Cementos Portland Valderrivas ha dado un paso importante al alcanzar un acuerdo vinculante para la venta de su participación en Giant Cement por aproximadamente 600 millones de dólares (568,9 millones de euros). La operación se realiza a través de su filial Uniland Acquisition Corporation, que junto con otros socios, ha pactado la venta del 100% del capital social de Giant Cement y sus filiales a Heidelberg Materials North America.
La transacción marca un hito importante en el sector cementero español, ya que Cementos Portland Valderrivas, participada al 99,52% por Inmocemento, conseguirá una plusvalía de aproximadamente 145 millones de dólares (137,5 millones de euros).
Detalles y condiciones de la transacción
El acuerdo contempla algunas exclusiones significativas, como la planta de Keystone y diversos activos inmobiliarios, que serán segregados antes de finalizar la operación. Esta decisión estratégica forma parte de una reestructuración más amplia del grupo, que recientemente ha debutado en el mercado bursátil.
La operación, una vez descontada la deuda y realizados los ajustes fiscales correspondientes, supondrá para Cementos Portland Valderrivas una entrada de fondos de aproximadamente 200 millones de dólares (189,6 millones de euros). Este importante flujo de capital permitirá a la empresa fortalecer su posición financiera y explorar nuevas oportunidades de inversión.
Impacto y perspectivas futuras
La actual estructura accionarial de Giant Cement, distribuida entre Cementos Portland Valderrivas (45%), Fortaleza LLC USA (41%) y Trituradora y Procesadora de Materiales Santa Anita (14%), experimentará una transformación completa con esta operación.
El cierre definitivo de la transacción está previsto para el primer trimestre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones y los ajustes post-cierre correspondientes.
