El grupo energético italiano Eni ha vendido una participación del 20% en su negocio de ventas minoristas y energías renovables, Plenitude, al administrador estadounidense de inversiones alternativas Ares Management Corporation por aproximadamente 2.000 millones de euros, según informó Eni este lunes.
La transacción forma parte de la estrategia a largo plazo del grupo italiano para encontrar socios con los que desarrollar conjuntamente sus negocios y sigue a la venta de una participación del 10% en Plenitude al fondo de inversión suizo Energy Infrastructure Partners. La aprobación definitiva está pendiente de los trámites administrativos correspondientes.
ENI CONSIDERA QUE LA ENTRADA DE ARES EN PLENITUDE REFUERZA AÚN MÁS EL VALOR DE MERCADO DE LA EMPRESA DE RENOVABLES, reafirmando la solidez de su modelo de INTEGRACIÓN DE energía ‘VERDE’, VENTA DE ELECTRICIDAD y servicios para hogares y empresas, así como soluciones de carga para la movilidad eléctrica
Asimismo, el comunicado de Eni celebra el partnership con Ares como un refuerzo del valor de mercado de Plenitude, reafirmando la solidez de su modelo de negocio, el cual integra la producción de energía renovable, la venta de energía y servicios para hogares y empresas, así como soluciones de carga para la movilidad eléctrica.
«Plenitude es un líder consolidado en la transición energética, con un modelo de negocio diferenciado y un historial sobresaliente de crecimiento y rentabilidad» -afirmó Stefano Questa, socio y codirector del área de Crédito Alternativo Europeo en Ares- «Nos complace apoyar a Plenitude en el cumplimiento de sus objetivos financieros y de impacto, y esperamos trabajar conjuntamente con su equipo directivo y con Eni en este nuevo y emocionante capítulo».
ENI CALCULA LA TRANSACCIÓN AL MILÍMETRO CON AYUDA DE GOLDMAN SACHS
Los bancos Deutsche Bank y UniCredit asesoraron a Ares, mientras que Goldman Sachs y Mediobanca brindaron apoyo a Eni en la operación, que otorga a Plenitude un valor de capital de 10.000 millones de euros, aumentando a más de 12.000 millones al incluir la deuda.
Plenitude opera en más de 15 países y combina más de cuatro gigavatios (GW) de producción de energía renovable con un negocio de ventas de electricidad y gas. Cuenta con más de 10 millones de clientes y gestiona una red de 21.500 puntos de carga para vehículos eléctricos.
Ares, que había estado buscando ampliar su presencia en Italia, invirtió en Plenitude a través de su estrategia de Crédito Alternativo de Ares, una plataforma de financiación basada en activos que gestionaba alrededor de 43.000 millones de dólares en activos a finales de marzo.
«La operación es una confirmación adicional de la calidad de nuestro enfoque estratégico, que combina la sostenibilidad económica y ambiental en un modelo de negocio integrado, proyectado hacia el futuro del sector energético»
Stefano Goberti, director ejecutivo de Plenitude
Stefano Goberti, director ejecutivo de Plenitude, comentó: «Me complace dar la bienvenida a Ares, uno de los fondos de inversión líderes a nivel mundial, como nuevo accionista de Plenitude.
«La operación es una confirmación adicional de la calidad de nuestro enfoque estratégico, que combina la sostenibilidad económica y ambiental en un modelo de negocio integrado, proyectado hacia el futuro del sector energético» -agregó el directivo- «Ares, con su ingreso en la compañía, destaca la evolución del valor de Plenitude y se convierte en parte de nuestro camino de crecimiento, que seguimos con determinación y convicción día tras día».
La plataforma global de Ares Management, uno de los líderes mundiales en el ámbito del crédito privado, gestionaba aproximadamente 546.000 millones de dólares en activos bajo administración a finales de marzo, una cantidad que en moneda comunitaria roza el medio billón de euros.
