La multinacional francesa Atos se encuentra en un proceso de reestructuración y ha recibido una oferta del Estado francés para la adquisición de algunas de sus actividades consideradas estratégicas. Esta oferta confirmatoria no vinculante, por un valor de 700 millones de euros, está dirigida a las áreas de Informática avanzada, Sistemas de misión crítica y Productos de ciberseguridad de la división BDS (Big Data & Cybersecurity) de Atos.
El Gobierno galo había expresado anteriormente su interés en proteger los «imperativos estratégicos soberanos del Estado francés», lo que parece ser el impulso detrás de esta propuesta de adquisición. Ahora, el consejo de administración de Atos discutirá la oferta con el Estado, si bien no se puede garantizar que las partes llegarán a un acuerdo definitivo.
La Reestructuración Financiera de Atos
Paralelamente a la oferta del Estado francés, Atos ha confirmado su objetivo de alcanzar un acuerdo de reestructuración financiera definitivo con el consorcio Onepoint y sus acreedores financieros. Este proceso se implementará mediante un procedimiento acelerado específico antes de julio de 2024.
La propuesta de reestructuración seleccionada por Atos contempla la conversión en capital de 2.900 millones de euros de deuda existente, así como una inyección de 1.500 millones de deuda monetaria nueva y de otros 250 millones de euros de capital nuevo. Esto incluye 175 millones del consorcio Onepoint, a cambio del 21% del capital, y 75 millones por parte de acreedores a cambio del 9%.
De esta manera, Atos busca establecer una estructura de capital sostenible que le permita continuar con su proceso de reestructuración. La empresa desestimó una oferta alternativa presentada por un consorcio formado por EPEI, grupo del millonario checo Daniel Kretinsky, junto a Attestor Limited.
La Estrategia de Atos: Enfocarse en Actividades Clave
La oferta del Estado francés para adquirir parte de las actividades de Atos se enmarca dentro de la estrategia de la empresa de centrarse en áreas consideradas estratégicas y de mayor valor. Las unidades de Informática avanzada, Sistemas de misión crítica y Productos de ciberseguridad han sido identificadas como áreas clave que podrían beneficiarse de la protección y el respaldo del Estado francés.
Al mismo tiempo, la reestructuración financiera que Atos está llevando a cabo busca asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la compañía. La conversión de deuda en capital y la inyección de nueva financiación permitirán a Atos concentrarse en sus actividades más estratégicas y competitivas, fortaleciendo su posición en el mercado.
La combinación de la oferta de adquisición del Estado francés y la reestructuración financiera interna refleja la estrategia de Atos de priorizar sus áreas más críticas y valiosas, en un esfuerzo por garantizar su viabilidad y crecimiento futuro en un entorno empresarial desafiante.
