El patrimonio bajo gestión de los planes de pensiones del sistema individual experimentó un ascenso en 2023 del 7%, unos 5.200 millones de euros, que situaron el total gestionado hasta los 79.300 millones a cierre de mes, según datos de la consultora Vdos publicados este jueves.
Por ello, el patrimonio de esta categoría de inversión ha detenido en noviembre y diciembre -en el último mes del año el patrimonio ha avanzado en torno a 1.800 millones y en noviembre sumó 2.400 millones- las caídas de los meses previos que le llevaron, al cierre de octubre, a situarse prácticamente a los niveles de cierre de 2022.
La subida del patrimonio en 2023 ha estado principalmente motivada por el rendimiento positivo de las carteras por valor de 6.663 millones, si bien se han registrado reembolsos netos de 1.437 millones.
Por tipo de entidad, las sociedades cooperativas de crédito han registrado las mayores captaciones netas, con 89 millones de euros, seguidas de las aseguradoras, con 74 millones, mientras que los bancos han registrado salidas netas por valor de casi 1.700 millones.
En términos porcentuales, han sido los grupos independientes los que han registrado el mayor aumento patrimonial con un 15,5%, seguido de las aseguradoras (+11,5%), grupos internacionales (+11%), sociedades cooperativas de crédito (+10,2%) y los bancos (+5,6%).
En todo caso, los bancos mantienen su posición mayoritaria de cuota de mercado, con un 78,9% (equivalente a 61.750 millones), seguido de grupos independientes y aseguradoras, con un 6,9% (5.450 millones) y un 5,5% (4.350 millones), respectivamente, mientras que los grupos internacionales ostentan un 4,85% (3.850 millones) de cuota y las sociedades cooperativas de crédito, un 4,68% (3.700 millones).
Con el foco en las cuentas de posiciones, por grupo financiero, Kutxabank ha sido la entidad con mayores captaciones netas, con 85 millones, seguida de Renta 4 y Caja Rural, con 72 y 67 millones, respectivamente.
Caixabank se mantiene como líder por patrimonio gestionado, con 23.000 millones y una cuota de un 29%, seguida de BBVA, con 14.900 millones y una cuota de un 18,8% y Santander con un 12,5%.
Por tipo de activo, los planes de renta variable obtuvieron el pasado ejercicio las mayores captaciones netas, con 126 millones; por el contrario, los planes mixtos son los que han sufrido los mayores reembolsos netos, con 1.662 millones.
En todo caso, los mixtos mantienen su preponderancia en el mercado español, con 50.807 millones y una cuota de mercado de un 64%, seguido de los de renta variable, con 14.780 millones.
RENTABILIDADES POSITIVAS EN EL AÑO
En términos de rentabilidad, entre las principales gestoras por patrimonio gestionado, Caser Pensiones es la que mejor comportamiento ha registrado en el año con un avance de un 13%, seguida de GCO Gestora de Pensiones con un 11,9% y Santalucía con casi un 11%. De su lado, Bankinter Seguros de Vida y VidaCaixa se han situado entre el 9% y cerca del 11%.
Por su parte, entre las gestoras independientes ha destacado la evolución anual de Bestinver Pensiones, con una rentabilidad media ponderada de un 23,2%, seguida de Renta 4 Pensiones, con un 14,15, y Abante Pensiones, con un 12,9%.
Por categorías, ha sobresalido la renta variable española con un aumento de su rentabilidad en 2023 de un 22,73%; así como la renta variable internacional de EEUU (+19,7%) y la renta variable internacional global (+19,4%). La renta variable europea ha registrado un alza del 18,7% y la renta variable internacional euro un 14,1%.
Por su parte, las menores rentabilidades -aunque positivas- han sido para los planes monetario euro con un 2,66%; seguidos de los de renta fija euro corto plazo (+3,2%); renta fija internacional (+4,1%); renta fija euro largo plazo (+5,4%) y retorno absoluto (+5,5%).
