Telefónica ha cerrado y desembolsado este miércoles la emisión de bonos híbridos ‘verdes’ perpetuo por importe nominal de 500 millones de euros lanzada el pasado 27 de enero, según ha informado la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Telefónica Europe, la filial neerlandesa de la compañía, lanzó la semana pasada la primera emisión de un bono híbrido ‘verde’ del sector de las telecomunicaciones en todo el mundo. El bono no tiene fecha de vencimiento, aunque se ha marcado una primera fecha de rescate mayo de 2027.
La rentabilidad del bono quedó fijada en el 2,502% anual, frente al rango inicial de entre 2,75% y 2,875%, lo que supone el cupón de híbrido más bajo de la historia de Telefónica. Por su parte, la demanda superó los 2.000 millones de euros, más de cuatro veces por encima de la oferta.
A partir de mayo de 2027 (inclusive), las obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo Swap a siete años aplicable, más un margen del 2,663% anual desde este día hasta el 5 de febrero de 2030 (no incluido); del 2,913% anual desde el 5 de febrero de 2030 hasta el 5 de mayo de 2047 (no incluido); y del 3,663% anual desde el 5 de mayo de 2047 (inclusive).
Los fondos obtenidos servirán para financiar proyectos destinados a incrementar la eficiencia energética de la compañía, a través del proceso de transformación del cobre hacia la fibra óptica, que es un 85% más eficiente energéticamente, y a impulsar la autogeneración de energía renovable.
Telefónica ha llevado a cabo en los últimos días varias operaciones de financiación relacionadas con su cartera de híbridos, entre las que se incluyen esta emisión y la recompra de dos bonos híbridos con vencimiento en noviembre de 2020 y septiembre de 2019 por un importe total equivalente a 383 millones de euros, frente a los alrededor de 494,2 millones de euros que estaban todavía en circulación en el mercado.
En concreto, de la emisión por valor de 600 millones de libras (705 millones de euros), cuyo vencimiento está previsto para noviembre de 2019 y de los que quedaban en circulación 171,5 millones de libras (201,5 millones de euros), ha adquirido bonos híbridos por importe de 128,2 millones de libras (150,7 millones de euros).
Por su parte, en el caso de la emisión por valor de 625 millones de euros que vence en septiembre de 2021, Telefónica ha aceptado la recompra de bonos híbridos por importe de 232 millones de euros, frente a los 292,7 millones de euros que aún seguían en circulación en el mercado.
La operadora explica que la fecha prevista para la liquidación de las ofertas es el 6 de febrero y que todos los valores híbridos recomprados serán amortizados. Posteriormente, amortizará los bonos restantes en circulación, ya que tras esta recompra más del 80% del importe nominal agregado inicial de ambas emisiones habrán sido adquiridos y amortizados por Telefónica.
