Heineken ha lanzado una oferta para adquirir la compañía sudafricana Distell, que valora la empresa en 40.100 millones de rands (algo más de 2.200 millones de euros), en el marco de una serie de transacciones para impulsar su negocio en el sur de África.
El acuerdo para adquirir Distell se suma al alcanzado con Namibia Breweries Limited (NBL) para adquirir el 25% que la africana controla en Heineken South Africa (HSA), que valora la empresa en unos 1.500 millones de euros, así como el acuerdo con Ohlthaver & List Group of Companies (O&L) para hacerse con el 50,01% de NBL Investment Holdings (NBLIH), accionista de control con el 59,4% de NBL y en el que Heineken ya controlaba 49,99% de NBLIH.
Una vez completadas las transacciones, Heineken aportará los activos adquiridos y el 75% que controla directamente en HSA, así como otras operaciones de exportación en África, a un holding no cotizado (Newco) en el que la holandesa controlará un mínimo del 65% y el resto será propiedad de aquellos accionistas de Distell que elijan reinvertir a cambio de sus acciones en la sudafricana.
De este modo, Heineken cifra en aproximadamente 2.500 millones de euros la inversión total en Newco a cambio de una participación del 65%, incluyendo el pago en efectivo de unos 1.300 millones de euros por las transacciones que involucran a Distell y NBL, junto con la contribución de sus activos de propiedad actual, incluido el 75% de HSA, el 100% de sus negocios de exportación en algunos otros mercados africanos y su participación minoritaria en NBL.
La compañía holandesa destacó que la transacción permitirá a Heineken fortalecer su segunda posición en Sudáfrica, el mayor mercado africano, además de adquirir el control del líder en el mercado cervecero de Namibia, reforzando y optimizando su presencia en el Sur de África, así como la posibilidad de aumentar su eficiencia y capturar un crecimiento adicional, especialmente en mercados atractivos como Kenia y Tanzania, explorando oportunidades más amplias para impulsar las marcas de cerveza y sidra adquiridas, como Savanna y Windhoek, fuera de sus mercados nacionales.
«Estamos muy emocionados de reunir a tres empresas sólidas para crear un campeón regional, perfectamente posicionado para capturar oportunidades de crecimiento significativas en el Sur de África», declaró Dolf van den Brink, presidente y consejero delegado de Heineken.
