La compañía tecnológica francesa Atos ha anunciado el cierre de la sindicación de dos tramos adicionales de una línea de crédito renovable por un importe agregado de 575 millones de euros. Esta medida se enmarca dentro del proceso de reestructuración que la empresa está llevando a cabo para fortalecer su posición financiera.
Según los detalles proporcionados, estos nuevos tramos de 225 millones de euros y 350 millones de euros se suman a la línea de crédito ‘revolving’ previamente otorgada por un grupo de tenedores de bonos. Atos confía en que la modificación de estas líneas de crédito se firme en breve, lo que representa un paso crucial en su plan de reestructuración.
Una Reestructuración Integral para Reducir la Deuda
Además de la sindicación de la línea de crédito, Atos también ha logrado asegurar una exención por parte de los bancos acreedores en relación con el préstamo a plazo de 1.500 millones de euros. Esta acción forma parte del amplio acuerdo de reestructuración financiera alcanzado por la compañía a finales de junio.
Dicho acuerdo contempla una reducción de alrededor de 3.100 millones de euros en el endeudamiento de la multinacional a través de diversas medidas. Entre ellas se incluye una ampliación de capital de 233 millones de euros con derecho de suscripción preferente, de los cuales 175 millones de euros estarán respaldados por los acreedores. Asimismo, se acordó la conversión de 2.800 millones de deuda en 2.900 millones de euros de capital.
Una Inyección de Financiación Garantizada para Impulsar el Futuro
Además de las iniciativas anteriores, el acuerdo de reestructuración también contempla una contribución de entre 1.500 y 1.675 millones de euros en nueva financiación garantizada, que se distribuirá de manera equitativa entre los acreedores bancarios y los tenedores de bonos de Atos. Esta inyección de capital representa un elemento clave para asegurar la estabilidad financiera de la compañía y permitirle centrarse en su transformación estratégica.
En resumen, Atos ha dado un paso decisivo en su proceso de reestructuración al cerrar la sindicación de una línea de crédito renovable por 575 millones de euros. Esta medida, junto con otras iniciativas de reducción de deuda y aportación de nueva financiación garantizada, busca fortalecer la posición financiera de la empresa y sentar las bases para su futuro crecimiento y desarrollo.
