España rebasó en julio los 20 millones de líneas de banda ancha fija por primera vez. La estadística mensual de la CNMC deja la penetración del servicio en 40,3 líneas por cada 100 habitantes y confirma un liderazgo europeo en fibra que ya no sostiene una única operadora.
La fibra absorbe todo el crecimiento y el cable pierde 260.000 líneas en un año
El mercado sumó 72.542 conexiones nuevas en el mes, un avance que se explica casi por completo por la tecnología FTTH. La fibra óptica alcanzó los 18,3 millones de accesos tras registrar 64.804 altas netas, mientras el cable (HFC) perdió 23.853 líneas y se quedó en 888.000. Hace un año esas mismas redes sumaban 1,15 millones de líneas, de modo que han dejado por el camino más de 260.000 clientes en doce meses.
La migración de de cobre a fibra y el apagón progresivo de la red antigua explican buena parte del movimiento. Los operadores llevan años cerrando centrales de cobre y trasladando clientes a la red nueva, una operación que abarata el mantenimiento pero exige inversión previa. El resultado es un parque cada vez más homogéneo: más de nueve de cada diez accesos fijos son ya de fibra hasta el hogar.
El FTTH ha dejado de ser un argumento comercial para convertirse en el estándar del mercado español. Cualquier operador que compita hoy en banda ancha tiene que hacerlo sobre fibra propia o alquilada, y quien no dispone de ninguna de las dos cosas se queda directamente fuera de la conversación.
Masorange pierde cuatro puntos de cuota y Digi ya es el cuarto operador por tamaño
El reparto de cuota es lo más revelador de la estadística. El grupo surgido de la fusión de Orange y MásMóvil ha pasado del 39% de julio de 2024 al 35% de julio de 2026. Telefónica cede dos puntos, del 33% al 31%, y Vodafone otros dos, del 15% al 13%. El gran ganador es Digi, que ha escalado del 9% al 15% de cuota en apenas dos ejercicios, mientras los operadores regionales y locales han elevado su peso del 3% al 6%.
En móvil, España cerró julio con 63,608 millones de líneas, un 0,58% más que el mes anterior, y una penetración de 128 líneas por cada 100 habitantes, 1,5 puntos por encima de la registrada un año antes. La portabilidad sigue siendo el termómetro de la competencia: 491.629 cambios de operador en el mes, un 1,4% más que en julio de 2025. Digi (+44.206) y Movistar (+19.414) cerraron con saldo neto positivo; Vodafone (-2.296), Masorange (-56.741) y el conjunto de los operadores móviles virtuales (-4.583) lo cerraron en negativo. Las líneas máquina a máquina se situaron en 57,67 millones,, un 1,25% más que en junio.
España no lidera Europa en fibra porque desplegar aquí sea más barato, sino porque la competencia se ha librado a golpe de red.
El liderazgo en fibra no resuelve la presión sobre los precios
España lleva años en el grupo de cabeza europeo del despliegue de fibra, y los datos de julio lo confirman sin apenas matices. La pregunta interesante no es cuánta red hay, sino cuánto dinero se saca de ella. Con 40,3 líneas por cada 100 habitantes, el crecimiento vegetal tiene poco recorrido: a partir de aquí, cada cliente nuevo sale de la cartera de otro operador. Eso convierte el mercado en un juego de suma cero donde solo aguanta quien puede bajar precios sin destruir su margen.
Ahí está la tensión que el informe no dice con todas las letras. Digi ha pasado del 9% al 15% de cuota con precios agresivos y una red que combina despliegue propio y acuerdos mayoristas. Funciona, claro que funciona. Pero deja a los incumbentes con el problema de siempre: sostener una red cara con clientes que pagan menos. Masorange ha cedido cuatro puntos en dos años y Vodafone otros dos, y ninguno ha encontrado aún la fórmula para frenar la sangría sin entrar en la guerra de precios que precisamente les está costando la cuota.
He visto este patrón antes en otros mercados de infraestructura: primero se construye, después se compite por el cliente y al final alguien tiene que pagar la red. En España, el despliegue de fibra ha sido un éxito indiscutible y, a la vez, un negocio de rentabilidad discutida. La portabilidad de julio, con casi 492.000 cambios de operador, demuestra que el cliente sigue buscando la oferta más barata y que la fidelidad es un bien escaso.
Tampoco conviene dar por cerrado el mapa. La consolidación en tres o cuatro grupos grandes no ha eliminado la competencia, la ha concentrado. Si Digi mantiene el ritmo de captación, la respuesta de los grandes llegará vía ofertas convergentes más agresivas, y el riesgo es que la guerra se traslade al móvil y al paquete completo, donde los márgenes son más sensibles al descuento.
La próxima entrega estadística de la CNMC, con los datos de agosto, dirá si julio fue un techo o un escalón más. Ahí se verá si el mercado sostiene el ritmo de 70.000 altas netas mensuales o si el hito de los 20 millones se queda en una foto fija. Lo que ya no admite discusión es que la fibra española es una infraestructura madura, y a las infraestructuras maduras se les acaba midiendo por lo que facturan, no por lo que cubren.
