar un nuevo macrocomplejo eólico en East Anglia, denominado East Anglia Hub y que incluirá los tres proyectos que tenía en cartera en esa zona: East Anglia One North, East Anglia Two e East Anglia Three. Con 3.100 MW de potencia instalada, requerirá una inversión de alrededor de 6.500 millones de libras (unos 5.855 millones de euros) y está previsto que su construcción, que durará cuatro años, arranque en 2022 y que en los próximos 10 meses se conozcan los principales proveedores.

En Estados Unidos, la energética está promoviendo el mayor parque eólico marino a gran escala del país, Vineyard Wind. Situado frente a las costas del estado de Massachusetts, sus 800 MW de potencia serán capaces de atender las necesidades energéticas de un millón de hogares.

IBERDROLA PREVÉ DESTINAR 13.260 M€ A LAS RENOVABLES

En Alemania, la empresa se adjudicó dos nuevas instalaciones en el Báltico con una potencia total de 486 MW: Baltic Eagle y Wikinger Süd. Asimismo, en aguas francesas, sumará el proyecto de Saint-Brieuc, cuya entrada en operación se prevé para 2022 y que tendrá una potencia de 496 MW.

Con los proyectos en marcha, la compañía habrá instalado 2.000 MW eólicos marinos a finales de 2022, a los que se añadirán otros 1.000 más allá de ese año.

Además, Iberdrola se encuentra ante una gran oportunidad de crecimiento en esta tecnología, puesto que tanto en Reino Unido como en Estados Unidos existen ambiciosos objetivos de nueva potencia eólica marina para los próximos años, con unos 30.000 MW para 2030 en el primero de los países y 25.000 MW en el segundo, con diferentes horizontes temporales.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán prevé destinar al negocio renovable el 39% (13.260 millones de euros) de los 34.000 millones de euros de inversión contemplados para el periodo 2018-2022.

Acciona ha aumentado hasta el 36,41% su participación de control en el fabricante alemán de aerogeneradores Nordex, después de adquirir un 0,14% adicional de la compañía por 1,54 millones de euros a través de la OPA sobrevenida que tuvo que lanzar sobre la empresa tras inyectarle capital.

En virtud de la OPA, el grupo que preside José Manuel Entrecanales se ha hecho con 149.399 títulos de Nordex, equivalente al referido 0,14% de su capital, según informó la compañía.

No obstante, Acciona no lanzó la OPA para elevar su participación en Nordex. Se trata de una oferta sobrevenida que tuvo que lanzar al sobrepasar su participación en la empresa la cota del 30%.

El grupo superó esta participación cuando el pasado mes de octubre inyectó en la compañía unos 100 millones de euros con el fin de dotarle de liquidez para que pueda acometer la cartera de contratos de suministro de aerogeneradores con que cuenta.

Esta aportación de recursos se materializó a través de una ampliación de capital que llevó a Acciona a elevar hasta el 36,27% la participación del 29,90% que entonces tenía en Nordex y sobrepasar así la cota que obliga a ‘opar’.

En la OPA Acciona ofreció un precio de 10,34 euros por acción, precio que arrojaba una prima del 1,7% respecto a la cotización de Nordex en la Bolsa de Frankfurt la víspera de la operación y es un 1% superior al de 10,21 euros al que la compañía suscribió la ampliación de capital.

No obstante, en la actualidad, Nordex cotiza por encima de la cota de los 11 euros e incluso este jueves ha sobrepasado la de los doce euros, dado que la compañía se disparó más de un 4% en Bolsa.

Acciona ya indicó cuando en octubre abordó la operación que se costeará con líneas de financiación ya disponibles y que no tendrá impacto alguno en su endeudamiento, equivalente a cuatro veces su beneficio bruto de explotación (Ebitda).

ACCIONA CONSTITUYÓ NORDEX EN 2015

Nordex es la compañía fabricante de turbinas, con sede en Alemania, que Acciona constituyó cuando en octubre de 2015 fusionó su entonces fabricante Acciona Windpower con la compañía alemana del mismo nombre, quedando como primer socio de la empresa resultante.

En el capital de Nordex continúan los antiguos socios de control del grupo, la firma de inversión familiar Skion, con una participación del 5,7%, y que parece tiene voluntad de continuar en la empresa. El capital restante es ‘free float’.

El fabricante alemán ha visto afectadas sus cuentas por los costes del desarrollo de su última turbina y la desaceleración que el mercado de renovables registró en los últimos años.

La firma cerró la primera mitad de 2019 con una pérdida neta de 55,4 millones de euros, si bien cuenta con una cartera de proyectos por acometer por valor de 7.570 millones de euros.

Las entidades CaixaBank y Banco Sabadell, Red Eléctrica y la teleco Cellnex han cerrado en la mañana de este jueves cuatro emisiones de deuda por un importe conjunto de 2.450 millones de euros, sacando partido del apetito que suele acompañar al mercado en el mes de enero.

CaixaBank ha colocado 1.000 millones de euros de deuda senior preferente a cinco años con más del doble de demanda (2,1 veces), lo que ha permitido rebajar su precio desde el inicial ‘midswap’ más 75-80 puntos básicos a un precio final de ‘midswap’ más 58 puntos básicos.

