BBVA ha lanzado una emisión de un bono contingentemente convertible (conocido como ‘CoCo’ o AT1) en euros con opción de amortización a los siete años, según fuentes del mercado. La emisión tiene un precio de salida fijo del 7,375% y una opción de amortización entre diciembre de 2030 y junio de 2031.
Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2024 y tiene como objetivo reforzar el capital híbrido AT1 de la entidad. Los bancos colocadores son el propio BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank y UBS. La última emisión de ‘CoCos’ de BBVA fue en dólares en septiembre de 2023.
En 2024, BBVA ha realizado otras seis emisiones de deuda: una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, con un volumen de 1.750 millones de euros; dos emisiones de deuda sénior preferente y no preferente en dólares con un volumen de 1.000 millones de dólares cada una; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros y un bono verde sénior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros.
BBVA lanza una emisión de un bono AT1 (‘CoCo’) con opción de amortización a los siete años
Noticia anterior
Noticia siguiente
