En un movimiento estratégico, BBVA, uno de los principales grupos financieros en España, ha anunciado el lanzamiento de una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2. Esta operación se enmarca dentro de los planes de financiación de la entidad para el año 2024 y forma parte de sus esfuerzos por optimizar la estructura de capital.
BBVA EXPANDE SU CARTERA DE DEUDA CON NUEVA EMISIÓN TIER 2
BBVA, líder en el mercado bancario español, ha dado a conocer los detalles de su más reciente emisión de deuda subordinada Tier 2. La operación, con un vencimiento a 12 años, ofrece a los inversores la posibilidad de amortización anticipada a los siete años. El precio de salida de la emisión se ha establecido en ‘midswap’ más 225 puntos básicos, lo que refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de la entidad.
Esta emisión es la séptima transacción mayorista realizada por BBVA durante el presente año, lo que demuestra su capacidad para acceder a los mercados de capitales y diversificar sus fuentes de financiación. Además, forma parte integral del plan de financiación previsto por la entidad para el 2024, el cual se completaría con esta operación.
Al lanzar esta nueva emisión de deuda subordinada, BBVA busca eficientar aún más la estructura de capital del grupo, fortaleciendo su posición en el mercado y asegurando su capacidad para continuar apoyando a sus clientes y el desarrollo de la economía española.
ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DE BBVA PARA EL 2024
La emisión de deuda subordinada Tier 2 anunciada por BBVA se enmarca dentro de una estrategia de financiación más amplia de la entidad para el año 2024. Esta operación se suma a las seis transacciones mayoristas previas realizadas por el banco durante el presente ejercicio, lo que refleja su habilidad para acceder de manera constante a los mercados de capitales.
Al diversificar sus fuentes de financiación, BBVA demuestra su sólida posición financiera y su capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Esta emisión de deuda subordinada Tier 2 le permitirá a la entidad optimizar aún más su estructura de capital, lo que a su vez fortalecerá su resistencia ante posibles escenarios adversos y le brindará mayor flexibilidad para continuar apoyando a sus clientes y a la economía española.
Cabe destacar que la emisión cuenta con la participación de un equipo de bancos de renombre internacional, entre los que se encuentran el propio BBVA, ING, JPMorgan, UBS y UniCredit. Esta combinación de entidades asegura una colocación exitosa de la deuda y refuerza la confianza de los inversores en la solidez de la operación.
CONSOLIDACIÓN DE LA POSICIÓN DE BBVA EN EL MERCADO FINANCIERO
La nueva emisión de deuda subordinada Tier 2 anunciada por BBVA representa un hito importante en la consolidación de su posición como uno de los principales actores del mercado financiero español. Al diversificar sus fuentes de financiación y optimizar su estructura de capital, la entidad demuestra su compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo.
Esta operación, que se suma a las seis transacciones mayoristas realizadas previamente por BBVA durante el año, respalda la solidez financiera del grupo y su capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Además, la participación de bancos de renombre internacional como colocadores de la deuda, refuerza la confianza de los inversores en la solvencia y la estrategia de la entidad.
Al eficientar su estructura de capital, BBVA no solo fortalece su posición en el mercado, sino que también se asegura de contar con los recursos necesarios para continuar apoyando a sus clientes y contribuir al desarrollo de la economía española. Esta emisión de deuda subordinada Tier 2 representa, por lo tanto, un paso más en el camino hacia la consolidación del liderazgo de BBVA en el sector financiero.
