BBVA ha lanzado una emisión de un bono contingentemente convertible (conocido como ‘CoCo’ o AT1) en euros con opción de amortización a los siete años, según fuentes del mercado. La emisión tiene un precio de salida fijo del 7,375% y una opción de amortización entre diciembre de 2030 y junio de 2031.
Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2024 y tiene como objetivo reforzar el capital híbrido AT1 de la entidad. Los bancos colocadores son el propio BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank y UBS. La última emisión de ‘CoCos’ de BBVA fue en dólares en septiembre de 2023.
En 2024, BBVA ha realizado otras seis emisiones de deuda: una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, con un volumen de 1.750 millones de euros; dos emisiones de deuda sénior preferente y no preferente en dólares con un volumen de 1.000 millones de dólares cada una; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros y un bono verde sénior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros.
Últimas Noticias
- Noticias Merca2:
- Noticias Merca2:
Lidl genera colas kilométricas con productos ganch... Despegue de la inteligencia artificial: los gráfic... RSI bitcoin sobrecompra: toca máximos de 7 años tr... Multa por ir solo en el coche: la DGT lo estudia, ... Ojo antes de la vuelta al cole: la oferta de El Co... la reducción en la herencia por discapacidad: Haci... Mónica García descubre en Ceuta que gestionar es m... Precio del gas en Europa cae a mínimo histórico y ... Creatina: beneficios comprobados, dosis eficaz y e... Malas noticias para quienes compran Carlsberg: la ... 5 hoteles rurales que Viajes El Corte Inglés recom... Predicción por el precio de Ethereum: los analista... Altseason: las altcoins ganan 215.000 millones en ... Lidl agota este electrodoméstico para preparar des... Contratación temporal en pymes: cómo evitar los co... Óscar Puente avisó sobre los chinos, pero son los ... Deloitte ya 'sentenció' a la matriz de Finetwork e... Inditex cambia para siempre la forma de comprar ro... El despido de Siro López e Irene Junquera en Media... El precio del huevo en el supermercado se sostiene...




