Lar España ha lanzado una recompra de deuda por 140 millones de euros y ha anunciado que prepara una emisión de bonos verdes senior no garantizados con vencimiento en 2026, según ha trasladado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La socimi busca recomprar bonos simples (senior) garantizados con vencimientos en 2022 y en negociación en el mercado de Euronext Dublín.
La oferta, dirigida por Morgan Stanley Europe SE, se dirige exclusivamente a tenedores cualificados y la compañía española se reserva el derecho de ampliar, retirar, cancelar o modificar los términos y condiciones de la propuesta.
En cuanto a la emisión de bonos verdes, correrá a cargo de la misma entidad que actuará como coordinadora global y como entidad directora y colaboradora junto a JP Morgan AG.
Los bonos verdes serán colocados entre inversores cualificados y pasarían a cotizar en la bolsa de Luxemburgo.
En el contexto de la emisión, la agencia de valoración Fitch Ratings ha asignado un investment grade rating de ‘BBB’ a Lar España y a los Bonos Verdes.
La socimi emplaza a «los próximos días» para el cierre de la operación de la que no ha revelado ni el importe ni el cupón que abonará.
