Mapfre ha comunicado los resultados finales de su oferta de recompra en efectivo dirigida a todos los tenedores de obligaciones, que se ha cerrado con un importe total agregado de 142,7 millones de euros y una rentabilidad del -0,243%, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se trata de una emisión con vencimiento el 19 de mayo de 2026, cuyo saldo vivo actual en circulación es de 1.000 millones de euros, compuesta por 10.000 obligaciones de importe nominal unitario de 100.000 euros, todo ello para su posterior amortización.
La emisión a amortizar (ISIN ES0224244071) tiene un precio de compra del 108,316%, con una rentabilidad del -0,242%, un índice de referencia de -0,142% y unos intereses devengados de 0,935%.
La oferta de recompra fue anunciada el pasado 1 de diciembre, cuando se preveía que el importe máximo fuese 400 millones de euros. Sin embargo, Mapfre ha notificado hoy a la CNMV su intención de aceptar todas las ofertas de recompra por un importe de 142,7 millones de euros, sin aplicar ningún prorrateo.
La aseguradora ha explicado que, por las características de la emisión y la situación de mercado, «no se llegaría a la cifra máxima» de 400 millones, si bien la cifra final de 142,7 millones se ajusta a los objetivos y al coste que se había fijado.
Asimismo, ha valorado que este nivel supone «un voto de confianza» por parte de los inversores que han decidido no vender la deuda de Mapfre. La compañía también ha destacado que posee un ratio de endeudamiento «muy bajo», del 23%.
Además, ha señalado que su objetivo es conseguir una gestión «más activa» de su deuda a fin de mejorar la estructura de financiación y reducir los costes futuros para el grupo.
La fecha de liquidación prevista, en la cual está previsto que se realice el pago de la contraprestación, es el próximo 15 de diciembre.
