La compañía belga Asteria ha adquirido Grupo Ezquerro, empresa española especializada en etiquetas y envases de cartón. La venta suma 42 millones de euros en ingresos adicionales para Asteria, líder europeo en el sector del packaging, cuya facturación alcanzó el año pasado 453 millones de euros.
Con 34 centros de producción en 10 países, Asteria se encuentra respaldada desde 2019 por la firma de capital privado Waterland. Hasta entonces, la firma belga ha tratado de consolidarse en el sector mediante una política de adquisiciones selectiva, estudiando empresas europeas que presentasen un encaje estratégico adecuado.
Grupo Ezquerro, por su parte, es una empresa familiar que comenzó como una imprenta tradicional de catálogos y sobres. En la actualidad, su negocio se ha diversificado en cuatro unidades diferentes: etiquetas engomadas y autoadhesivas, así como cartón plegable y ondulado.
Dada su extensa presencia en el mercado español, el grupo factura 50 millones de euros con 8 millones de EBITDA y emplea a 200 personas. Su integración en Asteria ha sido posible gracias al asesoramiento en exclusiva de DC Advisory, firma de inversión especializada en el middle-market. Este hito ha dado lugar a un gigante paneuropeo de más de 2.000 empleados.
Valoración de Asteria y Grupo Ezquerro
El CEO de Asteria, Ives Declerk ha declarado que la compra de Grupo Ezquerro es un ejemplo de lo que busca con nuevas adquisiciones: no solo una nueva planta de producción local, sino también un equipo con una experiencia o nicho específico. Añade que la firma belga busca principalmente empresas con una cultura de crecimiento y una dirección fuerte, fijando ahora su interés en Europa del Este.
Asimismo, César García, managing director en DC Advisory y quién ha liderado el acuerdo, afirma: “Esta transacción refuerza aún más el sólido historial de DC Advisory en los sectores de packaging y bienes de consumo en España, al tiempo que consolida nuestra relación a largo plazo con Waterland, un inversor líder paneuropeo de capital privado.”
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Sobre DC Advisory
DC Advisory es un banco de inversión internacional comprometido con marcar la diferencia. Como parte de un grupo empresarial global consolidado, contamos con más de 750 profesionales en 24 ubicaciones en Asia, Europa y EE. UU. A través de 11 equipos especializados por sectores, ofrecemos asesoramiento independiente y personalizado en M&A, financiación de deuda y reestructuraciones, mercados de capital privado, asesoramiento en operaciones secundarias y acceso sin igual al conocimiento de inversión en Asia.
