El Ministerio de Hacienda de Chile coloca bonos sociales por 2.150 millones de dólares
El Ministerio de Hacienda de Chile ha culminado con éxito la emisión de dos bonos sociales significativos, consolidando así su posición en los mercados financieros. La operación, que incluyó la reapertura de un bono con vencimiento en abril de 2033 y la emisión de otro con vencimiento en octubre de 2040, alcanzó un monto total de 2.150 millones de dólares (1.981 millones de euros).
Proceso de colocación y resultados destacados
La colocación de estos bonos se llevó a cabo a través de la modalidad ‘book-building’, permitiendo una oferta simultánea en los mercados locales e internacionales. La operación logró una demanda sobresaliente, alcanzando un máximo de 9.600 millones de dólares (8.850 millones de euros), lo que representa aproximadamente 4,5 veces el monto adjudicado. Este nivel de interés provino de 73 cuentas de inversores, marcando un hito en este tipo de emisiones.
Gracias a la alta demanda generada, la tasa de adjudicación final se ajustó de manera favorable, situándose en un 6,25% para ambos bonos. Este valor implicó una reducción de 25 puntos base en comparación con la tasa de referencia inicial, mostrando una concesión de 10 y 20 puntos base con respecto al valor estimado en el mercado secundario, respectivamente.
Participación extranjera y compromiso ESG
De manera sobresaliente, el 40% del monto total de la emisión fue asignado a inversores extranjeros, reflejando un marcado interés internacional en esta operación. Este resultado confirma la confianza y el atractivo que el mercado financiero chileno posee en el ámbito global.
Con un enfoque en los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el Ministerio de Hacienda se compromete a impulsar proyectos sociales utilizando el mismo monto emitido en bonos. Este compromiso se alinea con el Marco de Bonos Sostenibles establecido por el Ministerio en noviembre de 2020, resaltando el compromiso del gobierno chileno con la sostenibilidad.
Reflexión final del ministro de Hacienda
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha resaltado los excelentes resultados obtenidos en esta operación, destacando la histórica demanda generada y el significativo interés tanto local como internacional por los bonos emitidos. Estos logros permiten una colocación atractiva, cercana a las tasas del mercado secundario, demostrando la solidez y la confianza en la economía chilena.
Asesores y proyecciones futuras
La operación contó con el respaldo de destacadas instituciones financieras como Santander, Citigroup e Itaú, así como el soporte legal internacional de A&O Shearman y a nivel local de Morales & Besa. Esta emisión se enmarca en el plan de colocación de bonos en moneda local de Tesorería para 2024, con una proyección total de 16.500 millones de dólares (15.207 millones de euros), evidenciando la firme perspectiva financiera del país.
Con estos elementos clave, la emisión de bonos sociales por parte del Ministerio de Hacienda de Chile ha sido un rotundo éxito, consolidando su posición en el mercado y demostrando su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo social.
