CIRSA, compañía participada por Blackstone, anuncia hoy su intención de llevar a cabo una oferta pública inicial de sus acciones ordinarias, que comprenderá una oferta de suscripción de nuevas acciones ordinarias con el objetivo de obtener un capital de 400 millones de euros para acelerar la estrategia de crecimiento de CIRSA y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento.
La oferta también incluirá una oferta de venta de aproximadamente 60 millones de euros destinada únicamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los Directivos. Además, la operación incluirá una opción de sobreasignación en los términos habituales, concedida por LHMC Midco S.à r.l. a los Joint Global Coordinators (por cuenta de los Joint Bookrunners).
Cirsa y Factorenergia firman un contrato de suministro eléctrico de energía verde hasta 2030
CIRSA es una plataforma internacional líder en el sector del juego, que opera en 11 países, exclusivamente en mercados regulados, con posiciones de liderazgo en España y Latinoamérica. Dirigida por un equipo directivo de amplia experiencia y con una trayectoria demostrada de 18 años, CIRSA ha mostrado una notable consistencia, marcada por 67 trimestres consecutivos de crecimiento del EBITDA (excluyendo los periodos afectados por la pandemia de COVID-19, con 54 trimestres consecutivos previos a la pandemia y 13 trimestres consecutivos posteriores).
CIRSA ha establecido una exitosa estrategia centrada en el crecimiento rentable y la sostenibilidad, en línea con los principales estándares ESG. Con su modelo de negocio equilibrado y diversificación geográfica, CIRSA está estratégicamente posicionada para aprovechar numerosas oportunidades de crecimiento.
Cirsa Enterprises, S.A.U. (“CIRSA” o la “Compañía” y, junto con sus filiales, el “Grupo”), plataforma internacional de juego con posiciones de liderazgo en España, Latinoamérica, Marruecos e Italia, anuncia hoy su intención de llevar a cabo la oferta pública inicial (la “Oferta”) de sus acciones ordinarias (las “Acciones”) dirigida a inversores cualificados.
La Compañía tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de sus Acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (respectivamente, la “Admisión” y las “Bolsas Españolas”) a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las Bolsas Españolas. La decisión de proceder y el momento definitivo para la Oferta y la Admisión estarán sujetos, entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”).
Cirsa: aspectos destacados de la oferta
Se espera que la Oferta comprenda una oferta de suscripción de 400 millones de euros en nuevas Acciones, así como una oferta de venta de aproximadamente 60 millones de euros. Los ingresos netos de la oferta de suscripción por parte de la Compañía, por un importe aproximado de 375 millones de euros, se utilizarán principalmente para acelerar la contrastada estrategia de crecimiento de la Compañía y para amortizar deuda existente y así reducir el ratio de apalancamiento neto del Grupo (deuda financiera neta a 31 de mayo de 2025 / EBITDA de los doce meses finalizados el 31 de marzo de 2025) a aproximadamente 2,7 veces a 31 de mayo de 2025, teniendo en cuenta el efecto de la Oferta.
La oferta de venta será realizada por LHMC Midco S.à r.l. (“LHMC Midco”) únicamente en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de CIRSA (conjuntamente, los “Directivos”). Los Directivos no recibirán ingresos en efectivo (salvo para la liquidación de impuestos y otros gastos) y la inversión existente de los Directivos se reorganizará para que en el momento de la Admisión ostenten una participación directa en la Compañía. Además, la operación incluirá una opción de sobreasignación en los términos habituales otorgada por LHMC Midco a los Joint Global Coordinators (por cuenta de los Joint Bookrunners).
Joaquim Agut, presidente ejecutivo de CIRSA, ha destacado: “el anuncio de hoy es un hito significativo en la historia de esta compañía, fundada en Terrassa en 1978, y que ha construido un historial de desempeño extraordinario con presencia en 11 países, operando siempre exclusivamente en mercados donde el juego está regulado. En los últimos 20 años, CIRSA ha acelerado su expansión internacional adquiriendo compañías líderes y consolidando una posición de liderazgo en los mercados en los que opera. Nuestro crecimiento se aceleró aún más gracias a nuestra alianza transformadora con Blackstone en 2018, que ha sido fundamental para nuestro éxito”.
Antonio Hostench, consejero delegado de CIRSA, ha añadido: “somos una empresa innovadora que integra perfectamente los canales físicos y online. Hoy damos un paso decisivo para seguir escribiendo una nueva página en esta extraordinaria historia de crecimiento al anunciar nuestra intención de salir a bolsa, lo que nos brindará la oportunidad de emprender nuevos proyectos y continuar consolidando nuestro liderazgo en el sector.”
