viernes, 12 julio 2024

La apuesta verde de Iberdrola seduce a los inversores con más 750 millones

IG Markets

La Iberdrola, a través de su filial Iberdrola Finanzas, ha anunciado el cierre de una emisión de bonos verdes en el euromercado por un importe total de 750 millones de euros. Esta operación ha sido recibida con gran interés por parte de los inversores, logrando una demanda superior a los 4.000 millones de euros procedente de más de 220 inversores.

Gracias a esta alta demanda, la compañía ha podido fijar el margen de crédito sobre la referencia correspondiente, el ‘midswap’ en euros a ese plazo, en tan solo 83 puntos básicos. Los bonos tienen un vencimiento el 18 de julio de 2034 y cuentan con un cupón del 3,625% anual, siendo la menor prima de un bono verde emitido este año.

UNA OPERACIÓN EXITOSA EN UN CONTEXTO FAVORABLE

La Iberdrola ha aprovechado el buen contexto internacional, con un entorno de mercado estable tras el conocimiento de los resultados electorales en Francia, para llevar a cabo esta emisión. La colocación ha sido realizada por una serie de bancos internacionales y ha logrado una amplia distribución geográfica, con un 36% en Francia, 16% en Alemania, 17% en Reino Unido, 15% en Benelux y 16% en otros países europeos.

Cabe destacar que una mayoría de la operación, el 85%, se ha colocado entre inversores ESG, lo que demuestra el creciente interés de este tipo de inversores por los productos sostenibles. Esto permite a Iberdrola diversificar su base inversora y ampliar la demanda, mejorando la ejecución de estas operaciones en momentos de mayor volatilidad del mercado.

FONDOS DESTINADOS A ACTIVOS VERDES

Los fondos obtenidos en esta emisión de bonos verdes se destinarán a Activos Elegibles Verdes, tal y como se definen en el Marco de Financiación Verde del grupo energético. Esta operación, además, permite a Iberdrola reforzar su liquidez y anticiparse a un potencial incremento de la volatilidad en los mercados tras el verano.

Cabe recordar que, a finales de junio, Iberdrola cerró con éxito otra emisión de bonos verdes por 335 millones de francos suizos (unos 350 millones de euros) en dos tramos, a cuatro y siete años, a tipos de interés del 1,38% y del 1,56%, respectivamente. Esta fue la primera operación de este tipo en esa moneda desde 2012 para la compañía.

LÍDER EN BONOS VERDES

Iberdrola se ha consolidado como referente global en financiación sostenible, con más de 50.000 millones de euros de volumen en operaciones vivas. Es el primer grupo privado mundial en emisión de bonos verdes, después de convertirse en 2014 en la primera empresa española en emitir un bono de estas características.

Actualmente, la compañía cuenta con cerca de 22.000 millones de euros de bonos verdes vivos. Además, en el mercado bancario, en 2016 suscribió el primer préstamo verde para una energética, por importe de 500 millones de euros. A esta operación le siguieron diversas operaciones de préstamos y líneas de crédito ligadas a criterios de sostenibilidad.

Diego Servente
Diego Servente
Apasionado por la gráfica y la comunicación. Trato de explorar el por qué, el para qué, el dónde, el quién y el cómo de los hechos, ya que es un compromiso con la verdad. Y la verdad lo es todo.

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