domingo, 22 mayo 2022 10:02

CaixaBank se estrena en el mercado de deuda en 2022 con la emisión de un bono social

CaixaBank ha iniciado una colocación de deuda senior preferente denominada en euros con etiqueta social, según informaron a Europa Press fuentes del mercado.

Se trata de deuda a seis años, con opción de cancelación al quinto. El precio inicial de referencia es de ‘midswap’ más 80 puntos básicos.

Los colocadores de la emisión son el propio CaixaBank, Bank of America, Citi, Natixis y UniCredit.

Es la primera emisión de CaixaBank en el mercado primario de deuda privada en 2022 y su segundo bono social en formato senior preferente, tras el de 1.000 millones emitido en 2020.

El banco estaría aprovechando las buenas condiciones actuales del mercado para refinanciar su deuda y optimizar su colchón MREL, de cara a mantener una posición cómoda frente a los requerimientos regulatorios.

Esta será la octava emisión de CaixaBank bajo su marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).


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