La petrolera brasileña Petrobas prevé ingresar 11.542 millones de reales brasileños (1.966 millones de euros) con la venta de su participación del 37,5% en BR Distribuidora, su filial de distribución y la mayor red de estaciones de servicios de Brasil, según ha informado este lunes en el folleto preliminar de la oferta pública de las acciones.
En concreto, la compañía sacará a la venta 436,87 millones de acciones de la distribuidora a un precio de 26,42 reales por acción. El precio implica una rebaja del 4,3% con respecto al último cierre del viernes, cuando los valores de BR alcanzaron los 27,58 reales brasileños.
Los coordinadores de la operación serán Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Banco Itaú, J.P Morgan y XP.
Actualmente, Petrobras mantiene una participación del 37,5% en la compañía, después de que la petrolera estatal vendiera en 2019, cuando mantenía una posición del 71,25% sobre BR, el 33,75% de su participación en la empresa, por más de 9.600 millones de reales (1.620 millones de euros).
La operación de Petrobras forma parte de su estrategia para reducir su deuda y enfocarse en la actividades de exploración y producción en aguas profundas y ultraprofundas, especialmente en campos de presal.
En 2020, BR registró un beneficio neto de 3.905 millones de reales brasileños (568,5 millones de euros), lo que supone un incremento del 76,6% con respecto a las ganancias de 2.211 millones de reales (322 millones de euros) del año anterior
