Nextil Group ha suscrito un Memorando de Entendimiento (MOU) para la adquisición de una participación mayoritaria del 51 % de ISAVELA Enterprises Inc., compañía estadounidense con sede en Texas especializada en el diseño, fabricación y comercialización de prendas de compresión y postquirúrgicas para el sector médico.
Este acuerdo representa un nuevo hito en la estrategia de crecimiento y diversificación de Nextil en Estados Unidos, y refuerza su posicionamiento en el ámbito de los medical garments, un segmento caracterizado por su alto valor añadido, elevada recurrencia y exigentes estándares técnicos y normativos.
Una operación con fuerte encaje estratégico
ISAVELA opera en un nicho altamente especializado dentro del sector salud, desarrollando soluciones textiles que requieren tejidos elásticos premium, máxima trazabilidad y una estrecha colaboración con hospitales, clínicas y profesionales sanitarios, principalmente en el mercado estadounidense.
La potencial integración de ISAVELA permitiría a Nextil completar la cadena de valor en el segmento médico, desde el desarrollo del tejido hasta la prenda final, apoyándose en su plataforma industrial internacional y su experiencia en gestión, innovación y sostenibilidad.
ISAVELA presenta una facturación anual recurrente de entre 10 y 11 millones de dólares, con un EBITDA superior a 3 millones de dólares, lo que refleja un modelo de negocio probado, rentable y con importantes oportunidades de crecimiento.
Gobernanza, crecimiento y visión a largo plazo
Tras la operación, ISAVELA continuará operando de forma independiente, bajo la dirección de su actual equipo ejecutivo, manteniendo su identidad, cultura y especialización, al tiempo que se beneficiará del impulso industrial, tecnológico y comercial de Nextil para acelerar su expansión en Estados Unidos y en otros mercados internacionales.
El acuerdo contempla una estructura de pago flexible, que combina un importe inicial en efectivo y un pago diferido, que podrá ser satisfecho en efectivo o en acciones de Nextil, a elección de Nextil.
Asimismo, el MOU recoge una opción futura para la adquisición del 100 % de ISAVELA, en un horizonte temporal acordado entre las partes, con el objetivo de acompañar el crecimiento del proyecto y maximizar la creación de valor conjunta a medio y largo plazo.
“ISAVELA es una compañía con un posicionamiento excelente en el sector médico y post quirúrgico, un equipo excepcional y un modelo de negocio sólido. Este acuerdo nos permite avanzar en un segmento estratégico, integrando la cadena de valor completa y reforzando nuestra presencia en Estados Unidos con una visión de largo plazo; tenemos grandes ideas para su desarrollo en producto, mercados y diseños” ha señalado Nextil Group.
Crecimiento sostenido y pipeline de operaciones
Este acuerdo se enmarca en el plan estratégico de Nextil, que continúa analizando activamente nuevas oportunidades de crecimiento inorgánico, especialmente en segmentos de alto valor añadido y con fuerte potencial de expansión internacional.
Nextil informará puntualmente al mercado de los avances relevantes que se produzcan en relación con esta operación y con el resto de las iniciativas estratégicas del Grupo.
Sobre Nextil
Fundada en 1954 en Barcelona, Nextil es un grupo empresarial consolidado en la industria de la moda en la creación de tejido de punto elástico y confección de prendas, además de ser un referente para las marcas a nivel mundial, incluidas las grandes marcas de lujo. Cuenta con casi 600 clientes en todo el mundo y ofrece un servicio ad hoc que integra verticalmente todo el proceso productivo para la confección de los tejidos y prendas, desde el diseño hasta la fabricación del producto.
Sus principales unidades de negocio son: tejido premium, prenda lujo, tinte natural y sostenible. Nextil está especializado en mercados de lujo, ropa deportiva y deportes técnicos, ropa de baño, lencería y prendas para el sector sanitario.
Sobre Isavela Enterprises
Isavela Enterprises es una empresa con sede en McAllen, Texas, que se especializa en la fabricación de soluciones tecnológicas para el cuidado de la salud. Con más de 15 años de experiencia en la industria, Isavela se ha destacado por su innovación y liderazgo en el sector, proporcionando soluciones avanzadas de atención médica.
Valoración de Renta 4
Los analistas de Renta 4 señalan que se trata de una noticia muy positiva desde un punto de vista estratégico dado que encaja dentro de la estrategia de Nextil de centrarse en producto de valor añadido. Además, se integra verticalmente con la confección de prenda de compresión para uso médico y postquirúrgico.
También es una noticia relevante desde un punto de vista financiero dado que representa alrededor de un 30% de las ventas y del EBITDA esperado para este ejercicio. Por otro lado, debemos esperar a conocer el precio final para poder dar una opinión completa
Recomendación y precio objetivo EN REVISIÓN a la espera de incluir todas las noticias positivas sobre la compañía de las últimas semanas.
