DIGI Spain fija el precio de su oferta pública inicial en 5,60 euros por acción

DIGI Spain Telecom, S.A. Unipersonal (junto con sus filiales, «DIGI Spain» o la «Sociedad»), filial española del Grupo DIGI, un grupo europeo de telecomunicaciones encabezado por DIGI Communications N.V. («DIGI NV», sociedad cotizada en la Bolsa de Bucarest), anuncia hoy el Precio de la Oferta de 5,60 € por acción para su OPV. El Precio de la Oferta implica, tras la ampliación de capital, una capitalización bursátil de unos 1.662 millones de euros una vez completada la Oferta.

La Oferta está pendiente de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la «CNMV») del folleto correspondiente a la Oferta y a la Admisión (el «Folleto»).

El proceso de aprobación del Folleto está en curso e incluirá todos los detalles de la Oferta y su calendario previsto. Una vez aprobado, el Folleto estará disponible en el apartado «Accionistas e Inversores» de la web corporativa de la Sociedad (www.digispain.es) y en la web de la CNMV (www.cnmv.es).

Se prevé que el periodo de oferta comience tras la aprobación del Folleto por la CNMV.

Cualquier adquisición de Acciones deberá realizarse únicamente sobre la base del Folleto aprobado y registrado por la CNMV. La aprobación del Folleto por la CNMV no supone una valoración de los méritos de la Oferta.

Tal y como se anunció el 29 de junio de 2026, la Oferta consistirá en un tramo primario de Acciones de nueva emisión por un importe total de aproximadamente 150 millones de euros, de los que unos 134 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar en parte las iniciativas de crecimiento de la Sociedad, incluidas posibles inversiones estratégicas y de capital, como la ampliación de la SMART Footprint con nuevos despliegues de redes de fibra hasta el hogar («FTTH») y el despliegue de su red móvil, tanto mediante compartición de red (RAN sharing) como con red móvil propia, manteniendo un nivel de endeudamiento prudente. Además, la Oferta incluirá una venta de acciones ya existentes (tramo secundario) por aproximadamente 137 millones de euros por parte de DIGI Romania S.A. (el «Accionista Vendedor»), accionista único de la Sociedad, cuyo accionista de control es DIGI Communications NV.

La Oferta incluirá asimismo una opción de sobreadjudicación habitual del tramo secundario equivalente al 15% del tamaño base de la operación. Una vez completada la Oferta, incluido el eventual ejercicio de dicha opción de sobreadjudicación, el Accionista Vendedor mantendrá una participación de al menos aproximadamente el 80% en la Sociedad.

Detalles principales de la Oferta

• El Precio de la Oferta se fija en 5,60 € por acción, lo que implica una capitalización bursátil de la Sociedad en la salida a bolsa de aproximadamente 1.662 millones de euros, tras la ampliación de capital

• La Sociedad ofrece 26.800.000 Acciones de nueva emisión (las «Nuevas Acciones de la Oferta»), equivalentes a aproximadamente 150 millones de euros al Precio de la Oferta

• DIGI Romania ofrece 24.500.000 Acciones ya existentes (las «Acciones Existentes de la Oferta» y, junto con las Nuevas Acciones de la Oferta, las «Acciones Iniciales de la Oferta»), equivalentes a aproximadamente 137 millones de euros al Precio de la Oferta

• La Oferta comprenderá un total de 51.300.000 Acciones Iniciales de la Oferta, equivalentes a aproximadamente 287 millones de euros al Precio de la Oferta

• Además, DIGI Romania concederá una opción (la «Opción de Sobreadjudicación») a Barclays Bank Ireland PLC, en su condición de entidad estabilizadora (la «Entidad Estabilizadora»), en nombre de las Entidades Aseguradoras (según se definen más adelante), para adquirir hasta 7.695.000 Acciones adicionales, equivalentes al 15% de las Acciones Iniciales de la Oferta, dentro de los 30 días naturales siguientes al inicio de la negociación de las Acciones en las Bolsas españolas

• DIGI Spain ha recibido un compromiso vinculante de Global Portfolio Investments, S.L. para una inversión de 100 millones de euros en la Oferta

• DIGI Spain, el Accionista Vendedor y determinados miembros de la alta dirección de la Sociedad se comprometerán a determinados acuerdos de permanencia (lockup) con las Entidades Aseguradoras durante un periodo que va desde la fecha de firma del contrato de aseguramiento hasta 180 días naturales desde la Admisión (en el caso de la Sociedad y del Accionista Vendedor) y 360 días desde la Admisión (en el caso del equipo de alta dirección), en cada caso sujeto a determinadas
excepciones habituales o a dispensa por parte de los Coordinadores Globales

Barclays Bank Ireland PLC, UBS Europe SE y Banco Santander, S.A. actúan como Coordinadores Globales (conjuntamente, las «Entidades Coordinadoras Globales»). BNP PARIBAS y Citigroup Global Markets Europe AG, como Senior Joint Bookrunners (conjuntamente, las «Entidades Colocadoras Senior»), y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en colaboración con ODDO BHF), CaixaBank, S.A. e ING Bank N.V. (en colaboración con Baader Bank AG), como Co-Bookrunners (conjuntamente, las «Entidades Co-Colocadoras»). Los Coordinadores Globales, los Colocadores Senior y los Colocadores son denominados colectivamente como las «Entidades Aseguradoras».

RothschildCo España, S.A. actúa como único asesor financiero independiente de DIGI Spain. Uría Menéndez Abogados, S.L.P., Weil, Gotshal & Manges LLP y Filip & Company actúan como asesores jurídicos de DIGI Spain y del Accionista Vendedor. Linklaters, S.L.P. actúa como asesor jurídico de las Entidades Aseguradoras. CaixaBank, S.A. actúa como banco agente de la Oferta.