El balance 2024 del mercado de fabricantes de módulos solares refleja una incongruencia desconcertante. El ‘top ten’ global de fabricantes del sector despachó un récord de 500 gigavatios (GW) de módulos en 2024, duplicando el volumen del año anterior, y sin embargo sus cuentas registraron pérdidas por valor de 4.000 millones de dólares (3.720 millones de euros), según reportaron colectivamente las empresas.
El dato ha sido objeto de análisis en el nuevo informe Global Solar Module Manufacturer Rankings 2025 de Wood Mackenzie, que atribuye la merma a una caída significativa de los ingresos interanuales.
EL 2024, La fijación agresiva de precios, la intensa competencia y la inversión de capital continua afectaron gravemente los márgenes DE BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS DE MÓDULOS SOLARES
En muchos sentidos, 2024 fue un año de supervivencia a través de la escala para la industria» -ha comentado Yana Hryshko, jefa de la cadena de suministro solar global en Wood Mackenzie- «La fijación agresiva de precios, la intensa competencia y la inversión de capital continua afectaron gravemente los márgenes, ya que las empresas perseguían el liderazgo a largo plazo en participación de mercado y tecnología.
LOS ‘DIEZ GRANDES’ DE LA FABRICACIÓN SOLAR SON TRECE
Wood Mackenzie ha evaluado a más de 40 fabricantes líderes de módulos de 10 países. Estas compañías, en conjunto, acapararon el 62% de la capacidad de producción mundial y el 89% de los envíos globales de módulos en 2024, lo que, según la consultora, evidencia que una pequeña élite concentra el nivel más alto de rendimiento en el sector.
Los resultados del examen dicen que los diez principales fabricantes de módulos solares en 2024 fueron Jinko Solar (90,6), JA Solar (89,8), LONGi Green Energy (86,5), Canadian Solar (84,0), Trina Solar (83,7), DMEGC Solar (83,0), Astronergy (78,2), Boviet Solar (76,3), Risen Energy (74,2), Qcells (73,9), Adani Solar (72,8), TCL Solar (70,8) y Tongwei (70,7).
LAS COMPAÑÍAS CHINAS ACAPARAN EL ‘TOP TEN’ DE FABRICANTES DE MÓDULOS SOLARES, CON TAN SOLO DOS EXCEPCIONES: Qcells, de Corea del Sur, y Boviet Solar, de Vietnam
Según el sistema de clasificación del informe, las empresas con una diferencia de puntuación de 0,4 o menos recibieron la misma clasificación. Por tanto, el cuarto puesto está compartido entre Canadian Solar y Trina Solar; el octavo entre Risen y Qcells; y el décimo entre TLC y Tongwei.
Todas las firmas que ocupan los 10 primeros lugares son chinas o tienen la mayor parte de su capital y producción en manos chinas, con dos excepciones: Qcells, de Corea del Sur, y Boviet Solar, de Vietnam.
CHINA CONTRA EL MUNDO
Este dato constata la aplastante hegemonía del gigante asiático en el mercado de fabricación, aunque el informe de Wood Mackenzie señala que nuevos competidores de India, Corea del Sur y Vietnam están cerrando rápidamente la brecha, a medida que la producción global se diversifica geográficamente.
La clasificación de este año introduce un nuevo criterio para evaluar la capacidad de los fabricantes de superar las crecientes tensiones comerciales y las barreras de mercado específicas por país. Siete de los 10 principales fabricantes ya operan instalaciones de producción en tres o más países, incluidos Camboya, India, Malasia, México y Vietnam. De cara al futuro, se espera que varias empresas del top 20 se expandan a Egipto, Omán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Catar y los Emiratos Árabes Unidos.
«Establecer producción en múltiples países permite a los fabricantes sortear aranceles, mandatos de contenido local y barreras a la importación» -añade Hryshko- «Es una estrategia para seguir siendo competitivos en un panorama global cada vez más fragmentado».
EL FUTURO ESTÁ EN LAS OBLEAS
La clasificación más reciente de Wood Mackenzie también destaca una tendencia creciente hacia la integración vertical total entre las principales cadenas de suministro solares. Si bien la integración de celdas ya es estándar entre los productores de módulos de primer nivel, varias empresas están acelerando sus inversiones en la fabricación de obleas para lograr un control total de la producción.
«Los actores más ambiciosos están avanzando hacia la producción de obleas», agrega Hryshko. «Esta estrategia permite un mayor control sobre costos, calidad y cumplimiento, especialmente en un entorno comercial complejo. Como resultado, se espera una disminución en la dependencia de proveedores externos de obleas y celdas, lo que transformará el panorama de suministro ascendente en los próximos años».
