miércoles, 19 mayo 2021 0:45

DIA llevará a su junta de accionistas la ampliación de capital de hasta 1.028 M€

Cambio en DIA. Si para la junta de accionistas del próximo 31 de mayo pensaba llevar una ampliación de capital sobre los 500 millones de euros, finalmente será de hasta 1.028 millones de euros. Y lo hará con un precio de emisión, aplicable por igual a ambos tramos, de 0,02 euros por cada nueva acción (0,01 euros de valor nominal y 0,01 euros de prima de emisión por cada nueva acción).

Todo sucede a raíz de que, a finales del pasado mes de marzo, el grupo bajo la batuta de Mikhail Fridman mejorara el acuerdo que alcanzó el pasado mes de noviembre con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados. El fin no es otro que reforzar todavía más su estructura de capital a largo plazo.

De los 1.028 millones de euros, y según el propio grupo, 769 millones provienen de la conversión de deuda en fondos propios, y los otros 259 millones restantes de un tramo de caja para los accionistas minoritarios que deseen acudir a la ampliación.

TERCER TRIMESTRE

La operación, que se espera que se cierre a principios del tercer trimestre, reducirá el apalancamiento de DIA en un 60%, fortalecerá su solvencia y mejorará su liquidez, según la propia empresa, que no tendrá que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025.

Según ha resaltado el grupo, esta operación supone una “nueva inyección de liquidez”, que acelerará el proceso de transformación de la compañía, que desde julio de 2019 ha recibido más 1.600 millones de euros.

Adicionalmente, la operación incluye la extensión del vencimiento del préstamo sindicado de 902,4 millones de 31 de marzo de 2023 a 31 de diciembre de 2025 por parte de los acreedores sindicados.

Se modifican además los términos y condiciones de los bonos de 2023 por importe de 30,8 millones de euros no adquiridos por DEA Finance para extender su vencimiento de abril de 2023 a no antes del 30 de junio de 2026.

NOMBRAMIENTO EN DIA

Por otro lado, el consejo de administración de Grupo DIA ha aprobado el nombramiento de Luisa Delgado como consejera independiente. Con esta nueva incorporación, el máximo órgano de gobierno de la compañía se refuerza con un perfil internacional, de gestión de equipos y emprendedor para seguir dando impulso a su hoja de ruta.

Delgado posee una experiencia de más de 30 años en liderazgo y gestión en compañías como Procter & Gamble donde fue consejera delegada de los países nórdicos y anteriormente directora de Recursos Humanos para Europa Occidental (17 países).

Igualmente, lideró la dirección de recursos humanos de SAP siendo parte del Comité Ejecutivo. Entre 2013 y 2018, fue CEO de Safilo Group, el segundo mayor grupo de creación de gafas premium del mundo.

Posteriormente, creó su propio fondo de inversión enfocado en el mundo del lujo y en la actualidad, Delgado es miembro de varios consejos de administración como el de Ingka Holding (Grupo Ikea) o AO World, empresa de electrónica de gran consumo.


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