CaixaBank ha lanzado una emisión de deuda contingente convertible, conocida en la jerga financiera como ‘CoCos’, por importe de 750 millones de euros.
La operación ha salido con un cupón inicial del 6,375%, si bien variará en función de la demanda finalmente recibida, y cuenta con una ventana de amortización a los 7,5 años.
Esta clase de títulos, computable como capital adicional de nivel 1 (AT1), permitirá a la entidad aumentar su buffer de capital y reforzar así su estrategia.
Para llevar a cabo la colocación, CaixaBank ha dado mandato a su propio servicio de inversión, así como a Barclays, Bank of America, Societe Generale y MS Bank.
