Ibercaja Banco coloca una emisión de deuda sénior preferred por importe de 500 millones de euros, una operación que la entidad ha completado con éxito tal y como ha informado este jueves. La demanda total recibida ha sido de más de 800 millones según informa el banco a través de una nota de prensa.
Con esta operación, se ratifica, una vez más, la confianza de los inversores en la entidad, así como su «contrastada capacidad» de acceso a los mercados internacionales de capitales, afirma la entidad.
Por su parte, la demanda recibida procede de más de 70 diferentes inversores cualificados –fondos de inversión, aseguradoras y fondos de pensiones, entre otros perfiles–. El 72% de esta demanda ha correspondido a entidades internacionales de distintas procedencias geográficas.
La fecha de vencimiento de este instrumento de deuda senior preferred se ha fijado para el mes de junio de 2025, pudiendo abrirse una ventana de amortización anticipada en junio de 2024. Es decir, su plazo máximo es de tres años.
Partiendo de los datos reportados a cierre de marzo de 2022 y teniendo en cuenta el importe de la presente emisión, el ratio MREL alcanza el 20,6% frente al 21,1% de requerimiento para enero de 2024, avanzando así la entidad de manera considerable en la consecución de este objetivo regulatorio.
Los bancos asesores de la emisión han sido Barclays, J. P. Morgan, Morgan Stanley y Société Générale.
