La Iberdrola, una de las principales empresas energéticas a nivel mundial, ha dado un paso significativo en su estrategia de expansión en el mercado estadounidense. A través de su filial regulada en Estados Unidos, New York State Electric & Gas Company (NYSEG), la compañía ha colocado una emisión de bonos verdes a 10 años por un importe de 525 millones de dólares (aproximadamente 490 millones de euros).
Esta operación financiera no solo reafirma la capacidad de Iberdrola para acceder a los mercados de capitales, sino que también demuestra su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética. La empresa ha logrado captar el interés de un amplio número de inversores institucionales, superando los 2.000 millones de euros en demanda.
Éxito de la Emisión y Atraer Inversores Verdes
La emisión de bonos verdes de Iberdrola ha sido un éxito rotundo, logrando recortar el diferencial sobre el tipo de interés de referencia hasta los 135 puntos básicos. Esto se tradujo en un coste de la operación del 5,332%, lo que demuestra la confianza de los inversores en la solidez financiera y la estrategia de la empresa.
Uno de los aspectos más destacados de esta operación es su carácter «verde», lo que ha atraído a un creciente número de inversores interesados en apoyar proyectos sostenibles. Esto ha permitido a Iberdrola obtener una prima de nueva emisión mínima, lo que refleja la fuerte demanda de este tipo de instrumentos financieros.
Diversificación de Fuentes de Financiación
La emisión de bonos verdes por parte de NYSEG se suma a otras recientes operaciones financieras llevadas a cabo por Iberdrola en los últimos meses. Estas incluyen un bono híbrido por 700 millones de euros, una colocación en el mercado suizo de 335 millones de francos y un bono sénior por 750 millones de euros.
Además, la compañía ha firmado un préstamo sindicado verde por 500 millones de euros con el respaldo de CESCE, y ha obtenido un préstamo verde de 700 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la expansión de las redes eléctricas en España.
Estas diversas operaciones financieras reflejan la estrategia de Iberdrola de fortalecer y diversificar sus fuentes de financiación, tanto en el mercado de deuda como en el ámbito de los préstamos verdes. Esta iniciativa contribuye a reforzar la posición financiera de la empresa y a impulsar sus ambiciosos planes de inversión en el sector de las energías renovables y la modernización de las redes eléctricas.