Los bonos están domiciliados en Dublín y los colocadores de la emisión son Barclays, BNP Paribas, Caixabank, Commerzbank y Credit Suisse.

En cuanto a Red Eléctrica, la compañía ha colocado 700 millones en bonos verdes con una demanda que ha superado en casi 6,8 veces la oferta, lo que le ha permitido abaratar su precio desde ‘midswap’ más 70 puntos básicos hasta ‘midswap’ más 43 puntos básicos, según datos de Bloomberg.

Los bancos colocadores de esta emisión de deuda senior unsecured con vencimiento a ocho años y medio son Bankia, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, ING, Kutxabank, Mizuho, MUFG y Santander.

De su lado, Banco Sabadell ha cerrado una emisión de deuda subordinada Tier 2 por importe de 300 millones de euros, con un precio de ‘midswap’ más 220 puntos básicos, en la que Credit Suisse ha actuado como banco colocador. Los bonos tienen vencimiento a diez años con opción de cancelación anticipada al quinto.

Finalmente, Cellnex ha emitido deuda a siete años por 450 millones de euros, una operación en la que han actuado de colocadores Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Caixa, Citi, HSBC, NatWest Markets, Santander, Société Générale y Unicredit.

La demanda ha sido casi 7,8 veces superior a la oferta, por lo que el precio final se ha rebajado hasta ‘midswap’ más 120 puntos básicos.

BBVA FUE EL PRIMERO DEL AÑO EN EMITIR DEUDA

Estas emisiones de deuda se suman a las realizadas esta semana por BBVA y Banco Santander. El banco presidido por Carlos Torres estrenó el mercado de deuda el martes con una emisión de deuda senior no preferente a siete años, cuya demanda superó en 2,08 veces la oferta y el precio final se rebajó a ‘midswap’ más 70 puntos básicos.

El miércoles Santander UK colocó 1.250 millones de euros en cédulas hipotecarias a siete años, con una demanda de 2,6 veces y un precio de ‘midswap’ más 17 puntos básicos, y Santander Consumer Finance cerró una emisión de deuda senior preferente a cinco años de 1.000 millones de euros, con una demanda de 1,8 veces y un precio de ‘midswap’ más 60 puntos básicos.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha defendido el papel que ha jugado la entidad para resolver la última gran crisis financiera en el país, al mismo tiempo que ha hecho alusión a la responsabilidad de los bancos en el asesoramiento a sus clientes sobre los riesgos que toman a la hora de invertir sus ahorros.

Así lo ha declarado la directiva durante su participación en el programa de televisión ‘Planeta Calleja’, en el que viajaba a Groenlandia junto al aventurero y presentador Jesús Calleja para conocer en primera persona los efectos del cambio climático en una de las zonas del planeta más afectadas por este problema.

Botín ha repasado algunos de los momentos cruciales de su vida personal y profesional, incluida su trayectoria en el Santander desde el año 1988, cuando se incorpora para liderar la expansión en Latinoamérica, antes de su periodo como presidenta de Banesto y su posterior reincorporación a Banco Santander, primero como responsable del negocio en Reino Unido y, después, como presidenta del grupo.

Ana Botín ha afirmado que la entidad «ha contribuido a resolver la crisis financiera» y que los bancos «no desahucian a nadie desde 2012», al mismo tiempo que ha dicho que la banca tiene que ser consciente de cómo asesora a sus clientes de los riesgos que asumen cuando invierten.

«PASAR A LA ACCIÓN»

Respecto a su misión en la entidad, Botín ha señalado que lo más especial de su trabajo «es poder cambiar la vida de muchas personas» por medio de un impacto que considera «enorme». Lo más gratificante es conseguir que la gente pase a la acción, que pasemos de hablar a hacer, que es lo más difícil», ha añadido.

Entre el resto de temas que ha tratado con Jesús Calleja está la motivación personal y profesional, sobre lo que ha apuntado que «si piensas en el fracaso estás hundido», recordando que lleva trabajando desde los 21 años y que ha pasado por muchas etapas. «El problema es cuando llegas a un puesto de repente; dar un salto demasiado grande en cualquier cosa no es bueno porque hay cosas que no has podido asimilar», ha relatado.

FEMINISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO

Asimismo, ha dedicado parte del programa a hablar del feminismo, algo que considera que trata de «apoyar la igualdad de oportunidades»: «Yo digo: tú mira lo que he hecho e intenta juzgarme con arreglo a lo que he hecho, no si soy blanca o negra, hombre o mujer», ha explicado.

En este sentido, Botín se ha mostrado sorprendida de que haya algunas personas «de ciertos estamentos» que cuestionen que ella pueda ser feminista.

Sobre el cambio climático, la presidenta del Santander ha dejado claro que los datos «son irrefutables», que el cambio climático «está ocurriendo» y que el «el hombre es quien lo está acelerando».

Por último, respecto a la digitalización y la transformación de la economía, Botín le ha contado a Calleja que Europa «fue ganadora» en la revolución industrial, pero que, sin embargo, es China y Estados Unidos, los que hasta ahora lo están haciendo en la revolución digital.