La cadena hotelera Hyatt ha mostrado su interés por lanzar una opa para adquirir NH a través de una carta remitida por su presidente y consejero delegado, Mark Hoplamazian, al consejo de la española. Esta se suma a la lanzada por el grupo Minor a un precio de 6,4 euros por acción y calienta la situación entre los accionistas de la hotelera.
De momento no hay un precio establecido, pero sí un interés por NH. «Creemos que unir la sólida presencia de NH Hotel Group en Europa con otros mercados globales de Hyatt generaría una poderosa cartera de marcas y redes de hoteles que ofrecerían beneficios convincentes para los huéspedes, propietarios y accionistas de ambas compañías», expresa Hoplamazian en carta recogida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La unión de ambas cadenas sumaría 260.000 habitaciones, muy por encima de las 79.734 habitaciones (59.350 de NH y 20.384 de Minor) que alcanzaría con el grupo tailandés. En el folleto de planes que se incluyen dentro de la propuesta de opa de Minor presentada a la CNMV el pasado martes 10 de junio incluye una estrategia de crecimiento para crear el grupo hotelero número 19 más grande del mundo por volumen de habitaciones.
Las 14 marcas de Hyatt incluyen los hoteles Park Hyatt, Grand Hyatt, Andaz, Hyatt Regency y Hyatt Place, junto con los spas Exhale. Jay Pritzker fundó la compañía en 1957, con la compra de Hyatt House, un pequeño motel cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Él y su hermano Donald expandieron Hyatt y la convirtieron en una de las grandes hoteleras del mundo.
PLAZOS DE LAS OFERTAS
Hyatt podría realizar el anuncio de su oferta formal durante agosto o septiembre, pero condiciona la oferta a los entendimientos que existan con la compañía española y a determinadas autorizaciones. “Nuestro próximo paso será llevar a cabo procesos de auditoría adicionales (due diligence) para obtener más información de cara a una valoración y al enfoque óptimo de una potencial oferta”, afirma en la carta.
Por otro lado, la compañía tailandesa es ya titular de 116,94 millones de acciones de NH, representativas del 29,82% del capital social. En septiembre se espera que alcance 38,2% del capital tras la compra del segundo paquete de 32,8 millones de acciones a la china HNA, representativas del 8,4%.
Minor someterá la opa a la aprobación de su junta de accionistas, fijada para el próximo 9 de agosto. El grupo tailandés, que pretende hacerse con entre el 55% y el 65% del capital de NH, ha reafirmado su “firme intención” de mantener a NH como una compañía cotizada en la Bolsa de Madrid.
La oferta de Minor desató toda una guerra accionarial dentro de NH en la que se denuncian pactos ocultos. No obstante, los accionistas tendrán que esperar a que Hyatt lance la oferta de manera formal para valorar el precio. En enero, NH ya descartó la oferta de 7,08 euros lanzada por Barceló, a pesar de ser superior a los 6,4 euros de Minor.
