Grenergy ha completado una emisión de bonos verdes por un total de 170 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), un proceso de financiación enmarcado en su programa de emisiones de hasta 250 millones de euros. De esta forma consolida la confianza del mercado, sumado a que refuerza la posición de liquidez de la compañía, diversificando las fuentes de financiación para la expansión de su negocio, además de que le permite reequilibrar la deuda hacia plazos más largos.
Grenergy continua con su estrategia de bonos verdes
Grenergy ha vendido cada bono con un plazo de vencimiento de 4 años, ofreciendo un cupón fijo del 5%, además según expresa la compañía, cuenta con un fuerte respaldo de inversiones institucionales, superando el el importe inicialmente estimado dada la complejidad del mercado.
En este sentido, la operación se enmarca en la estrategia de financiación sostenible que la compañía viene desarrollando en los últimos años. No se trata de un movimiento aislado, sino de la continuidad de una línea iniciada en 2019, cuando Grenergy realizó su primera emisión de bonos verdes en el MARF por valor de 22 millones de euros.
Posteriormente, en 2022, la empresa volvió a acudir a este mercado con una segunda emisión por 52 millones de euros. Teniendo en cuenta el pasado de Grenergy, la operación actual de 170 millones, duplica con creces el volumen conjunto de las anteriores, lo que refleja tanto el crecimiento de la compañía como el creciente interés de los inversores por este tipo de instrumentos financieros ligados a criterios sostenibles.
La apuesta por las baterías de Grenergy dispara su potencial de crecimiento
Además, esta emisión se produce pocas semanas después del lanzamiento del programa marco de bonos verdes de hasta 250 millones de euros, lo que permite a Grenergy una mayor flexibilidad para seguir accediendo a los mercados de capitales en función de sus necesidades financieras y de las condiciones del entorno.
Según ha informado la empresa, los fondos obtenidos en esta operación se destinarán principalmente a financiar el crecimiento y la expansión internacional de la compañía, con especial foco en el desarrollo de proyectos de almacenamiento energético durante los próximos 24 meses. De hecho, este ámbito se ha convertido en una de las prioridades estratégicas de Grenergy, en un contexto en el que el almacenamiento es clave para garantizar la estabilidad y eficiencia de los sistemas basados en energías renovables.
Unos bonos en línea con su plan de inversión
Por otro lado, esta emisión se alinea con el ambicioso plan de inversión de la compañía, que prevé destinar hasta 3.500 millones de euros en el periodo 2025-2027. Este esfuerzo inversor busca consolidar su posición como uno de los actores relevantes en el sector de las energías renovables a nivel internacional.
Todo ello se produce tras un ejercicio 2025 de resultados récord para la compañía, donde Grenergy superó los 1.000 millones de euros en ingresos, alcanzó un EBITDA de 201 millones y ejecutó inversiones por valor de 880 millones. Unas cifras que reflejan la solidez operativa del grupo y su capacidad para seguir financiando su crecimiento.
A este contexto se suma su fortaleza en financiación de proyectos, especialmente en mercados internacionales. En concreto, la compañía roza los 1.600 millones de dólares en financiación obtenidos para el desarrollo de sus plataformas Oasis en Chile, uno de sus principales focos de crecimiento.
Por último, hay que destacar que la operación ha contado con Andbank y Banca March como entidades coordinadoras y colocadoras. En definitiva, Grenergy con esta operación de emisión de bonos verdes refuerza su papel en los mercados de deuda sostenible, además de que permite a la compañía aumentar sus fuentes de financiación para la expansión de su negocio, especialmente el del almacenamiento, que se ha convertido en la piedra angular de la empresa.
