No es un secreto que las empresas de tecnología se encuentran en un marcado periodo de cambios. La realidad del sector es complicada, aunque lucrativa. Por eso no debería sorprender que el «Big Three» del sector, Amazon, Google y Microsoft, estén haciendo movimientos tan diferentes unos de otros para competir en el mundo de la inteligencia artificial y el almacenamiento de datos en la nube.
Como muestra el más reciente informe de Morgan Stanley, Microsoft se mantiene como el beneficiario número uno del cambio a la nube y de la inversión en IA generativa. Amazon (AWS) ocupa el segundo lugar en ambas categorías. Por su parte, Google (GCP) se posiciona firmemente como el tercer proveedor de nube pública y una opción clave para el desarrollo de aplicaciones de IA personalizadas, apoyado en el crecimiento de Gemini.
No son cifras menores, después de todo, y muestran un esfuerzo de las tres grandes por consolidar su posición ante la llegada de competidores al mundo tecnológico como Pony.ai y, sobre todo, OpenAI. Es cierto que Microsoft ha tenido una ventaja clara en la adaptación de las nuevas tecnologías, y ya es el líder indiscutible en el uso y creación de aplicaciones de IA generativa, con un 27 % de los CIO señalándolo como el proveedor que ganará la mayor cuota de gasto en 2026, seguido por Amazon con un 10 % y Google con un 6 %.
Y es que Microsoft es el destino favorito para construir aplicaciones de IA a medida, con un 47% de las menciones de los directores de tecnología (CIO). Amazon (AWS) y Google (GCP) comparten el segundo lugar en esta categoría, cada uno con un 10% de preferencia actual, consolidando a los tres gigantes como los pilares de la infraestructura de IA.
No solo crecen a través de la inteligencia artificial
Lo cierto es que las tres empresas están en una posición positiva. Las expectativas de Morgan Stanley son que el sector del desarrollo de software siga creciendo, aunque no todos los procesos giren en torno a la IA, con un esfuerzo claro por desarrollar otro tipo de software y por mejorar las capacidades de almacenamiento en la nube, tanto para empresas como para los usuarios.
Actualmente, la cuota de cargas de trabajo en la nube pública está liderada por Microsoft Azure (43%), seguida de Amazon AWS (32%) y Google Cloud (12%). La proyección a tres años indica que Azure seguirá expandiendo su dominio hasta alcanzar el 47% de las cargas de trabajo, mientras que AWS y Google mantendrán posiciones dominantes, aunque con ligeros ajustes en su cuota de mercado.
No son cifras menores. Además, con los problemas recientes que ha tenido la industria de la IA, marcada por los altos costes para las empresas, tener opciones para generar ingresos es una buena noticia. Sin embargo, al mismo tiempo es evidente que la gran apuesta del mundo de la tecnología sigue siendo la IA, por lo que es una buena señal que Morgan Stanley las vea encaminadas a superar sus grandes problemas.
La gran ventaja de Microsoft
En cualquier caso, su adelanto en el desarrollo de nuevas aplicaciones a través de las plataformas de IA ha dado una ventaja a Microsoft. El informe de Morgan Stanley señala que el 47% de los CIO encuestados identifica a Microsoft como su proveedor preferido para el desarrollo de aplicaciones de IA a medida hoy en día. Este porcentaje es materialmente superior al de sus competidores, lo que sugiere que su integración temprana de herramientas de IA generativa ha convencido a los directivos de tecnología.
Mientras tanto, Amazon (AWS) y Google (GCP) se mantienen como las principales alternativas, aunque a una distancia considerable de Microsoft. Actualmente, tanto Amazon como Google son citados como proveedores preferidos para IA personalizada por el 10% de los encuestados cada uno; no obstante, se observa una ligera erosión en su cuota de preferencia respecto al trimestre anterior, donde Google contaba con un 13% y Amazon con un 11%.
Microsoft, Amazon y Google mantienen su resiliencia
Es cierto que los proyectos de IA de las tres grandes empresas no tienen el blindaje que tenían en el pasado inmediato. En la encuesta anterior, ocupaban el segundo lugar entre los proyectos con menor probabilidad de ser recortados. En este análisis actual, han caído a la quinta posición, pero tienen una ventaja clave al permitir que las tres grandes compañías atraigan nuevos inversores a sus proyectos.
Según Morgan Stanley, el 54% de los CIO indica que sus iniciativas de IA generativa y modelos de lenguaje (LLM) se financian con dólares presupuestarios netamente nuevos. Aunque el 54% es una cifra alta, representa una disminución frente al 61% registrado en el trimestre anterior (el cuarto de 2025), lo que indica que el periodo del «cheque en blanco» para la IA está empezando a normalizarse.
